低碳发电 未来25年天然气成赢家

TimGould认为，《巴黎协定》促使我们走向低碳发电，天然气必然是未来25年最大赢家。如果要实现2℃的温控目标，到2040年，可再生能源必须要占发电装机的60%。

12月2日，由国际能源署(IEA)、中国能源资源发展论坛共同主办、泰豪科技协办、能见科技承办的《世界能源展望2016》中国发布会在北京举行。国际能源署能源供应展望部门负责人TimGould代表IEA做了题为《WorldEnergyOutlook2016》的报告。

TimGould认为，《巴黎协定》促使我们走向低碳发电，天然气必然是未来25年最大赢家。如果要实现2℃的温控目标，到2040年，可再生能源必须要占发电装机的60%。

以下是TimGould发言原文：

非常高兴今天看到这么多的专家，也非常期待听到各位嘉宾随后的发言。今天我想要向大家介绍一下世界能源展望2016中的一些主要观点。因为我们几周前在伦敦发布会上已经说过，我们中国有关的能源的讨论，在世界能源讨论中都是至关重要的，当我们看到。

我们从头开始，我现在先简单的介绍一下。我现在就先说了，首先我想简单地介绍一下这个背景，因为我们能源行业发展很快，所以我们首先要看一下，我们的背景。一个全球能源讨论重要的因素，就是随着低价以及投资的降低，它带来的影响，它让一些高成本的能源生产者们退出了这个市场。另外全球天然气市场，也有一些非常有意思的趋势，我们专门去看了LNG的产量，我们看到LNG，也就是液化天然气的产能在大幅的增加，尤其是在澳大利亚美国，还有一些其他的国家，这对于整个天然气市场的交易方式，还有合同模式都会产生巨大的影响。

现在看一下可再生能源，可再生能源可以说是2016年世界能源展望当中的主角。我们回看2015年的发展趋势，我们把所有可再生能源的新增装机，包括水电，各种各样的技术全部加在一起，会发生可再生能源所有的新增装机超过了石油、天然气、核能和其他能源装机的总和。这是历史上第一次可再生能源超过了化石能源新增装机的总和。

在一开始的时候，我想说的就是我们《巴黎协定》刚刚进入到它的实施期，对于《巴黎协定》，我们花了很大的精力去研究各个国家的自主贡献减排，以及《巴黎协定》本身的基础，所以现在要给大家去分享的这些展望和我们的一些预测，代表的是我们IEA认为各个国家在巴黎所许下的这些承诺，可能造成的一些影响。

这些内容对于这个展望是非常重要的，因为这可以说是我们《巴黎协定》签署以后，所发布的第一个世界能源展望。现在市场当中存在一些供应过剩的问题，尽管有这样的情况，同时也要知道全球还有很多人现在没有办法享受到基础能源服务，进展还是会在进一步发展的。在中国的电气化也逐渐地会接近国际水平，但是现在全球还有12亿人没有办法享受到基础的电力服务。

还有一点，现在有27亿人在做饭的时候，还是会使用固体生物能源，这就意味着他们的室内污染非常严重。每年会造成130万人过早死亡，这就是因为他们室内环境当中烟雾过大。

现在我们一起来看一下未来能源格局的一些发展，但是未来的发展而言，它不是只有一种预测，尤其是对于各国政府和相应的组织而言，我们认为政府所执行的政策，将会是影响未来格局的关键。现在我们所做出的预测是基于今天政府的决策，但是这些决策，或者说政策很有可能会发生改变，至于政策怎么样变化，以及可能会带来什么样的影响?怎么样会影响我们的能源安全，还有环境安全，那是其他的新的政策所要分析的内容。

现在我们一起看一下过去的25年和未来25年的差异，现在大家看到的是我们从1990年到2015年，是怎样的满足能源需求的，在这段时间，能源需求增长了60%，而且在这段时间，煤炭无疑是主要的赢家。如果我们展望未来，2015年到2040年，会发现这个情况完全不一样，因为全球的能源需求只会增长30%，相较于过去25年大幅放缓了，主要是因为不同的主要经济体的一些结构的调整，主要是因为能效的大幅提升。

在未来30%能源需求当中，满足它的方式发生了非常大的变化，因为在过去主要是依靠煤炭去满足能源需求，但是现在我们看到煤炭还是会占到一些，但是非常之少，还有石油，它们都占到20%左右，但是在满足能源需求方面，最大的主力军来自于天然气，所以天然气肯定是未来25年最大的赢家，这也是《巴黎协定》生效之后所产生的最大的影响。我们会更多的走向低碳发电。

