累违初心，变脸破局 2016年光伏行业热点回顾

:相比于2013-2014年的价格大战，2015年产业技术升级，2016年光伏行业热点集中在多处：光伏装机量创新高，但有很多建好电站没有并网指标；领跑者计划初心是促进技术升级，最后却演变成价格杀手；质检总局抽检产品本应规范市场惩治不良厂家，却因一个过时的标准让威信受到质疑；组件价格持续下降本应让平价上网提前到来，却因原材料猛涨拖缓了脚步；天合晶科协鑫等超大公司不再专注地面电站，纷纷搞起分布式电站。

1、装机量创新高，很多项目没指标

据国家能源局2017年2月4号发布消息，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。这也是中国自2013年以来，连续四年获得光伏装机总量的第一名。

光伏发电向中东部转移。全国新增光伏发电装机中，西北地区为974万千瓦，占全国的28%；西北以外地区为2480万千瓦，占全国的72%；中东部地区新增装机容量超过100万千瓦的省份达9个，分别是山东322万千瓦、河南244万千瓦、安徽225万千瓦、河北203万千瓦、江西185万千瓦、山西183万千瓦、浙江175万千瓦、湖北138万千瓦、江苏123万千瓦。

国家能源局于6月5日下发《国家能源局关于下达2016年光伏发电建设实施方案的通知》，划定了2016年新增光伏电站的规模指标——18.1GW，加上扶贫5.6GW，家庭和工商业屋顶分布式1GW，总计约25GW，这就意味有将近10GW已建好的电站拿不到指标。

2016年12月22日晚间，中国国家能源局以特急件下发《国家能源局关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知》，指出部分地区的光伏建案规模高于国家能源局所下发的指标，出现失衡问题；为此将开放提前使用2017年的指标规模。《通知》明定，弃光率在5%以下的省分适用本次方案，每个省份最多可追加1GW专案指标量，追加的量将从2017年的指标量扣减；而本次追加超过500MW者，2017年不再下发新的指标。

点评：2016年原定18.1GW，很多省份没有把控好，一不留情就冲到34.54GW,虽然增加了扶贫的5.6GW，但还是有近10GW并不了网，所以光伏电站指标不够省市可“寅吃卯粮”，占用2017年的计划，预计34.54GW将是最近几年光伏装机量的顶峰。

2、领跑者计划

由国家能源局主导的光伏领跑者计划招标2016年低告一段落。围绕着八个基地项目共5.5GW的电站招投标，涌现了持续的关于光伏价格的讨论，有人忧虑恶性低价竞争损害行业，有人惊叹于成本下降的惊人速度。在这种投标机制结束后，光伏价格是否能维持持续下降的趋势？众多低价中标的企业能否保证工程质量？

光伏领跑者招标多次报出低价，引起业界对招标机制下低价恶性竞争的担忧，尽管这一阶段光伏发电价格确实由于技术进步等种种原因而呈现较大程度地下降。但从另一个侧面来看，招标制以及招标规则对价格影响甚大，通过领跑者虽大幅降低了光伏发电电价，但招标机制和规则的某些缺陷仍值得关注。

电价水平是领跑者招标中权重最高的分数项，这也决定了大部分企业的主要策略就是报低价以求中标，具体如何核算各企业有不同考虑。值得一提的是，领跑者在评电价分时有一条规则为“去掉报价低于现行标杆电价30%的项目”，这一规则也是有意遏制企业无限制地报低电价，造成太过惨烈的竞争或使后期项目无法真正实施。但尽管如此，仍有一些企业报出了低于标杆电价30%的价格。比如乌海项目中，乌海属于一类资源区，现行标杆电价为0.8元/千瓦时，按规则来说，低于0.56元/千瓦时的报价应该会有一定程度的扣分，但从公布的结果来看，一些报价非常低的企业也同样中标，这条规则等于形同虚设。

领跑者对光伏企业有着致命吸引力。简政放权之后，光伏电站的审批权下放到地方，但由于国家政策力推光伏发电，近两年内电站建设呈现过热的状态，西部地区弃光现象陆续爆发，并日益严重。为了遏止光伏电站建设的乱象，国家能源局通过领跑者计划重新把几个重要区域的电站资源统筹起来进行招标。在领跑者和光伏扶贫框架以外，企业自行申报建设电站变得越来越难。“比如江苏，企业做电站最多只能分到10MW、20MW，像以前那种100MW的项目基本没有了”，一位光伏企业人士表示。水电水利规划设计总院新能源部副主任王霁雪透露，光伏的核准、备案与建设的比例是3：1，即每备案3000千瓦，只能建设1000千瓦。可见现在光伏电站发展空间越来越小。而且，领跑者计划由国家统筹，规模化、统一集中开发，保证并网，企业的开发成本会大大下降，也正因为这样，很多企业愿意在领跑者招标中报出很低的价格，拼得头破血流，就为了可能是最后的一点电站市场份额。

