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热心网友：宁波韵升:节能减排急先锋投资要点:公司是节能减排政策急先锋:公司未来有两大看点,稀土永磁业务+子公司上海电驱动,而稀土永磁和新能源电动车都是推动节能减排的重要因素。其中上海电驱动主要产品为新能源电动车电驱动系统,包括电机及控制器,其应用领域包括:纯电动轿车、混合动力轿车、燃料电池电动轿车、混合动力客车、微型电动轿车等,主要客户为上汽、一汽、东风、奇瑞、长安、吉利等,已覆盖约80%的国内汽车生产商。到2015年,全球新能源车年产量将达到560万,中国新能源车年产量将达到100万:根据德意志银行的预测,在2015年,全球各种新能源汽车年产量将达到560万,2020年将达到1730万,而电动汽车将占据主要地位。在我国,结合电池和电机的产业优势,以及节能减排上的优势,电动汽车将更有发展前景,最新十二五规划提出我国2015年新能源汽车年产量要达到100万。以2015年新能源电动车销量和上海电驱动所占市场份额为变量,对上海电驱动未来增厚公司股价做敏感性分析,得出当2015年中国新能源电动车销量为75万辆,上海电驱动市场份额为35%时,相当于给公司股价增厚46元。随着十二五规划的出台,中国政府推进新能源电动车的力度明显加大,未来有很大可能超出预期。新能源电动车市场启动+全球风电装机容量快速增长+国外钕铁硼永磁磁体采购向国内转移,都给公司钕铁硼永磁业务发展提供了充足的空间。目前公司烧结钕铁硼产能为5000吨,其中2000吨在内蒙古;粘结钕铁硼产能为500~1000吨。烧结钕铁硼磁能积更高,粘结钕铁硼工艺更简单,但对模具求更高,目前达到满产,供不应求,保守估计未来约每年扩产25%。我们预测公司2010~2012年EPS分别为0.60、0.81、1.03元。上海电驱动受益于国家推进新能源电动车力度加大,未来将大大提升公司价值。我们给予公司推荐的投资评级,以2011年40倍PE计算,未来6-12月的目标价格为32.4元。风险提示:如果未来上游稀土提价过多将有可能影响公司钕铁硼业务盈利能力;中国新能源电动车推进力度有可能低于预期。

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