在低碳方面，我们有可再生能源、有核能，就核能增长当中有40%将来自于现在已有的核电，而且核电的主要增长来自于中国。我们一会可以具体看一下低碳能源在不同地区的增长情况。

谈到低碳能源，最重要的就是中国。中国以可再生能源为主的发电总量，已经超过了欧盟，而且是美国的2倍。中国电力需求增长当中主要的来源，就来自于可再生能源，所以低碳经济并不只是说1到2个国家在做的事情，这是全球主要的趋势，包括非洲的太阳能、地热能，还有水利也在进行大幅的发展，在印度也是如此。印度现在的太阳能产能正在迅速增长，这到底为什么会出现这样的情况?谈到中国，大家通常都会谈到中国的电力行业改革，在这儿，我想跟大家讲的就是去对比过去25年和未来25年的区别，对比来看，中国在能源消费方面发生了巨大的变化，这个和中国的经济转型和相应的发展也是有关系的，在这儿，我特别想让大家关注的是其他产业，大家在图表上可以看到，1990年到2014年这段时间，能源消费最大的贡献来自于那些高耗能的产业，也就是钢铁行业、水泥业，还有其他的一些高耗能产业，他们在这段时间是能源消费的主要的来源。但是我们看未来的25年，我们会发现在高耗能产业，比如说在石油、化工，在铝业，还是会有一些发展，但是在钢铁行业、水泥行业，它的增速会放缓。

工业方面，它更多的会倾向于轻工业，经济发展也会更多的以服务业为主，所以高耗能产业在未来的几年，它们的能耗会比过去要少很多。这对于整个能源行业都是非常重要的一个趋势，因为在过去中国的工业活动主要是使用煤炭，但是在未来将会发生改变。到2030年，支持中国工业活动的主要燃料将是电，而不是煤，除了电以外，还有天然气。天然气在未来也会成为满足工业用电需求的主力军，而且我们能够看到，中国的工业整体的增长速度是非常之快的，这些趋势也会影响到一些关键的指标，其中就包括污染指数，因为这个趋势之下，我们可能会使用一些清洁能源去替代工业当中现在所使用的燃烧煤炭的工业锅炉。

好，我们现在看一下光伏和风电的快速发展。就目前而言，光伏和风电的发展主要还是仰仗于政府的政策支持，因为这可以刺激就业，也能够降低成本。我们现在首先来看一下，去年的预测。去年我也是在这儿发布了2015年的中国的发布会。我们看到在过去的一年里，风电和光伏的发展都非常之快。风能发展增长了50%，太阳能是10%，但是现在我们改变了我们的预测，因为在美国，去年12月份，他们公布了一个非常大的关于光伏和风能的税收优惠政策，这个对于整个美国的光伏行业造成了巨大的贡献。在中国的还有“十三五”计划，“十三五”计划也会极大的影响到太阳能光伏和风电的发展。

现在我们所看到的，相较于去年而言，我们对于光伏的前景更加的乐观，2016年对比2015年就已经有了非常大的正向的发展，对于风电也是如此。这也就是说我们现在可再生能源技术的发展前进非常的光明，以至于它们在未来不需要政府的政策支持，不再需要政府的补贴，就能够很有竞争力。对于我们而言，如果想让我们真的能够实现2度的升温目标，这个发展趋势是不是够的呢?如果要实现2度的升温目标，到2040年，可再生能源必须要占到发电当中的60%才行，所以现在的发展趋势，无疑是非常乐观的，但是如果想让我们实现2度的升温目标，还有很长的路要走。

在今年的质量报告当中，我们把很多重点放在可再生能源上，谈到可再生能源，大家总是会想到发电，除了发电行业，还有一些其他要关注的，与可再生能源相关的行业，比如说供暖，还有交通。对大家而言，肯定都不会觉得非常意外了，因为在中国，太阳能热水器，还有太阳能集热器，在工业当中的用途都已经非常广泛了。全球来看，其实实际上可再生能源的发热的能力和它发电的能力基本相当，但是从政策来看政策主要倾斜在于可再生能源的发电。这是为什么我们看到可再生能源的发电发展这么快，但是供暖却始终没能跟上。

