兖煤澳洲筹资25亿美元收购联合煤炭 股价跌近36%

北京时间2日消息，兖州煤业澳大利亚子公司兖煤澳洲周三称，将从投资者处寻求25亿美元资金，用于收购力拓旗下的联合煤炭100%股权。兖煤澳洲将以新股每股0.10美元的价格进行配股。兖煤澳洲股价收跌35.9%，收报0.25澳元。

兖煤澳洲赢得了与大宗商品巨头嘉能可的竞购战，同意以26.9亿美元的价格收购联合煤炭。兖煤澳洲随后宣布，将通过一笔交易，向嘉能可转让联合煤炭的一项重要资产。

该交易或将使兖煤澳洲获得澳洲十大热煤煤矿中三家煤矿的大部分股权。据兖煤澳洲，兖州煤业将认购10亿美元新股，嘉能可将认购3亿美元。

嘉能可还分别从兖煤澳洲和三菱商事手中买下了HVO项目（Hunter Valley Operations）16.6%和32.4%的股权。

公开信息显示，联合煤炭位于全球煤炭最大出口国、我国重要的煤炭进口来源地澳大利亚，其建立于1960年，拥有并经营位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿，煤炭储量达5.56亿吨，2016年原煤产量为3620万吨，商品煤产量为2590万吨。

今年年初，世界最大矿业企业之一力拓和兖煤同时宣布，兖煤将以23.5亿美元的价格收购力拓旗下的澳洲联合煤炭，并且双方已达成约束性协议。后来，全球最大大宗商品企业——嘉能可提出了总额25.5亿美元的报价来和兖州煤业竞争，这一度让兖州煤业陷入被动。最终，兖煤将报价提高到近27亿美元而击败嘉能可。

8月1日，兖州煤业曾在上交所公告，拟出资 10 亿美元认购兖煤澳洲配股，按 0.1 美元/股计算，拟认购兖煤澳洲新股数量 100 亿股（最终认购股份数量以兖煤澳洲本次配售最终实施方案和结果为准）。

此外，兖州煤业还拟将对2014年末批准认购的兖煤澳洲发行的 1800，003，100 美元混合债，全部实施债转股，转股价格为每股转换股份 0.10 美元（转股价格为兖煤澳洲截至 2014 年 11 月 5 日的 20 天成交量加权平均价的 50%），最终转股数量将结合相关监管要求并考虑兖煤澳洲实际情况确定。实施转股以兖煤澳洲完成配股融资为先决条件。

根据公告，上述兖煤澳洲配股、兖州煤业认购配股以及兖州煤业实施混合债转股（假设 1，800，003，100 美元混合债全部转股）前后，兖州煤业持股变化情况如下表：

随着中国供给侧结构性改革和煤炭行业去产能深入推进，国内煤炭行业长期供给过剩的局面被打破，业绩显著大幅增长。7月26日晚间，兖州煤业公告称，预计2017年上半年净利润与上年同期相比，将增加约 440%左右。