发改委能源所时璟丽：未来几年全球光伏新增装机量约80GW/年

近几年，我国光伏市场发展迅速，光伏新增和累计装机容量已经连续四年位居世界第一。伴随着我国光伏市场的兴盛，国内光伏行业涌现出一批世界级光伏企业，同时有更多的企业开始“走出去”。那么，目前世界各地区光伏发展现状如何?未来哪些地区市场值得期待?国家发改委能源研究所研究员时璟丽就全球光伏市场进行了综述与分析。

全球光伏发电市场总体形势

从装机容量来看，全球总装机呈现快速增长。2016全球光伏新增7500万千瓦，累计超过3亿千瓦，光伏发电新增装机量首次成为全球最大的新增电源。即便不考虑我国装机量影响，光伏新增装机依然是全球最大的新增电源。

从市场分布来看，亚洲光伏新增装机量连续三年保持第一。去年新增市场规模占比三分之二，美洲显著增加，欧洲市场相对萎缩。从国别来看，去年年底，24个国家装机容量超过百万千瓦，一百多个国家装机容量超过了一万千瓦。预计今年和明年，这种市场特征将持续，可能除了美洲市场或将持平，其他市场都将和去年一样。

从市场的国别分布来看，从去年新增市场以及今年上半年的情况预期，全球应用范围扩大，市场更加集中。越来越多的国家应用光伏发电，装机量增大，但新增装机占比更多集中在少数国家。前年前五名占全球市场的78%，去年前十个国家新增装机占比超过90%。

从发电量来看，去年全球光伏发电量超过3000亿千瓦时，在全部发电量中占比达到了1.5%，较2015年提升0.2个百分点，其中有17个国家发电量占比超过了2%，主要是欧洲一些国家。我国去年光伏发电在全部发电量中占1%，但今年上半年占比就达到了1.76%，增速非常显著，超过了全球平均水平，预期全年占比可能达到2%左右。

从应用类型来看，近几年集中的光伏并网电站比例显著增加，原因主要是近几年光伏行业成本显著下降。虽然集中的并网电站比例增加，实际上从市场绝对量的份额来看，各种应用类型都得到迅速发展。去年全球分布式新增规模占比四分之一，新增规模达到一千八九百万千瓦，和前几年相比，有很大增速。分布式不仅在我国成为近期的热点应用，在全球的应用增速也非常迅速。

从成本来看，光伏发电成本迅速下降。2010年到2015年，全球降低大约60%，2016年年初到现在仅仅一年半又降低约20%。最近一两年，很多国家通过招标使光伏发电电价屡创新低。从平整化成本来看，虽然我国资源条件不是最好的，但相对平整化成本处于比较低水平。今年上半年情况可能有所变化，今由于6·30的存在，国内的光伏组件的价格相对而言比较坚挺，降幅较少。上半年组件价格高于欧洲，例如，德国比我国便宜一些。招标方式应用广泛，全球约30多个国家采用，成为促进光伏发电成本和价格下降的重要因素。技术进步是促进成本下降的内因，应用招标的方式，反过来又促使行业成本不断下降，这是外因。招标电价价格不断创出新低，部分国家要求使用价格最低的电源。比如智利，所有电源一起招标，价格最低的电源或者是比较低的电源中标。光伏发电成为价格最低的电源，更多国家实现了平价。

未来，至少在近期，光伏发电将延续2016年的形势，成为全球最大的新增电源。根据IEA最新的报告结果，光伏发电全球新增预计在8000万千瓦以上，从增速来看相对放缓，但增量还保持较高值，尤其是新兴市场的规模将增加。IEA报告提高了两个行径，基础行径和加速行径，到2022年会达到8亿多千瓦规模。新能源财经也对未来三年做了相应的预期，每年在8000-9300万千瓦之间。2020年光伏发电量会超过生物制发电电量，预期在未来五到十年之间，光伏发电有可能成为新兴的可再生能源中装机量和电量最大的电源。

光伏发电市场预期

亚太

首先，最大的是亚太市场，未来五年保持全球第一的市场规模。日本市场去年相对前年已经有所下降，根据今年的情况，市场规模可能继续下降，今年预期新增规模500-600万千瓦之间。尽管不断的调低电价，但日本光伏发电上网电价几乎全球最高，今年还是维持在约20日元每千瓦时，几乎全球最高，其系统投资也比较高。对于日本来说，今年对大型电站采用招标形式。由于装机量达到一定数值，日本也遇到和我国类似的问题——电网容量的限制，部分地区存在限电。从未来五年的发展来看，日本民用市场占比将持续增加，并且将继续扩大。日本民用电价较高，民用市场中，光伏发电配备储能市场潜力巨大。

印度今年市场规模增速非常快，预期全年八九百万规模，并且在未来一直到2022年，每年的新增规模可以达900万千瓦以上。印度的资源相当于我国的青藏高原，资源好、成本低，但基础条件差很多，另外对于大型光伏电站来说也存在资源与负荷匹配度不够的问题，今年也出现了一定程度的限电。为了解决这个问题，印度正在积极推进“八条通道”的绿色能源走廊的建设。根据2016年推出的计划，2022年未定要达到4000万千瓦，去年年底也进行屋顶项目的招标，希望把建筑应用的规模扩大，市场近期会启动。

