“6.30”潮水退去 光伏行业抢到了啥？

:曾有人将“6˙30”比喻成光伏行业的“生死劫”。称“你抢，或者不抢，“6˙30”就在那里，不悲不喜；你爱或者不爱，光伏就在那里，不增不减。”

临近6月尾声，对于光伏人来讲，可谓五味杂陈。赶上“6˙30”并网的，如释重负；那些组件到场，却没来得及顺利并网的则叫苦连连，表示“亏大了”。

回想2016年“6˙30”的那一波历史性抢装潮，“6˙30”节点一过，整个光伏产业链产品价格即出现了断崖式地下跌，呈现“上半年热、下半年冷”的强烈对比，令人唏嘘。

今年“6˙30”是否会重蹈覆辙？潮水退去后，光伏行业又是谁在裸泳？

双重驱使出现特殊“抢装潮”

2016年12月26日，国家正式下发调整光伏、陆上风电标杆上网电价的通知，称2017年1月1日之后新建的光伏发电标杆上网电价将下调，并明确了2016年12月31日前完成备案、2017年6月30日前完成并网的光伏电站继续享受调整前的电价。

之后，从其所发的附件——《全国光伏发电标杆上网电价表》来看，从2017年1月1日起，一、二、三资源区“全额上网”的光伏标杆电价将调整至每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元。实际下调幅度，仅一类地区就高达23%以上。

从全球光伏行业发展历程来看，不难发现，无论欧美抑或日本，光伏历来是受补贴扶持发展的产业，补贴力度亦呈现逐渐下滑的轨迹。

现阶段，补贴依然是光伏产业发展的源动力。如何看待当年我国的标杆电价下调的政策？虽然，国家意欲将一、二、三类标杆电价下调的幅度更大，但最终版本中，下调幅度相对缓和，也基本符合光伏行业内预期。即使如此，光伏行业已然惊出一身“冷汗”。

“光伏补贴政策逐年大幅退坡是不可逆的趋势，光伏企业要想寻求更多利润空间，必须依靠技术突破与模式创新。”一位不愿具名的行业专家表示，“逐步下调光伏补贴政策是驱动企业加强技术创新，降低光伏发电成本，实现光伏早日平价上网的有效途径。”

显而易见的是，光伏电站除了以技术进步带动成本下降寻求利润空间之外，还可以有另一条路。那就是在次年6月30日前完成并网，以享受在未来20年中更高的补贴金额，而这笔钱绝非小数目。

不考虑弃光、限电、补贴延迟等问题，当前一类资源地区的内部收益率仍可高于20%。以一类资源地区标杆电价由0.8元下调至0.65元测算，在电站初始投资额度不变的情况下，内部收益率将降至15%甚至更低。电价下调几毛钱，电站可能失去几百万元甚至上千万元的利润。

计鹏信息咨询有限公司总工程师高赟给出的建议是：“从投资收益角度来讲，一类资源区抢‘6˙30’的必要性最大，二类地区次之，甚至二类地区资源较好区域收益将高于一类区。”

光伏电站设计师王淑娟认为，如果“6˙30”后电价下调0.13元或0.15元，以项目全部投资内部收益率8%为基准，要想获8%的收益率，“6˙30”后项目投资就要下降1000元—2200元/千瓦之间，即1元—2.2元/瓦。

由此，在政策和收益的双轮驱动下，光伏行业出现特殊的“6˙30”抢装潮，并不难理解。

从平静到突然爆发

与2016年3月就异常火热的“6˙30”相比，今年直至4月，整个光伏行业相对平静。据集邦科技预测，2017年“6˙30”抢装潮未能如期涌现，与各省去年增补指标是否通过相关，同时也与其用地受限有关。

4月末，“6˙30”抢装潮呈现卷土重来的迹象，到5月全面爆发，火热程度不减往年。彭博新能源财经分析师预测，2017年新增光伏装机量将达到27GW到31GW之间，其中超过20GW的量需要赶在上半年进行。但由于行业对预期准备不足，“6˙30”抢装潮的突然爆发，再现组件“有价无市”的局面。

补贴下降是主因，而规模下发时间延迟同样加剧了“6˙30”抢装潮的强度。“今年组件和设备采购形势更加严峻，组件采购难上加难。”某龙头光伏制造商相关负责人这样告诉记者，“各省份指标下达时间不统一，最早的在6月份，最晚的内蒙古和东三省则到11月、12月才下发，下达之后立即做项目可研、跑各种手续，给企业留出的时间太少了。”

不少企业也诉苦说，加上期间的元旦、春节两个假期，项目最快开工也要在4月初。等供需双方完成采购合同后，基本就到4月中旬，供应商5、6月份开始集中供货，让一线厂商甚至二线厂商的产能全部处于满产状态。即使如此，一些动工晚的项目仍面临买不到产品的局面。

“一定要把控好组件的采购时间，为了保证既有项目如期并网，4月以后我们不再接新项目。‘6˙30’后组件价格会大幅下降，如果真如外界预测组件成本加上BOS成本可以降低1—1.2元，三类地区标杆电价下降0.15元，收益反而会高于‘6˙30’前。”北控清洁能源集团有限公司技术部副总监李强告诉记者他的“账本”。

不少光伏企业在算清经济账后，也放弃了部分项目要抢“6˙30”的计划。

东送电力总裁张治森对记者介绍了今年市场的另一个显著变化。他说：“由于电站开发商普遍备货不足，今年很多投资人持观望态度。相对来讲，分布式光伏电站的并网压力小于大型地面电站。”受政策利好影响，分布式补贴不降迎来发展机遇，加上光伏扶贫电站规模增加，有分析师认为，第二季度光伏出货量及装机量将超过100%的增长。

除了水涨船高的组件价格以外，土地问题同样制约着各电站投资商的抢装进度。某龙头光伏企业区域总经理告诉记者：“在项目前期备案阶段或者收购路条阶段，务必得到当地国土部门和林业部门的确认，避免因为土地问题影响工程进度。”据了解，该企业在某市的地块90%用不上，由于土地性质界定不明确，导致协调难度很大。而期间加上升压站变更，增加了本不该有的成本，加之竞价中标时，给出的价格已使得利润空间有限，虽然没有并网压力，但也因此感到压力重重，导致满发困难。

今年2月，国家能源局发布了光伏建设指标，要求年内计划安排新开工建设规模20GW，其中光伏扶贫规模8GW。

为避免光伏指标的浪费，国家能源局5月再次下发文件，明确规定各省在当年的光伏建设实施中，除分布式电站之外，其他类型一旦确定年度新增指标，将不得超规模安排，否则由地方政府自行承担解决补贴资金。这也导致各地方政府力促光伏企业务必在“6˙30”之前完成并网。如河北地区就进行了相关公示，要求做出了承诺，但无法在“6˙30”前并网的企业，未来两年内不能进入当地区域。

“越临近‘6˙30’，就越紧张，现在计算工作时间的单位不是天，而是小时。”中国能建山西院工程承包分公司工程管理部副主任翟彦寿说。据了解，该公司需要在“6˙30”前并网的光伏总承包项目有7个，由于采购周期长，一开始就将计划做得很细，以便能及时调整资源，保证工程如期并网。

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