中国风电企业竞争格局演变

　　中国风电产业的发展带动了风电市场的发展，随着中国风电市场的不断开拓，中国风电企业也在不断发展壮大，整机制造企业由开始的几家到后来几十家，开发企业从最初的几家，到现在上百家，企业的竞争格局也在不断发生变化。

　　风电整机制造业从外企独霸转为中国企业主场

图1 风电整机制造企业数量变化趋势

　　中国风电整机制造企业累计共有73家，外企21家，民企26家，国企20家，这些企业在风电发展的三十年间陆陆续续有进有退，直到2015年，外企3家，国企12家，民企11家。从风电制造企业个数变化看，上世纪九十年代，外资企业独占中国市场，起初只有2家至3家进入中国市场，1997年达到最多，出现8家，随后又减少到5家左右；随着风电技术的引进，中国制造企业起步于本世纪初，2000年还不到五家，2005年起开始增长，2009年达到最多，当年企业数量为34家（民企19家，国企15家），2011年又一度减退到23家（民企10家，国企13家）。“十二五”期间，无论是外资企业还是中国企业，较之前都有明显的减少，近两年维持稳定在25家左右。

图2 风电整机制造企业历年新增装机容量占比

　　从风电制造企业历年新增装机容量看，2000年之前，外企独占整个中国风电市场。2001年起中国风电市场格局发生改变，中国企业势力开始增强，市场占有率达到35.4%（民企25.9%，国企9.5%），外企下降到64.6%。但2003年至2004年，中国企业出现萎缩，2004年占有率下降到不足25%，且几乎全部来自民企，而外企市场占有率达到75%。2005年，随着中国企业数量的增加，市场占有率也在逐年攀升，尤其国企增长明显，从图2可以看出，外企的市场份额逐渐被国企吞噬。2014年中国企业市场占有率达到历史高点98.3%（民企45.3%，国企53%），外企1.7%。

　　中国企业如此高的市场占有率，主要因素是价格上有优势。中国并没有限制外资风电企业在华发展的政策，早在2009年，国家发展改革委下发通知《关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》（发改能源〔2009〕2991号）。2015年，中国企业市场占有率下降1%至97.3%（民企49.8%，国企47.5%），国企和民企基本上平分秋色，外企的市场占有率稍有回升，增长1%至2.7%。

　　风电开发企业唯国企占据主导地位

图3 风电开发企业数量变化趋势

　　风电开发企业主要为中国企业，外商投资企业进入中国市场非常有限。在国企中，主要分布有中央直属企业和地方国企。从风电开发企业数量变化看，2004年以前，不足10家企业，从2005年起逐年增长，到2013年超过80家，其中央企17家，地方国企26家，民企41家（国企和民企均超过40家，在此期间，国企的数量一直比民企多）；到2015年，企业数量共计超过100家企业，民企数量突破60家，超过国企，央企和地方国企数量与2013年相比变化不大。

图4 风电开发企业历年新增装机容量变化趋势

　　从风电开发企业历年新增装机容量看，央企占据市场主导地位，与总体装机趋势吻合，从2006年至2010年，持续增长，2011年至2012年出现回落，2013年至2015年恢复增长趋势。民企和央企趋势不同，从2008年起，一直呈现增长的趋势。

图5 风电开发企业历年新增装机容量占比

　　从历年新增装机的市场占有率看，从2005年到2015年，国企的市场占有率均超过80%，在2008年最高达到95%，之后又回落在80%至90%之间，其中，央企的市场占有率达到70%至80%之间，而地方国企仅占10%左右。从2009年至2015年，民企市场占有率整体趋势显示增强，尤其在2013年和2014年，民企市场占有率达到20%左右。

　　每次拐点的出现都与重大政策颁布实施有很大关系，从2006年实施《中华人民共和国可再生能源法》，2003年至2008年五期风电特许权招标项目，2009年《关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2009〕1906号）第一次风电上网标杆电价实施，2014年、2015年两次调整风电上网标杆电价等，这一系列政策都影响着风电市场的投资开发。

　　总结思考，“十三五”随着风电行业理性健康发展，市场在不断变化，竞争格局也在不断变化。外资制造企业能否重振中国市场，占有一席之地？哪些企业又能在一次次变革中立于不败之地？（说明：本文中的民营企业，是指除“国有独资”“国有控股”外，其他类型的企业。外企指外商独资企业。开发企业中的“其他”，是指除国企和民企之外的外商独资、合资、港资等企业。）