国际原油进口和出口市场将进一步多元化

　　2017年，国际能源市场或将面临新一轮调整。国际原油市场经过两年多的震荡，在去年年末石油输出国组织（欧佩克）减产协议的刺激下，供大于求的局面或将大为缓解，供需将渐趋平衡。随着欧佩克内部洗牌、美国等国抢占原油出口市场份额，而原油消费重心加速向亚太转移，国际原油进口和出口市场将进一步多元化。美国新一任政府酝酿中的能源政策也将极大影响国际能源格局走向。

　　国际原油市场供需渐趋平衡

　　油价上涨空间有限

　　目前，全球经济在低迷中小幅企稳，石油需求总体上也呈现小幅上涨态势，但限于经济形势，难有大规模上涨空间。据欧佩克预测，2017年国际石油市场平均日需求原油3248万桶，将上涨130万桶/天。单从供应侧来看，2017年国际原油供应极有可能还处于过剩状态。欧佩克减产协议或有望改变这一局面。去年11月底欧佩克达成8年来的首个减产协议，决定自2017年1月1日起的6个月，成员国原油日产量限额在3250万桶，同时俄罗斯等13个非欧佩克成员国将原油日产量减少180万桶。今年1月，减产协议生效的首个月份，欧佩克减产已达协议的90%，成员国原油日产量降至3210万桶，油价提振效果明显。该协议如能继续积极落实，国际市场将可在6个月内消除市场尚存3亿桶原油储备的46%，国际原油过剩状态将大幅缓解，市场供需将逐渐达到平衡。

　　然而应当看到，减产协议能否改变国际原油市场供应过剩局面，其实际执行效果和程度还有待观察。若今年上半年市场对减产的反应不积极，油价涨幅未达预期，减产协议将难以为继。此外，还有美国等一些非欧佩克国家利用油价回升的态势，积极准备增加产能，乘机抢占市场份额。长期来看，全球石油市场仍将处于供略大于求的局面，供需将渐趋平衡，而相应油价上涨到一定水平后将保持平稳。

　　国际原油生产西移、消费东移

　　市场进一步走向多元化

　　欧佩克成员国内部处境不一，市场表现面临重新洗牌。近两年的油价骤跌使严重依赖石油出口的欧佩克成员国陷入各种经济动荡之中。各成员国原油出口能力受挫，市场份额也处于调整之中。沙特作为欧佩克最大石油出口国，为保住地位在减产协议前曾大量增加出口；解禁后的伊朗也利用欧佩克减产机会争夺市场份额、大量出售海上储存原油；尼日利亚、利比亚局势缓解出口大增；而委内瑞拉因国际油价大跌等原因陷入恶性通货膨胀，处于重大经济动荡之中；印尼的消耗量将继续超过其产量，或被排除在欧佩克之外。未来欧佩克内部将面临重大调整，各成员国市场占有率将出现显著变化。

　　欧佩克原油出口市场份额大幅减少，非欧佩克产油国市场份额快速增长。欧佩克多年来一直在丢失市场份额，例如沙特就已失去世界第一石油生产大国的地位。而一些非欧佩克的后起之秀，如美国、俄罗斯加速抢占原欧佩克成员国市场。2016年美国页岩油在油价回升后正亟待扩大生产；俄罗斯产量飙升至后苏联时代高位；加拿大供应中断恢复；墨西哥等石油输出国也在不断刷新日产量纪录，世界石油市场正走向多元化，欧佩克垄断国际原油出口和左右国际油价的时代或将终结。

　　国际能源消费格局面临调整，消费重心转移，亚太市场成为各大原油出口国争夺的焦点。亚洲及大洋洲的石油消费量已占全球32.7%，而北美和欧洲地区分别占 23.9%和 18.5%。亚太市场特别是中、印还是目前全球仅有的原油需求处于大量增长中的地区。各大原油出口国已经将目标转向亚太，积极扩大在此地区的市场份额。沙特去年9月已将发往亚洲的轻质油等原油种类价格下调，对亚洲市场“特殊照顾”，积极争夺亚洲客户；俄罗斯积极“向东看”，计划到2035年东向能源出口增加2.5至3倍，并将俄在亚太市场上的出口份额提高至36%~39%；伊朗自解禁后开始加大对亚洲的原油出口，近几个月已将大量原油出售给中国、印度和韩国等亚洲买家；而伊拉克去年二季度靠重质原油价格打折首超沙特成为印度最大原油供应国。国际能源消费重心正逐渐向亚太转移，国际能源消费格局也将进入新的调整期。

　　美国“能源独立”成为

　　能源格局变革最大变量

　　美国“能源独立”政策进一步推行，将对国际油气供应和消费格局产生深远影响。上世纪70年代两次石油危机以来，美国一直将提高“能源独立”作为国策。凭借垂直钻井和水力压裂技术引领的“页岩油气革命”，美国在2011年已超过俄罗斯成为世界第一大天然气生产国，并在2013年超过沙特和俄罗斯成为世界第一大石油生产国。目前美国能源对外依存度已处于30年来的最低水平。据美国能源信息署预计，其能源自给率在2035年将达87%，“能源独立”目标或成现实。新任特普朗政府对能源产业高度重视，已提出不少能源产业振兴政策。从其主要部门的人事任命来看，如提名埃克森美孚石油公司CEO蒂勒森担任国务卿等，美国“能源独立”政策无疑将继续大力推行。

　　美国对石油价格的“主导”作用进一步加强。二战后，美国凭借“石油美元”体系，一直对全球石油市场保持极大的影响力。随着从能源进口市场转变成为能源出口市场，以及强势美元支撑，美国在国际能源市场的国际空间和话语权进一步增强，对石油价格的掌控力大幅提升。与此同时，欧佩克的垄断地位则将受到美国的挑战。美国过去10年来自欧佩克的石油消耗比重持续减少，2016年已降至1987年以来的最低水平，仅有15%。同时，美国的中东政策或将进行相应收缩，减少投入的精力和资源。特朗普极有可能继续奥巴马政府削弱与中东地区地缘政治联系的既定战略。这对处于乱局中的中东地区而言并非好事。美国力量减少的中东是否会陷入动荡，这将进一步影响全球能源供应。

　　美国能源政策的改变将影响全球新能源产业发展。特朗普本人具有较强的反全球化、反自由贸易倾向，其能源外交战略无疑也将秉持“美国优先”的理念。其本人对新能源政策的否定态度，将成为美国未来新能源产业发展的最大不确定因素。特朗普曾表示还要废除奥巴马政府制定的“不合法”的清洁能源计划。奥巴马政府的气候变化合作政治遗产也或将全部被推翻。其取消《巴黎协议》、停止美国付给联合国全球气候变暖项目的一切款项等具有争议性的政策的竞选承诺或有望变成现实。这将对全球新能源产业的发展带来巨大负面影响。