浅谈天然气四大消费领域的喜与忧

近日，国家13部委联合发布的《加快推进天然气利用的意见》（以下简称《意见》）中提出，今后我国大规模高效推广利用天然气的四大领域分别是城镇燃气、工业燃料、燃气发电和交通运输。其实，在这四大领域额中加快推进天然气利用存在着各不相同的有利条件和制约因素，从而推进的预期效果也不一样，有必要对此进行认真梳理和分析。

一、城镇燃气

（一）有利条件

1、气源供给条件更加充沛和广泛

"十三五"期间，我国管道天然气管网建设将进一步大力推进；北起大连，南至北海的沿海10多个LNG接受站工程大都配套铺设了通达周边城市的天然气输气管网。尤其是江西、浙江、安徽、河北、湖北、贵州、广西和重庆等省市都提出2020年天然气实现"县县通"，山东甚至提出2020年天然气实现"村村通"的宏伟规划。而河北省巨鹿县已于2017年2月率先实现天然气"村村通"。

2、天然气多种供给方式已成气候

除了管道天然气之外，CNG和LNG点供方式已形成相当规模。用户有了更多的选择余地。

3、部分居民还可享受"煤改气"补贴。

（二）制约因素

1、城镇化速度已明显下降

2020年我国城镇化率目标为60%，而根据国家统计局数据，2016年我国城镇化率已达57.35%。因此，近二、三年来城镇化的速度已明显下降，这就必然会制约城镇用气人口与用气量的增加。

2、LNG点供的安全问题已凸显。

3、一旦补贴取消，可能出现"气返煤"现象

不少北方城镇及农村居民的采暖用气享受着国家"煤改气"的财政补贴。例如，河北省各户补贴购置"煤改气"装置2700元，每年用气补贴1200元，期限为3年。这样一来，每户三年内可享受补贴6300元。河北全省有1千万户以上农业人口，需要补贴合计达630亿元以上。如此高昂的补贴很难长期维持，一旦取消，则有可能出现"气返煤"现象。

（三）结论

城镇燃气在"十三五"期间确实有一定幅度的稳步增长，但天然气消费量的年均涨幅或将在10%以内。

二、工业燃料

（一）有利条件

1、《意见》中明确提出工业规划领域的"煤改气"任务

《意见》要求在"高污染燃料禁烧区"重点开展20蒸吨以下燃煤燃油工业锅炉、窑炉的天然气替代，新建、改扩建工业锅炉严格控制使用煤炭、重油、石油焦、人工煤气作为燃料。工业锅炉和窑炉的煤改气工作还有相当可观的财政补贴。

2、《意见》鼓励玻璃、陶瓷、建材、机电、轻纺等重点工业领域天然气替代和利用。

3、《意见》支持用户对管道气、CNG、LNG气源做市场化选择。

4、《意见》中提及将工业燃料"煤改气"纳入环保考核内容。

5、非居民用天然气价格尚有下调空间。

（二）制约因素

1、我国工业尚处于调整结构，去产能阶段，自身发展缓慢。

2、巨额财政补贴，恐难长期推荐。

例如我国重点城市"煤改气"燃煤锅炉约为18.9万蒸吨，如果按照北京市每蒸吨补助13万元的标准，则仅此一项就需补助245.7亿元。

3、若无补助，燃气锅炉、窑炉的运行成本则要显著高于燃煤锅炉、窑炉。

（三）结论

在"十三五"期间，我国工业燃料领域内，天然气利用会有一定幅度的增加，但不易有大规模的增加，用气量的年均增幅在10%以下。

三、燃气发电

（一）有利条件

1、《意见》提出"有条件的地方可积极采取财政补贴等措施疏导天然气发电价格矛盾"。

2、《意见》提出鼓励地方财政因地制宜配套财政支付，推进天然气热电联产，天然气分布式等项目发展。

3、非居民用天然气价格尚有下调空间。

特别是沿海地区的进口LNG价格今后极有可能下降。

（二）制约因素

1、巨额补贴恐怕难以长期维持

目前我国不少天然气发电企业已经多年处于靠财政补贴才能得以存活的状况。据中电联的专家测算，如果2020年我国天然气发电的装机规模达到"十三五"规划的1.1亿千瓦目标，则相对于燃煤机组发电，天然气发电需要每年补贴761.36-880.23亿元。如此巨量补贴，确实有难以长期维持的问题。

2、气电成本为煤电成本的2至3倍，严重影响"煤改气"发电进度。

对于发电企业而言，如果因为"煤改气"而使企业从盈利变为亏损，这就很难让企业负责人下决心实施"煤改气"。

3、《意见》中提及的气电价格联动缺乏操作性

因为电价若随气价下降而下降不难操作，但反过来则很难操作。因为该气电价格同时还要与煤电和水电的价格相比较。

（三）结论

在治理大气污染大环境与天然气价格可能下调的宏观条件下，"十三五"期间燃气发电将有一定幅度的上升，但年均用气量增幅或仍在10%以内。

四、交通运输

（一）有利条件

1、《意见》大力支持发展天然气车船，且论述甚详。

诸如涉及加气站布局，天然气车辆运营效率，LNG动力船通过三峡大坝政策，BOG的回收等细节问题，为四大消费领域中着墨最多的。

2、《意见》中提到，鼓励政府因地制宜配套财政支持，推进天然气车船、船用LNG加注站项目发展。

3、交通燃料比较对象是成品油，天然气具有价格上的优势，可不依赖补贴。

在上述工业燃料和燃气发电二大领域以及城镇燃气的部分领域内，天然气主要是与煤相比，因而在价格上处于劣势，需要依靠财政补贴才能发展。而在交通领域，天然气具有不依赖补贴就可以大规模高效利用的独特优势。

4、车用天然气价格尚有下调空间

（二）制约因素

1、电动车挤占市场

因为电动车拥有不菲的财政补贴，且不限购不限行，政策扶持远高于天然气汽车，所以会挤占一部分天然气汽车市场，例如公交车和出租车市场。

2、地炼成品油的超低价格，对"油气比价"形成不利影响。

本来我国"油气比价"处于合理区间（0.6:1及以下）的地方较多，但由于今年以来，山东、河北等少数几个省份的地炼成品油出现超低价倾销现象，致使上述省份"油气比价"处于不合理区间，影响了天然气汽车的正常推广。

（三）结论

在交通领域，"十三五"期间天然气最有可能实现大规模高效利用，车用气消费量的年增幅度有望在10%以上；2019年电动车补贴进一步退坡20%之后，车用天然气消费量增幅可望达到15%以上。