点评：“领跑者计划”推出的初心，是为先进技术产品应用提供平台，引导企业加快技术创新，促进产业技术进步。对于领跑者计划计划，业界一直有三个争议点，但一直没有得到正面回应：

1）光伏行业有哪些技术是通过“领跑者计划”而实现的；

2）已经建成的领跑者基地电站，发电量和普通电站相对比，要高多少；

3）低价中标的项目究竟有没有利润。

3、标准滞后，质检总局再遭质疑

2016年国家质检总局公布了第3批光伏并网逆变器产品质量国家监督抽查结果，共抽查了北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、陕西等13个省、直辖市52家企业生产的52批次光伏并网逆变器产品，有6批次产品不符合标准的规定。

抽查发现有6批次产品不符合标准的规定，其中5批次“交流输出侧过/欠压保护”项目不合格，这个过欠压保护是怎么回事，先看看NB/T32004-2013的标准，标准规定逆变器电压正常运行范围是85%到110%之间，如果是单相230V，逆变器设定的过欠压保护值是195.5-253V。

但是，在我国的一些地区，常常由于配电变压器容量不足、线路距离较长或负载太大/小，导致电网电压范围较宽，低则达到185V，高则超过270V，在国内农村地区，电网不稳定，而且光伏发电和用电时间不一致，一般中午太阳能发电高峰时，用电都不多，如果逆变器设定的过欠压保护值是195.5-253V，会导致逆变器经常过压保护停机。

为了保证客户的利益，在保障电气安全的情况下，将产品的电压范围适当调宽至185V~265V。这个在行内是潜规则，大部分逆变器厂家，都把过欠压保护值调宽了。现在国内分布式运行应该超过有十万套，调宽电压范围的应该也有几万套，从运行的情况上看，还没有因为调宽电压而出现过事故。证明把电压范围调宽是安全可行的。

标准还是那个标准，检测机构还是那些检测机构，甚至还有同一个厂家中招，2015年曾经闹了一回，逆变器各个厂家都提出了意见，却没有让僵化的机构有所改正。技术标准是科技创新成果产业化的纽带和催化剂。随着我国经济实力的不断增强和科技创新能力的逐步提升，标准化工作经过20多年努力，也取得了飞跃。然而，光伏行业技术标准更新慢、制定难等诸多问题，制约了行业发展及其市场应用。更有甚者，利用检测机构可以参与制订标准的身份，对于一些明显不合时宜的标准条款故意拖着不改，却安排每一年的质检总局去抽检，使得标准成了一项可以操纵并牟利的生意。

点评：质检总局的逆变器不合格事件，就是标准制订机构不作为，被某些别有用心的检测机构利用，让国家质检总局的权威性受到怀疑，给光伏行业的发展带来灾难的事件。

4、超级领跑者争议

关于国家能源局即将出台光伏“超级领跑者计划”的各种传闻纷至沓来，“超跑计划”作为“领跑者计划”的升级版，将重点扶持那些已经具备大规模量产能力但产能尚未释放的先进技术，而且每个基地的规模均为GW级。

且不说经过这些年光伏装机的迅猛发展之后，中国是否还存在大量可以容纳GW级基地的适用土地，更为吊诡的是：当传闻从各种渠道散播出来之后，各地方政府已经开始闻风而动了，“春节前后第一批超跑基地将公布”这样的消息一时间甚嚣尘上。

广大光伏企业慌了神，因为这是一个让人不寒而栗的信号，原因有二：

首先，从中央到地方，并没有见到任何关于“超跑计划”的文件出台，更不用说实施细则了。八字还没有一撇，“超跑计划”就说得有鼻子有眼，不管消息出自何处，这都不是一件可以如此轻率对待的事情。规则还未公布就匆忙确定基地，很难不让人联想到暗箱操作，这是否意味着“超跑计划”实际上就是地方政府PK公关能力的竞技场?如此破坏市场经济规则和市场竞争环境的行为，到底是如何被拿到桌面进行讨论的?

其次，技术路线的选择，何为“没有量产但未来有前景的先进技术”?技术先进与否到底应该由谁说了算?如何评判?难道由政府指定吗?如果由政府来指定，不就是为权力寻租与利益输送大开方便之门吗?

