IEA《天然气2017》市场报告 中国将成世界第四大天然气生产国

　　7月18日，国际能源署《天然气2017》市场报告在京发布。

　　报告详细分析了供应和贸易的发展、基础设施投资以及到2022年的需求增长预测。评估了可能改变天然气市场的主要变化，这些变化由中国、印度、巴基斯坦等国不断上涨的需求而引起，而需求的增长则主要是由于持续的经济增长和相对较低的液化天然气价格。

　　未来5年，工业用户将取代发电成为主要的需求增长来源，用气年均增长可达到近3%，占全球天然气预测需求增长的一半。除此之外，交通用气也将呈现快速增长，而发电需求则将保持适度增长态势，年增速预计不到1%。

　　以下为报告要点：

　　到2022年天然气需求将以每年1.6％的速度增长，与去年预测的1.5％相比略有上升。

　　未来5年，工业用户将取代发电成为主要的需求增长来源，用气年均增长可达到近3%，占全球天然气预测需求增长的一半。除此之外，交通用气也将呈现快速增长，而发电需求则将保持适度增长态势，年增速预计不到1%。

　　中国将成为世界第四大天然气生产国。全球预计天然气需求增长有90％来自由中国主导的发展中国家，其中中国占到40%。

　　美国是世界上最大的天然气生产国，其未来五年产量的增加将比其他任何一个国家多，占全球产量增长的近40％。美国一半以上天然气产量增加（900亿方）将转为液化天然气（LNG）出口，这将使美国有望挑战澳大利亚和卡塔尔的LNG全球领导地位。

　　低价格帮助天然气

　　4万亿立方米天然气在未来五年的增长速度将快于石油和煤炭。

　　到2022年天然气需求将以每年1.6％的速度增长，与去年预测的1.5％相比略有上升。这意味着天然气消费量将从2016年的3.63万亿立方米左右增长到2022年的接近4万亿立方米。

　　预计的需求增长有90％来自发展中经济体，由中国主导。

　　化工行业工业成为需求增长的主要动力，占全球天然气预测需求增长的一半。化工行业越来越多地使用天然气，印度和印度尼西亚等国家对化肥的强劲需求。

　　天然气代替煤中国大量小型工业企业用天然气代替煤，意味着工业天然气需求每年增长近3％。

　　运输用气交通运输用气也快速增长，尽管基数低得多，将从2016年的1200亿立方米增长到2022年1400亿立方米。

　　预计到2022年中国国内生产将增长约650亿立方米，达到2000亿立方米，平均每年增长6.6％，使得中国成为世界第四大天然气生产国。虽然挑战性的地质条件使得国内增长存在不确定因素，中国国有石油公司正加紧在中国进行天然气勘探和开发。

　　主要的天然气消费部门-发电需求继续扩大，但增速更为适度，每年不到1％。在许多成熟市场，可再生能源发电量的迅速增长，加上电力需求增长适中，限制了火电的机会。

　　在许多依赖进口天然气的新兴市场，特别是缺少碳价格或严格的空气污染法规的地区，天然气面临来自煤炭的激烈竞争。

　　天然气市场改革许多国家正在改革天然气市场，以增加天然气的使用并吸引新的投资。

　　包括墨西哥、中国和埃及在内的多个国家正在推进重要的天然气市场改革，允许更多的私有部门参与天然气的供应、运输和销售，并在天然气基础设施领域引入第三方准入。

　　包括天然气补贴在内的燃料补贴在中东、北非，拉丁美洲和亚洲的许多地区都大幅减少;这将使天然气面对来自其他燃料和技术更为激烈的竞争压力，但反映市场基本面的价格也将导致更有效的消费，并增加对新供应投资的刺激。

　　天然气获更坚实立足点

　　替代煤炭充足的供应及有竞争力的价格帮助天然气扩大了在亚洲的使用，其中中国占全球需求增长的40％。到2022年，中国消费量将达到3400亿立方米，其中进口量将从2016年的700亿立方米增长到1400亿立方米。