有150多个国家推出了相应政策支持可再生能源的发电，但是在供暖和交通方面，相应的政策却非常之少。就这一点而言，我们想说的就是下一步发展可再生能源，就是要进军到这些行业，必须要使用它们供暖，因为供暖是能源服务中很重要的一点，交通也是如此。可再生能源也可以进行直接的供暖，直接把可再生能源，无论是生物质的，还是其他可再生能源，直接用它们供暖。还可以换一种方式，那就是间接使用可再生能源进行供暖或者说交通，通过电气化，通过电动汽车去实现减碳减排。

另外对于任何一个能源政策制订者而言，很重要的一个领域就是能源安全，能源安全的讨论现在越来越多了，现在在整个能源行业，这些声音很多。能源安全，我们看到的就是关于石油和天然气的供应安全问题，还有电力的供应安全问题，因为在过去几年里，我们看到电力已经变得越来越重要了。在这次的能源展望当中，很重要的一个问题，我们要看到灵活性的重要性，怎么样去提升灵活性，提升能源结构当中，可再生能源的灵活性。可再生能源和能效的提高，本身能够很好的去解决我们传统能源安全的一些顾虑。

在这儿可以给大家一些例子，第一个是美国，美国是一个非常大的石油进口国，每天的进口量高达1.6亿桶石油，但是在美国的能源政策当中，他们逐渐要实现能源自主，到2040年的时候，美国基本上会消除所有的石油进口，为什么会出现这样的一个转变?可能大家都知道，主要的原因，可能是因为美国的石油产量的增加。的确，这是一个非常重要的因素，但是还有一个更大的因素，那就是汽车能效的提升，还有卡车的燃油经济性的提高。除了这个之外，还有生物能源的大力推广，还有逐渐走向使用电和使用天然气的汽车。过去美国的石油要出口到哪个国家?会出口到中国、出口到印度。如果现在看全球的油气交易会发现，有50%的油气都是运到了亚洲，这是2015年。到2040年，75%的油气都会运输到亚洲，相当于中国每天要进口1200万桶石油，从这个角度来看，就能够很清晰的让我们看到，关于能源供应的相应的问题，也会看到更能源供应相应的重要地点，比如说马六甲海峡相关的问题。

如果说我们这个政府没有采取相应的措施去提高能效，没有提高汽车的燃油经济性，中国的进口量还会更大。因为我们知道，中国和日本、加拿大、美国，这4个国家是全球唯一一个对卡车的经济性有政府要求的国家。

为什么我们觉得能源安全仍然是非常重要的话题?是因为我们非常的担心，我们担心我们很快就会看到石油市场出现更大的波动性。

这与现在的投资价格较低有关系的。我们可以看到，在获得批准的传统原油项目，现在已经降到了90年代最低点，今天70%都不是来自美国的页岩油，70%都是来自传统的原油项目，这个70%会进一步由于现有油田的减产而进一步减少。如果我们看到，在伊拉克对于全球石油生产的贡献是会越来越减少的，因为油田的产量正在越来越少，并且获得批准的传统原油项目也会越来越少。到2016年，与我们上一世纪看到的要低得多，为什么这么重要?这个影响不会马上被感受到，但是在3年到6年之后，我们可能就会看到2020年，可能就会看到问题。这个分析的重要的年份，就是2017年，在我们的观点中，我们可以说有一年获批的传统石油项目比较少，或者是2016年获批的项目比较少，但是如果我们能够回到一个比较高位的批准数量，这对于石油行业就可以回到再平衡。但是，如果批准数仍然保持低位，尤其是在我们现在看到，在历史上从来没有的低位，如果我们在2017年批准数仍然没有上升，我们就需要空前的努力，来避免未来几年后的供需不平衡。可能会有巨大的价格上升，怎么样才能减缓这个影响?美国的页岩油能做出什么贡献?就像我们现在知道的，如果传统原油的价格上升，美国公司就会说，我们可以来满足石油供应严重不足，很多美国的致密油，可能就会进行开采。可能这个问题会在2020年之后出现。今天的致密油，可能不会马上对市场进行救援，如果投资没有回升，石油市场将面临下一轮繁荣和萧条的周期。

我们来看一看石油需求，从2016年到2040年是怎样发展的，大家可能会看到许多国际组织和重要的石油公司说，石油的需求会增加，但是根据我们的研究和其他市场研究，我们不同意这个观点。在我们的意见中，直到2040年石油需求都会持续降低。

