环境监测市场热度延续 2020年或破千亿大关

我国环境监测行业是个高成长性、政策支持力度大、市场增量空间大、技术壁垒偏高、行业集中度较高，同时遍及环保产业各个环节的细分行业。在“十二五”的政策热潮下，我国环境监测行业发展迅速，虽市场规模较小，但未来巨大增量市场可期，预计“十三五”期间市场规模达到千亿元以上。

“十二五”期间，我国环境监测行业迅速发展，主要得益于密集的政策扶持，《国家环境监测“十二五”规划》、《生态环境监测网络建设方案》、《国家环境质量监测事权上收方案》等多部环境监测政策共同形成了我国环境监测的基本框架，在此基础之上，“水十条”、“大气十条”等政策的出台，不仅释放了水、大气等领域的防污治污需求，也带动了环境监测行业的需求。

“十三五”规划中明确“以提高环境质量为核心”，表明国家对于环境监测行业的要求已经从“十一五”的监测网络搭建阶段，“十二五”的“以污染源监测为主”的阶段转向“以环境质量监测为主”的阶段，我国环境监测行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。

随着国家对环境监测行业的政策倾斜和资金投入加大，整个社会对环境问题的关注度提升，环境监测站点增加以及环境监测技术升级，环境监测行业“十三五”期间将延续前几年的行业景气度。

中投顾问产业研究中心预测，2020年环境监测行业市场规模有望突破900亿元，五年复合增速约为20%左右。还有一种观点认为，“十三五”期间环境监测设备销售将达760亿元以上行业增速对比“十二五”大约在25%左右，市场空间超过1000亿元。

纵观全局，中国环境监测仪器生产行业的竞争特点可以概括为“小而弱”：1）小型企业数量众多，构成行业的竞争主体，这些企业不具备研发实力，凭借特定产品或服务实现差异化生存；2）仅有少数大型企业拥有自主研发的完整产品线，资金和技术实力较强，具备持续成长潜力。

由于环境监测技术门槛偏高，目前国内从事环境监测的企业仅有两百多家，高端分析仪器主要被德国西门子等外资企业占领，内资企业主要参与中低端分析仪器市场。2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入为37.7亿元，占市场总体销售收入的61.8%，这一比例在近五年来一直保持在60%左右，行业集中度较高，领先企业格局已基本形成，公司兼并收购成为扩张市场份额的主要手段。目前行业已进入激烈市场竞争时期，从2014年开始价格战屡见不鲜，行业整体毛利率下降，部分实力雄厚的企业为提高市场份额，采用低价策略，同时部分地方和企业对设备要求低，也给低端、压价企业提供了市场。

从我国环境监测产业链结构来看，截至目前，上游硬件及试剂的市场较为成熟，同时核心技术壁垒过高；中游的监测系统市场在政策扶持下前景可观，市场空间大；下游运营维护在国家力推行第三方治理下，需求量将持续提升。因此，我们预测，监测系统、运营维护将是“十三五”期间环境监测市场最具潜力的发展模块。

总结：政策的推动是驱动环境监测行业的发展主要因素，未来环境监测市场潜力巨大。随着国家政策扶持力度的加大，水质监测、固废监测在内的多个环境监测细分领域都将迎来快速增长期，扶持政策的推进加上对应技术的升级，环境监测产业将面临巨大发展空间。