光伏股逢低收集

近月光伏股普遍调整，至上周四长假前回稳，兴业太阳能(00750)升0.6%、保利协鑫(03800)升1.9%、卡姆丹克(00712)升1.5%、阳光能源(00757)升3.9%、顺风光电(01165)升1.8%及联合光伏(00686)升2.8%。有研究机构数据显示，今年首季全球新增太阳能光伏需求数量同比增长逾三成，并预视未来四季增长持续。虽然，对内地光伏企业而言，也许目前与真正的好景还有距离，但行业回稳、国策支持，已是不争事实，现时估值具支持。

至于往后股价能否突围而上，就要视乎未来一两季毛利率能否得到改善。整体而言，保利协鑫仍是行业首选，上周花旗的报告亦指其估值吸引，目标价睇3.45元。若短线市况波动，该股守稳2.3元水平支持，可留意收集机会。