亚太还比较有潜力的国家包括韩国，现在装机500多万千瓦，预期未来五年增加800多万千瓦，新增规模非常显著。

澳大利亚和印尼

澳大利亚和印尼，未来新增市场都会比较大。

北美

去年美国创了历史新高，光伏发电新增了接近1500万千瓦，同比翻倍，累计装机超过了4000万千瓦，预期今年以及明年市场规模会有所下降，可能会降一点点，但年度新增仍然超过一千万千瓦，但到2020年，数量又恢复到1500万千瓦左右。美国的优势是它的政策，有联邦的政策也有各州的政策，种类繁多，并且接近一半的州，对于光伏发电的利好程度比较强。另外美国也创新了很多分布式光伏利用的商业模式，比如2013年左右开始提出来共享太阳能模式。我国现在也有一些企业或者是机构在尝试采用，但对于美国来说，共享太阳能已经开始发挥作用，并且范围逐渐增大。

在未来五年，加拿大预期新增装机200万千瓦，拉丁美洲预计新增2000万千瓦。

墨西哥虽然现有建成项目不多，但今年市场开始爆发，预期五年内增加一千万千瓦左右。墨西哥的政策主要是招标电价比较低，虽然招标电价低到3美分，但绿证价格比较高，基本上个可以达到每度电3美分，所以实际上拿到的收益比我们略高。

再有就是巴西、阿根廷、智利，这几个国家未来预计新增的规模都在三百万千瓦，并且近几年都开始采用招标机制。这些国家也有一些问题需要引起关注和解决。比如智利的竞价比较激烈，也开始出现限电。巴西的金融环境、贷款利率比较高，要求项目投资企业需要有更高的投资回报才可能抵抗风险。阿根廷的经济形式可能带来一些金融政策问题和项目回报率的担忧。

欧洲

欧洲去年的市场增长量较之前下降比较显著，预期未来五年，可能欧洲会退出比较大的市场规模，但还是能够维持一定的新增量。德国2015年开始进行大型地面电站招标，目前已经低于7欧分每度电，德国希望每年的市场规模新增达到250万千瓦左右，但大家预期每年只新增150万千瓦，离2020年的目标可能有差距，它也会做相应的政策调整。另外，德国的小容量建筑光伏的应用配备储能系统，已经成为全球应用的典范。英国因为去年三月份光伏的可再生能源义务法全面停止后，市场有较大下滑。根据光伏新的差价合约机制，光伏发电很难得到政策支持，下一步市场，对于英国来说，可能更多的是在小容量系统。

虽然德国和英国的市场量在下滑，但还有几个欧洲国家未来处于新增的状态，法国预期未来五年的新增规模可以达到接近一千万千瓦，主要采用补贴机制来支持屋顶光伏的发展。西班牙2012年停止了风电和光伏补贴的支持政策，但在今年希望通过招标重启国内市场，并且对光伏设立了最低招标装机份额，所以西班牙的光伏会在连续四五年新增装机几乎为零的情况下有增加。土耳其要保护本土的制造业，通过配备输变电价格的方式，希望引起企业注意。

非洲

对于撒哈拉以南的非洲来说有一定的市场增量，但风险也并存，主要的国家未来五年会在南非。南非采用招标的形式，优势是用电价格连续几年持续上涨，这样对于商业光伏系统的应用，是很好的市场环境，但也存在一定的政策风险。比如南非一些城市，想出台对光伏发电应用有限制性的措施，但最终能否落地还在争议之中，另外南非的电网企业对于光伏发电的积极性程度不够，也存在一定的风险和问题。

中东和北非

中东和北非即将爆发，并且有可能是激增的市场，预期未来五年新增规模800到1400万千瓦，这得益于它良好的政策环境。中东很多国家都制订了大力发展可再生能源的目标，并且可再生能源实现的路径主要依靠光伏发电和光热发电，另外它也制订了很多比较好的价格政策，或者是采用了招标的政策以及其它的支持性政策。摩洛哥、约旦、阿联酋的新增规模都非常大。

根据对全球主要地区的光伏发电可能新增市场的规模来分析，预计可以保持年增8000万以上的规模，光伏发电可以继续成为最大新增电源的主力。另外全球市场地域格局可能会有一定调整，亚洲最大，欧洲比较小，但是新增的市场范围和规模会继续扩大。新兴的市场在提供机遇的同时，它的成熟可能需要经历一定过程，或者相应的政策风险，也需要光伏企业来持续关注。我国分布式预期近几年在全球的光伏发电中占据主要份额。

一些国家可能会呈现工商业光伏、民用光伏市场占比回升的趋势。储能加光伏系统的应用，是重要的发展方向。光伏发电的成本还将持续下降，在全球各个地区，对经济政策的依赖度将持续降低。技术进步是未来发展根本，五年后光伏有望在更多地区成为具备竞争力的电源，成为战略性能源的基础和条件。