【深度】光伏行业下半场又冲高回落？

产能过剩、低价竞争、海外“双反”，依然是压在中国光伏企业身上的三座大山，但在刚刚过去的2016年，光伏企业却是风风光光地走完了全程。近日，A股光伏发电概念板块所覆盖的36家上市公司陆续公布了2016年年度业绩预告，业绩预喜的公司占比高达九成。

2016年是否会成为光伏行业的转折年，从此彻底走出“死海”，重新开始行业发展的下半场？2017年光伏板块是否可以再续辉煌？

上半场蓝海变死海

如果比“财富过山车”，没有哪个行业的起伏能比得过光伏行业落差。仅5年光景，一个行业捧出了几个首富，最终又让首富们落得一地鸡毛。

2007年，光伏行业的高收益与高增长点燃了投资激情；2008年、2009年、2010年光伏的市场需求增速分别高达20％、70％、110％，快速增长的市场使得投资蜂拥而至，31个省区市均把光伏产业列为优先扶持发展的新兴产业；600个城市中，有300个发展光伏，100多个建设光伏产业基地，中国已然成为全球光伏制造第一大国。

政府补贴、资本热捧、财富诱惑，暴富神话催肥了整个光伏行业，导致产能严重脱离了市场需求。据公开数据显示，2011年，全球光伏需求量20GW，但中国光伏行业的产能已接近40GW。

严重过剩的产能直接导致价格暴跌、库存激增、债务高企，更加祸不单行的是海外“双反”让脆弱不堪的光伏行业雪上加霜，全行业在2011年第三季度就陷入前所未有的“寒冬”，市场一片萧条。

裁员、卖地、破产、倒闭、自杀、跑路……短短5年时间，一个新兴的蓝海转眼变成了一片死海。

虽然2013年国务院发布 《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，各相关部门落实《意见》，配套措施继续完善，光伏贸易纠纷得到有效处理，但光伏企业的窘境并没有因此缓解。

直到2015年，大部分企业收入和利润双双增长取得不错的业绩。将光伏这盘死棋走出活眼儿的关键是从出口拉动型变为内需拉动型。其实，光伏败局除了地方政府大肆鼓励和资本过度热捧外，市场结构不合理是重要原因。国内太阳能产业过分依赖外部，“三头在外”的特点较为明显，主要生产设备及部分原料依赖进口，加工贸易占比较高，主要产品销售也是依赖外部市场。

2015年底，中国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家，为中国光伏制造业提供了有效的市场支撑。

下半场“6·30”兴奋剂

2015年12月发布 《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》规定，我国一类、二类资源区的地面光伏电站分别降低0．1元、0．07元，三类资源区降低0．02元。通知限定，2016年1月1日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目于2016年6月30日以前仍未全部投运的，执行2016年上网标杆电价。也就是说，只要在“6·30”大限之前抢装成功，就可以享受当前的优惠电价。

此通知快速拉动了光伏内需，致使2016年前6月光伏装机量达到22吉瓦，超过2016年预设目标18．1吉瓦。

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