点评：熟悉市场经济运行规则的人都知道，技术路线的选择完全应该是市场的事情，政府行政手段干预本就是越俎代庖。在市场经济早已深入人心的中国，政府如果还想用简单粗暴的行政手段干预市场，可谓冒天下之大不韪，这是开历史的倒车。

5、光伏上网电价和分布式补贴出台

2016年下半年，一份《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(意见稿)》就在业界及媒体流传，由于征求意见稿提出，I类、II类、III类资源区的光伏上网电价将由2016年的0.8元、0.88元、0.98元分别下调至0.55元、0.65元、0.75元，而屋顶分布式“自发自用余量上网”和“全部自发自用”的补贴由目前执行的0.42元，下调至一类地区0.2元，二类地区0.25元，三类地区0.3元，下降幅度很大，业内讨论纷纷。很多人发表看法，应该考虑到目前我国光伏产业面临的发展难题，电价不应该在短期内出现断崖式下调，建议持续匀速调整。

12月份又有消息称，2017年光伏标杆上网电价将调整至：Ⅰ类0.6元，Ⅱ类0.7元，Ⅲ类0.8元/千瓦时。分布式补贴为Ⅰ类和Ⅱ类0.35元/千瓦时和Ⅲ类0.40元/千瓦时，比上一次有所提高。

2016年12月26号正式下发的文件显示，2017年1月1日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元。同时明确，今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次。分布式光伏补贴保持0.42元不变。

点评：电价变化一波三折，牵动了光伏行业各方面的心，调整后的标杆上网电价，在现有技术水平下能够保障光伏发电项目获得合理收益，继续保持新能源项目投资吸引力，促进光伏全产业链健康发展。同时，在各方的努力下，分布式补贴不降低、让政策导向进一步向分布式倾斜，2017年是将是分布式光伏最好的一年，因为2018年分布式补贴会不会下降还很难说。

6、光伏组件和逆变器技术提升

2016年光伏组件和逆变器都取得了明显的进步，光伏组件有六大新的技术，1）PERC（钝化发射极及背面接触）电池组件，PERC（PassivatedEmitterandRearCell）电池通过在电池背面实行钝化技术，增强光线的内背反射，降低了背面复合，从而使电池的效率能够有效提高；2）MWT（金属穿孔卷绕）电池组件、技术是在硅片上利用激光穿孔技术结合金属浆料穿透工艺将电池片正面的电极引到背面从而实现降低正面遮光提高电池转换效率的目的。同时由于该技术的组件封装特点，组件的串联电阻低，转换效率高；并且可以适用于更薄的硅片，使得进一步较大幅度降低成本成为可能；3）黑硅电池组件，黑硅技术近期的进展可能归结于两个主要因素：第一，金刚线切割能够大幅度的降低多晶硅片成本，但传统的酸制绒导致电池效率降低，而黑硅制绒可以很大幅度上解决金刚线切割带来了制绒工艺上的困难。第二，黑硅技术的设备成本降低，电池和组件端的进步也促进了该技术的发展；4）双玻组件、双玻是一个平台型的技术理念，所有电池（PERC、黑硅、IBC、HIT）、组件（单晶、多晶、智能）、系统（1500V、跟踪支架、农光、渔光）的降本增效技术都可以叠加在双玻技术平台上面。5）IBC电池（全背电极接触晶硅光伏电池）是将正负两极金属接触均移到电池片背面的技术，使面朝太阳的电池片正面呈全黑色，完全看不到多数光伏电池正面呈现的金属线。这不仅为使用者带来更多有效发电面积，也有利于提升发电效率，外观上也更加美观。6）HIT硅太阳能电池，是在晶体硅片上沉积一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂氢化非晶硅薄膜。采取该工艺措施后，改善了PN结的性能。

1500V系统集中式逆变器经过前期的示范性应用，其稳定性和安全性已得到证实，2016年开始小批量应用，预计在2017年将会有更大的应用，1500V耐高压组件和配套电气设备意味着更低的系统成本，更高的发电效率，直流侧输入电压提高后，每串可连接更多组件，可增加50%的组串长度，接到逆变器的直流缆线使用量减少，汇流箱逆变器的数量也可相应减少，同时,汇流箱、逆变器、变压器等电气设备功率密度提升，体积减小，运输、维护等方面工作量也减少，有利于光伏系统成本的降低。从系统的角度来看，更高的输入、输出电压等级，可以降低交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗，电站的系统效率预期可以提升1.5-2%。