我们来看看石油在全球的能源行业中是怎样使用的。我认为有很多石油的替代品，比如说天然气、电力，在很多国家也有可用的替代品。我认为到2040年，我们使用的石油的量将会比过去都少，但是到2016年，我们依然会看到，在未来几年来，石油市场都会增长减缓，但是由于乘用车的保有量会越来越大，现在已经达到了10亿辆，到2040年，全球汽车数量会翻番，但是因为能效会提高和生物燃料，电动车的发展，会降低乘用车的使用需求，我们又回到了能效的问题，这是100万桶，随着能效提高，每天可以节省100万桶油。再加上其他的生物燃料和电动车的发展，这就会进一步降低乘用车的使用需求。但是我们可以看到正向的发展，也可以看到负面的发展。尤其是在中国今天的电动车市场的发展，会对石油需求产生巨大影响，尤其是中国的电动车市场将会进一步发展，因此我们认为中国电动车的发展将会进一步推高电力的使用，所以我们认为这会减少石油的需求。当然全球的石油需求的总消费量会增长，尤其是四个领域，国际航运、卡车、航空加油，以及其他塑料和化工行业的石油需求，这些都会带来石油需求的进一步增长，这四个领域是有共同点的。因为在这四个领域是很难提高能效的政策，而且很难找到对于石油的替代品。这就是我们对于石油需求增长的总体的预测，它不会出现峰值，即便会出现峰值，可能会需要更进一步强劲的政策，才有可能会推动峰值的出现。

下面我们来看看天然气。天然气与其他的化石燃料相比，它的发展是比较健康的，但是它的发展也不是一帆风顺的，尤其是在亚洲市场，它已经受到其他可再生能源发展的挤压。

我们来看看三个影响因素：首先就是市场可获得性与其他的产品竞争相比。中国这个国家已经在天然气方面做出了自主的承诺，但并不是所有国家都有这样环境友好的政策，所以我们的观点，天然气将会在非经合组织国家中，成为他们能源发展的一个重要的部分。我现在想要关注的就是全球在运输天然气方式上的新变化，首先一个变革就是页岩气变化，那就是液化天然气变化，液化天然气的远距离运输贸易中的变化。

我们看到有越来越多的天然气，它会来自澳大利亚、美国以及其他的新的液化天然气出口国，而且我们现在也有了一个生物质的市场，我们认为这个市场还会存在一段时间。有许许多多的新的LNG，他们会进入目前已经充足的市场，要寻找新的买家。将会对相关合同条款和价格机制带来挑战，这与LNG在全球远距离运输方式的变化是有关的。天然气运输的目的地，也会对它的贸易有影响。我们还会更多来自北美、非洲，包括加拿大的LNG会进入，到2040年有很多来自新的LNG出口国，会加入天然气贸易市场。我们说天然气革命，但是当我们谈到革命的时候，我并不是非常的确定，有没有新的颠覆性的规则。我们需要清楚的就是天然气市场的买方和卖方，他们将会认同一些什么样的规则?有哪些市场机制、市场条款是需要理清的，在我们建立新的基础设施建设的时候，之前我们需要理清这些问题。

我们看一下煤炭，大家知道，在本世纪前10年，看上去好像煤炭有一个强烈的回归，主要是因为中国的煤炭使用，但是这一轮煤炭的发展已经结束了，因为中国的煤炭消费，从2015年开始就已经减缓了。从我们看来，中国的水利和其他的正在迅速地发展，现在中国的煤炭需求，在2013年就已经达到了峰值。还有其他的一些市场，比如美国和欧盟，这些是高收入国家。他们的能源需求本身发展就比较慢，甚至说在下降，这些高收入国家现在都在寻找方式去替代煤炭，用低碳的能源去替代煤炭。

还有一些迅速增长当中的经济体，对于这些国家而言，他们现在虽然说在发展一些可替代能源，但是他们没有办法忽视这些低成本的能源。对于中国而言，它不仅仅是能源政策的问题，因为中国所采取的这些政策，可能会造成一些社会影响。比如说失业问题，同时它也会影响到LNG的电价等等，这些各种因素都可能会影响到全球的煤炭市场，而中国在影响全球煤炭市场方面，无疑是一个关键的国家。

我们今年在报告当中，特别有一张是关于能源和水之间的关系，最关键的信息，没有太多时间跟大家具体去讲，但是最关键的一点，就是能源和水之间的相互连接越来越强了。在全球能源系统当中，有各种各样的脆弱性，比如说接入性、安全性，但是水的供应肯定是最大的脆弱性之一。