　　在经历了2015-2016年的缓慢增长之后，得益于改善空气质量的政策，到2022年中国的天然气需求预计每年将增长8.7％。

　　中国“十三五”计划为天然气提供了强有力的政策支持，帮助其在几乎所有行业抵制来自煤炭的激烈竞争。在发电、家庭供暖和工业应用部门（如纺织、食品和其他制造业等）用天然气替代煤炭可大幅提升天然气在中国的使用。

　　中东和非洲资源丰富的中东和非洲地区也对本地天然气有强劲的需求。电力行业的增长相对强劲，存在用天然气代替石油的可能，随着该地区的经济增长和多元化，工业部门也是如此。

　　中东地区生产增长明显。随着电力和工业部门的需求不断增长，2022年全球产量将增至6500亿立方米。中东地区产量将增加700亿立方米，其中一半将来自伊朗。

　　印度的增长在亚洲其他地区领先。天然气仅占印度一次能源需求的5％，有很大增长空间。特别是巴基斯坦和孟加拉国也显示出类似的强劲增长态势。

　　中东地区将有相对强劲的增长，增长率为每年2.4％，达到大约540亿立方米，主要通过增加国内产量满足。

　　非洲的消费增长更快，为每年3.1％，达到1500亿立方米。埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动消费增长的主要国家。

　　俄罗斯进入市场机会有限，增速更为缓慢。俄罗斯是继美国之后世界第二大天然气生产国，在亚马尔半岛有大量未充分利用的生产能力，但其天然气产量将仅平均增长1.5％。

　　发达国家许多地区的天然气市场正在逐渐饱和，但美国的消费继续增长。

　　美国作为世界上最大的天然气消费国，美国的天然气使用量继续增长，尽管（增速）较2010至2016年期间放缓。

　　尽管由于工业需求的增加，美国国内天然气需求增长，但一半以上增加的产量将转为液化天然气出口。在我们预测期的最后，美国将挑战澳大利亚和卡塔尔在液化天然气出口中的全球领导地位。

　　在预测期内，美国天然气产量预计每年将增长2.9％，增加1400亿立方米。到2022年，美国将生产约8900亿立方米，占全球天然气总产量的22％。美国未来五年产量的增加将占全球产量增长的近40％。由于第二次页岩革命，美国在全球供应方面处于领先地位。

　　加拿大和墨西哥到2022年，包括加拿大和墨西哥（这两个国家的天然气行业与美国紧密联系）在内的北美地区的整体需求将超过一万亿立方米，占全球天然气消费量的四分之一。

　　欧洲由于较低的天然气价格和燃煤电厂退役，欧洲天然气需求量在2016年有所上升，但预计直到2022年都将保持平稳。自2010年来经历四年的下滑之后，2016年欧洲天然气需求量连续第二年上升。

　　法国天然气价格下降、煤炭价格上涨、燃煤电厂退役和法国核电停产等因素推高了天然气发电的需求。

　　德国在德国，燃气发电量大幅度上涨，扭转了2010年以来的持续下滑局面。

　　英国在英国，碳价格底价支撑电力部门天然气需求量2015年至2016年间增长了80亿立方米。

　　在预测期内，由于电力需求增长有限、可再生能源持续增长以及欧洲工业产出增长乏力，电力行业的增长将受到限制，因此需求将保持平稳。

　　日本和韩国在整个预测期内，日本和韩国的天然气需求预计都将下降，但都存在明显的不确定性。尽管韩国的政策转变可能为天然气开辟新的可能性。

　　日本和韩国在2016年消耗了全球交易的液化天然气（LNG）的45％左右，并已经预定了大量的未来容量。在经历了东日本大地震以及韩国核电安全问题带来的天然气使用量大幅增加之后，两国的需求都开始下滑。

