国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知
建银国际看好风电板块
建银国际看好风电板块据香港经济日报报道,中国两会正在召开,不同相关概念的受惠股于近期股市回调中突围而上,建银国际‘新能源专家’林学海于专访中表示,新能源发展
据香港经济日报报道,中国两会正在召开,不同相关概念的受惠股于近期股市回调中突围而上,建银国际‘新能源专家’林学海于专访中表示,新能源发展方向清晰,首选风电板块。
随着国内雾霾污染等情况持续,国务院总理李克强发表《政府工作报告》,当中提到今年国家环保目标是‘坚决打好蓝天保衞战。二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降’,另外亦提出‘抓紧解决机制和技术问题,优先保障可再生能源发电上网,有效缓解弃水、弃风、弃光状况。’
林学海被誉为‘新能源专家’,现于建银国际证券担任电力、能源和材料业研究部主管,他接受本刊专访指出,‘去年11月正式发布的《电力发展‘十三五’规划》已明确指出新能源的发展方向,内容符合预期,相信未来风电、光伏等行业的发展趋势,将由以往追求产量增长变成质量上的发展。’
弃风率有望重回10%以下
弃风弃光问题是相关新能源股份为人诟病的因素,对于目前内地处理弃风弃光的情况,林学海认为情况有明朗迹象,‘以风电作例子,内地整体弃风率于14年最低,只有8%;相反去年首季最为严重,达到26%,部分弃风重灾省份弃风率更现过半情况。不过,内地目前正于各省份正执行保障性收购政策,令整体弃风率于去年底已回复至低于20%,我们估计今年底或可重回10%以下水平。’
长远而言,林学海指根据目前内地新能源开始着重质量上的发展,加上内地电网发展加快,预计去年及今年共有约10条新建成的超高压电缆落成,相信风电及光伏的弃风弃光率可达成十三五规划的5%目标。
对于整体风电行业的盈利增速预测,‘由于风装机增速会有放慢的趋势,所以盈利应该都不会有爆发性的增长,预计17年至20年风装机平均每年增长约10%,相信风电业盈利平均增长亦可以保持10%以上’。
两大政策因素 或助股价上升
林学海指出,十三五规划中有关新能源的大部分政策应已出台,未来或有两方面政策因素刺激股价,‘第一是上网电价调整幅度,只要没有一下子大幅度的调整,投资者已可安心,因为市场都预期电价会逐步减少;另外亦需留意补贴的发放,惟风电对补贴的依赖渐减,反而光伏公司仍有近50%盈利来自补贴,故发放速度加快或有助股价表现。’同时他亦补充由于中国政府陆续撤减对新能源的补贴,未来新能源市场将转至逐步推向成本竞争,若公司能有效降低装机价钱,将更能突围而出。选股方面,该行风电板块首选为华能新能源(00958)(详见MT点评--拥地区优势 华能新能源发电量增),另外光伏则看好信义光能(00968)。
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