2016年我国动力电池PACK竞争分析

　　动力电池PACK是指基于车厂客户不同车型的个性化需求，对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和防护等进行定制化研发与设计，通过各种成熟技术的交互使用实现动力电池组各模块的有机结合，保障核心储能装置电芯的安全性和稳定性，有效提升动力电池系统与不同厂商的不同车型的匹配性和应用性。

　　我国PACK行业发展现状

　　我国动力电池PACK业务起步较晚，技术水平也较日本、韩国等落后，但我国动力电池生产规模则逐年增长，2017年预计的产能增长率在68%左右。

　　随着动力电池行业发展的逐渐成熟，我国的动力电池PACK行业也得到了不断的增长，尤其是在2015年，行业增速高达229.5%，容量也突破了300亿元，达到346.9亿元。2016年，行业市场规模为453.1亿元，同比增长30.6%。

图表1：2011-2016年中国动力电池PACK行业市场规模趋势图（单位：亿元，%）

　　我国PACK行业竞争格局

　　从市场供给的区域分布来看，中国动力电池PACK企业总数在100家左右，主要分布在华东地区，占比超过50%，主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件，按照车厂的“零库存”管理办法，电池厂需围绕车企建厂，以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市，是中国汽车的制造核心地带，该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

图表2：2016年动力电池PACK行业区域分布情况（单位：%）

　　从企业竞争格局来看，目前，我国动力电池PACK行业参与企业主要有三类：电池企业、整车企业以及专业第三方PACK企业，目前其市场占比分别是60%、20%、20%。

图表3：中国动力电池PACK行业市场格局（单位：%）

　　各主要竞争主体的代表企业分别如下图所示：

图表4：中国动力电池PACK行业代表企业

　　从各竞争主体的竞争力来看，不同的竞争主体在市场、经济的规模性、技术等方面各有优势，在产业的成长阶段均具有一定的市场竞争力，具体分析如下

图表5：不同竞争主体的优势对比

　　竞争主体

　　优势电池企业

　　优秀的电芯生产公司，进行动力电池系统PACK业务投资可以延长自己的产业链，扩大自己的利润空间，而且可以依据自己的品牌优势在市场推广方面具有一定的先发优势。

　　整车企业

　　通过建立自己的BMS团队，掌握BMS和PACK技术，自行供应动力电池。一方面可以避免对供应商的过度依赖，另一方面在目前国内PACK厂商整体实力参次不齐、行业标准尚未建立的情况下，有实力的整车企业通过自行供应，可以保证整车的整体质量。

　　第三方PACK企业

　　第三方PACK企业往往具有技术上的优势，这类企业经过前期技术积累，在动力电池PACK定制化设计及BMS解决方案方面具有较强的竞争力；而且由于专业化及长期与需求方打交道，对动力电池系统定制化需求的理解能力较强；第三点就是专业第三方PACK企业是产业未来的发展趋势，产业分工进而实现规模化这是每一个产业发展成熟的表现。