　　在日本，尽管未来几年重新启动核反应堆的规模仍然不确定，但目前已有12个核反应堆获得安全部门的绿灯，5个已重新启动。韩国新政府正以降低核能和燃煤发电为目标，这将导致天然气使用量的增加。

　　全球液化天然气贸易正在增长，同时市场寻求适当的平衡

　　1600亿立方米随着新出口国和进口国的出现，液化天然气贸易的数量和多样性也在迅速增加。预计到2022年，液化能力将增加1600亿立方米。

　　这些额外的液化天然气容量加入到已有充足供给的市场，特别是日本等一些传统液化天然气进口大国的需求下降。在这种情况下，液化天然气价格相对较低，出口商必须努力开拓新市场。

　　这种努力的一个表现就是液化天然气进口国数量的迅速增长，已经从2005年的15个增长到今天的39个。预计到2022年还将有八个国家将增加液化天然气进口设施。然而在预测期内，液化天然气需求的增长不足以重新平衡液化天然气市场。

　　营销压力充裕的液化天然气供给给传统的天然气定价和营销方式施加了压力。

　　石油供应过剩和石油价格下滑导致所有地区的天然气价格下降：2013年区域之间存在的巨大的价格差异已经大大缩小，当时日本和韩国的价格大约是美国批发价格的六倍。这减少了许多参与者通过出口产品而盈利的机会，至少暂时是这样。

　　竞争激烈的国际供应环境也减少了过去远距离天然气贸易的一些定价和合约的刚性。美国出口的扩张将进一步加速这一过程，其不与任何特定的目的地相关联，因此将在增加液化天然气贸易的流动性和灵活性方面发挥重要作用。

　　确保战略地位管道贸易继续增长，但在许多市场面临激烈竞争。

　　美国和墨西哥之间的管道贸易近年来迅速扩大，尽管有液化天然气，但欧洲的管道供应在2016年仍然占有一席之地：由于俄罗斯、挪威和阿尔及利亚继续确保他们作为欧洲市场供应商的战略地位，欧洲液化天然气进口量几乎没有变化。

　　在未来数年欧洲进口需求将增长，主要是由于本土产量继续下降。预计两个期待已久的新天然气贸易路线将在未来五年内开始运作：通过TANAP和TAP管道扩大阿塞拜疆、土耳其和主要欧洲市场之间的联系;

　　以及中俄之间的“西伯利亚能量”管道，这有可能成为未来全球天然气贸易的重要路线。

　　限制出口在澳大利亚，更多的液化天然气出口使对国内供应安全的担忧上升。

　　澳大利亚主要东部市场的天然气价格一直很低，但现在大幅上涨，部分原因是新出口项目使得与国际市场建立了价格联系。澳大利亚政府引入了国内天然气安全机制，如果国内市场出现短缺的风险，政府有权限制出口。

　　其他主要生产国也表现出对天然气供应安全的担忧。在尼日利亚-非洲最大的经济体，对天然气设施的武装攻击、政治改革的缺乏以及投资的缺乏导致结构性天然气短缺。

　　最近卡塔尔与其他一些海湾国家以及埃及的对峙也突显出中东对天然气供应安全的潜在风险：卡塔尔提供了世界30%左右的液化天然气。

　　价格下行压力美国天然气安全的长期风险，可能来自于对供应基础设施的投资不足。短期内供应良好的市场正在维持价格下行压力，并遏制LNG上游新投资。

　　在2016年，只有两个新的最终投资决策（FID）被用来扩大现有或建立新的液化天然气设施，并且在撰写本文时，2017年仅有一个FID被采用。

　　如果天然气供应的主要新投资难以取得进展，这将增加2020年天然气市场硬着陆的风险;然而，现有设施的棕地扩张，特别是在美国，为这一情况提供了安全阀，因为一旦有需要他们可以相对迅速地将新的天然气推向市场。（文丨仝晓波　闫志强）