我们现在从两个方面看一下这个问题，能源对水和水对能源。先看一下能源行业需要多少水，再看一下水务行业需要多少能源。总而言之，现在能源行业变得越来越渴，而水务行业需要的能源也是会越来越多，所以大家在屏幕上能够看到的是水务行业的能源需求会逐渐地增加，尤其是在淡化和再利用方面。中国的南水北调和其他的一些水务工程能够很好的在这方面缓解相应的需求。

在下面我们能够看到的是能源行业对水的需求，这点非常的重要，因为在电力行业当中，使用生物能源进行的一些冷却技术，可以造成巨大的贡献。很关键的一点，水资源一定要成为能源项目当中很重要的一个考虑因素。关于减碳，水对于各种减碳技术都是非常重要的，对于风能、太阳能，它们对水的需求比较少，但是对减碳之路，核能也好、碳捕捉与碳存储技术也好，水都是非常关键的。同样在进行水相关政策的时候，也要考虑到能源，在很多亚洲的发展中国家，都在不停地讨论能源和水之间的关系，比如在电力供应方面、灌溉方面，能够更多节约用水。

能源行业的趋势对于气侯变化的影响是什么?在巴黎各个国家都做出了承诺。我认为这是一条正确的道路，我们在这个报告当中，已经跟大家介绍过了很多跟《巴黎协定》相关的一些正面的预测，其中之一就是中国正在出现的转型，这个转型对于排放来讲，会有什么影响?我们先看一下电力行业。因为低碳能源的使用，煤炭的减少和能效的提升，电力产业的排放应该在2030年就会跟现在持平，它不会增长，这对于我们而言，就相当于说，中国在2030年、2040年的时候，它的排放总量，对于现在而言不会有大规模提升，基本上处于相同的水平。另外全球很多其他的国家也在大力地提升能效、大力推广风电和太阳能光伏，这就意味着我们在减缓能源行业二氧化碳的排放总量。

2度的升温目标，如果要实现这个目标，我们要做的更多。2030年1.5亿辆的电动汽车不够，我们至少需要3.7亿辆，可再生能源在能源结构当中必须贡献到60%，各个方面都必须要有更强劲的大力的措施。

另外，我们也要着眼于2040年之后的未来，我们要去思考《巴黎协定》对于长期的发展、长期的整个的能源行业，到底意味着什么?因为《巴黎协定》希望我们能够在本世纪末，能够实现能源行业所有的碳排放，都能够被中和掉。我们大气当中所有的能源行业的排放都能够实现净零排放。

在《巴黎协定》当中，希望实现1.5度的升温目标，如果大家看一下排放可能会造成的影响，我们要做的就是要实现零排放，也就是现在看到的绿色这条线，只有做到这些措施的时候，这条绿线才下去。绿线之下是负排放，我们想要实现的是1.5度的目标，如果要实现1.5度，就是要在2040年实现零排放。如果要实现这么大的转型，这在历史上，我们是从来闻所未闻的。以我们手中现在已有的技术和已有的政策，我们认为这样一个减排行动和努力，肯定是一个未知的领域。

最后我们一起来看一下2016年世界能源报告的一些总结，总而言之，我们必须要非常警惕能源行业的安全问题，潜在的脆弱性正在增长，但是好消息就是现在各国政府手中可以使用的对策和工具正在越来越多。在能源方面，我们要强调的一个问题，就是现在我们看到，我们很有可能会进入到石油市场的一个巨大的波动期，对于中国而言，一直以来都是影响未来能源格局的非常重要的一个关键的国家。在这儿我也特别想感谢在座的一些帮助，我了解了中国情况的一些人。我希望我们和中国之间的合作，在未来能够进一步加强，在2017年进一步的开展紧密的合作。我们在2017年的世界能源展望当中会更多的关注，包括中国在内的一些主要国家，这对我们而言非常的重要，我们也非常期待，和中国，还有中国相应的组织，还有你们在座的同事，在未来开展更多的合作。

刚才我谈到了很多关于可再生能源的话题，对于IEA而言，谈到可再生能源，主要要看两面，第一面就是大家经常去谈的政策的支持。另外一面，就是我们现在需要把更多的精力放在电力行业之外的可再生能源，让可再生能源进入到交通、进入到供暖，我们要想在整个的电力行业设计方面，发生的变化，只有这样我们才能把风能和太阳能光伏都接入到我们的能源结构中。还有《巴黎协定》，《巴黎协定》只是个框架，它本身的签署没有办法确保它的执行，我们没有办法现在确保它能够100%的实现这些承诺，最终的结果取决于各国政府的政策，只有政府实行了切实可行的政策，我们才能够实现这个目标。