中国光伏产业的变革

【摘要】：数十年来,许多国家如美国、日本、德国和中国都相继出台了相关政策支持太阳能产业的发展,其中以光伏产业为甚。中国光伏产业的发展非常迅速,2013年至2015年,其新增光伏装机容量连续三年排名世界第一,2015年其累计装机容量已达世界第二。然而,除了这些令人惊诧的成就,诸多问题开始浮出水面,如补贴拖欠、补贴政策缺少灵活性、弃光限电等等。本文评估了近些年太阳能产业的一系列变化,分析了中国公司采取的技术路径、光伏产业内的结构变化及政府出台的相关政策。本文认为,单晶硅电池的市场份额将会逐渐提高,其市场影响力将会与多晶硅并驾齐驱。N型单晶硅也会逐渐成为市场主流,取代P型单晶硅的市场主导地位。针对有关国外学者光伏产业“国进民退”的观点,基于对国内光伏产业链上下游细致的梳理,本文得出相反的结论,认为产能过剩危机过后中国光伏产业并未被国有化,民营企业在光伏产业仍然占有绝对领导地位,特别是在光伏产业制造业的上游,民营企业的优势更为明显。从13年到14年,国内前十大容量光伏装机运营商排名的转变看,民营企业的市场竞争力愈来愈强,并有逐步取代装机运营商全盘国有的趋势。基于对光伏产业的分析,本文认为中国有能力实现2020年的碳减排承诺。然而15年煤电“大跃进”也给中国能源转型抹下了挥之不去的阴影,即中央政府如何与地方政府在能源转型目标能否取得利益的一致性?这给国内光伏产业可持续发展也带来一些不稳定因素,急需更强的协同性政策工具。运用LCOE(度电成本模型)计算出国内光伏发电成本。基于真实的技术成本和国内太阳能资源,光伏度电成本为每千瓦时0.82RMB(假设地为杭州),在不同的假设下,其浮动区间为0.66-1.07/kWh。通过全面的敏感性分析,证明本文的计算结果稳健、可靠,并与多位学者的敏感性分析结果相似,以投资成本和太阳能辐射强度两因素对结果影响最大。计算结果也与各地区14年新增光伏装机容量相匹配,比如内蒙古和甘肃发电成本居各省份排名倒数前三,但新增装机容量却位列前三。结果表明,并网发电的光伏电站发电成本已经远低于FiT政策,带来的期望投资收益率接近21%(假设地为杭州),而西部地区的理论投资收益率还会更高。高额的投资回报率吸引了巨额资本蜂拥至光伏产业,并引起甘肃和新疆地区的局部产能过剩,导致极为严重、长期都未解决的弃光限电现象。同样,计算结果成功解释了“路条”的市场价格为何如此之高,因为在局部太阳能资源丰富地区的发电成本仅是FiT补贴的一半。因此,本文认为中国政策制定者应该适度调整FiT补贴水平以更好反应技术成本变化,并建立更灵活、更透明、更协调的机制以更好支持光伏产业的可持续发展。 【关键词】：太阳能光伏 度电成本 上网电价补贴
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.61
【目录】：

• 摘要3-5
• Abstract5-8
• 1. Introduction8-17
• 1.1. The International Solar Energy Market9-11
• 1.2. The Rising of China's PV Market11-17
• 2. Solar Energy Technology17-27
• 2.1. Introduction to PV Technology17-23
• 2.2. PV Technollgy Update23-27
• 3. Analysis of the Chinese PV market27-66
• 3.1. Overview of Chinese PV market27-30
• 3.2. China PV Industry Chain Analysis30-53
• 3.3. China's Polices on Solar Industry53-61
• 3.4. Subsidy Race61-62
• 3.5. Soft Constraints62-63
• 3.6. Contradictory Policies63-66
• 4. Policy Review66-70
• 4.1. Levelized Cost of Electricity Model66-68
• 4.2. Feed-in-Tariff68-70
• 5. base case70-81
• 5.1. Design of PV system70-73
• 5.2. Investment Costs73-76
• 5.3. Additional Assumptions76-81
• 6. Results81-90
• 6.1. Cost of Solar PV Electricity:Scenarios and Sensitivities81-88
• 6.2. Comparisons with Previous Findings88-90
• 7. Conclusions90-95
• 7.1. Limitations of The Results93-95
• References95-100
• Appendix A100-101

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