功率模块的出现也给组串式逆变器带来了发展的春天，采用全功率模块设计的中功率逆变器，只有5个功率模块，极大地降低了多个分立元器件带来的风险，组串式逆变器也和集中式逆变器一样，享有极低的杂散电感，极高的功率密度，也可以在模块内部直接检测温度，比集中式逆变器更高级的是，MPPT电压范围更宽，发电时间更长，安装更灵活方便。

点评：采用全功率模块设计的中功率逆变器完全和1500V集中式逆变器有一争之力。

7、大公司抢滩小分布式

地面电站份额越来越少，利润越来越低，很多以前专注于大型电站的大公司也坐不住了，纷纷抢滩分布式光伏。

协鑫集成推出“鑫阳光”户用智能光伏高效发电系统，协鑫新能源正式宣布发力分布式光伏，开拓“鑫屋顶”业务。常州天合光能有限公司，为居民用户度身打造集全光伏系统配件及使用和并网服务为一体的户用系统解决方案——Sunbox阳光宝盒。晶澳太阳能重点推行“分布式光伏一站式服务”，采取全国招商的模式，在每个地区都有合作伙伴。提供产品和一部分技术支持，经销商负责分布式推广。洋新能源正式启用“亿笑宝”民用光伏系统品牌，林洋新能源正式进军中小型分布式光伏系统服务市场领域。晶科能源式推出全新的分布式光伏系统O2O电商平台——晶科云(晶科家庭光伏科技有限公司担纲运营)。通过晶科云将全国各地的落地服务商与线上交易平台结合，并通过标准化产品和服务管理体系，计划到2020年建立覆盖全球主要市场的线上电商平台和线下服务网络。古瑞瓦特推出“光伏群英汇”系列活动，分省区进行分布式电站知识、技术培训、演讲以及宣传。发布推出“在线智能客服系统”，集成商，代理商，分销商和终端用户均可通过手机APP针对光伏系统发生的故障进行提问，客服管理服务器后台会根据用户的问题进行智能分类，按照问题的优先级自动分配给相应区域的客服人员进行快速高效的闭环处理。正信光电科技股份有限公司推出一站式户用分布式系统解决方案“正信小宝”，实现从购买、配送、安装、使用到维护的一站式便捷服务，让安装户用分布式光伏发电系统如同购买家电一样简单。

点评：这么多大公司进入光伏分布式项目，对小型安装商带来巨大的压力，蛋糕很大，但愿不要急于打价格战，让各方都有利益。

8、补贴下调，原材料价格涨

受到国内钢厂停工和国际态势的影响，煤碳、钢铁、木材，不锈钢一路狂飙。，运输、化工原料、电子元件、包装印刷、不锈钢、铝材、铜锭开始接力狂涨。

长江现货铜价：44990元/吨，涨3480元/吨

广东现货铜价：41510元/吨，涨1090元/吨

LME铜价：5421美元/吨，涨173美元/吨

长江现货铝价：14660元/吨，涨230元/吨

广东现货铝价：14830元/吨，涨160元/吨

沪铜1612：41430元/吨，涨1100元/吨

沪铜1701：41160元/吨，涨790元/吨

原材料疯涨之后，中间行业开始报复性上涨。原纸价格开始绝地大反弹，进入2016年以来，包装原纸每个月都会上涨，每次涨价幅度甚至高达300元/吨。除此之外，据相关数据显示，玻璃价格上涨15%、电路板提价10%、元器件涨价5%，工业制成品各个环节都在酝酿涨价。

光伏逆变器原材料包括电子元器件，铁铝铜结构件，磁性器件，以及电缆、PCB,接头,包装纸箱等，价格上涨20%到50%不等，加上人工成本上涨和运输成本上涨，逆变器的总成本上涨20%左右。光伏电缆和光伏支架价格已经上调了很多。

由于光伏行业竞争激烈，低价中标早已成为市场普遍现象。而作为生产逆变器等电气设备必需使用的材料，由于铜铝等原材料价格的暴涨，导致成本也随之升高。这让许多已经中标但尚未完成采购的企业陷入尴尬的境地。

点评：原材料价格上涨对光伏行业的影响，占成本大头的硅片价格持续下调，组件价格也会下调，占成本大头的铜，铁，铝价格持续下涨，会造成电缆和支架、变压器价格上涨，逆变器竞争激烈，尽管原材料上涨，但厂家不会轻易涨价。

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作者简介：刘继茂，哈尔滨工业大学电力电子研究生。1994年开始从事设备维修和设计工作，2008年开始从事逆变器研发和光伏系统设计工作。长期跟踪国内外100多个光伏电站运行情况，设计过1000多个并网和离网系统，对光伏逆变器的发展、光伏系统设备的选型，可靠性设计，运行维护有独到的理解。