山西煤炭产业转型升级路径

优化供给 做优延伸

山西的优势在煤，山西经济转型升级的基础也离不开煤，促进煤炭产业转型升级是实现山西经济转型的重要基础。从过去30多年来山西煤炭经济的发展历程看，不难发现造成当前山西煤炭经济困境的原因不是煤炭本身，而是由“多、小、散、弱”的煤炭产业组织形式和以原煤为主要贸易产品的煤炭利用方式造成的。因此，解决山西煤炭经济的转型升级问题，核心还是应该从优化产业组织和改善煤炭利用方式入手。具体而言，就是要做好煤炭及相关产业的供给侧结构性改革：一方面，从产业组织入手，横向整合，做大做强，解决制约煤炭生产的“最前一公里”问题；另一方面，从改善煤炭利用方式入手，纵向延伸，做优做细，解决受制于人的“最后一公里”问题。

解决“最前一公里”问题：横向整合，做大做强

煤炭属于资源型产业，处于产业链的上游，只有达到一定的规模，才能掌握市场话语权，否则很容易受到下游产业的制约。著名管理学家波特认为，在一个相对统一的市场中，如果生产相同产品的前四位企业（CR4）的市场占有率（或集中度）的总和低于40％，则该行业内极可能会出现无序竞争的现象。山西煤炭产业按产量估算，2014年已经达到了中下集中寡占型市场结构。但放到全国煤炭市场看，山西煤炭企业对市场的掌控能力还很有限。因此，必须进一步加大煤炭产业的整合重组力度，努力形成2-3家在全国乃至世界具有广泛影响力的企业集团。结合山西实际，可从以下两个方面进行整合重组。

第一，以优势煤种为主进行整合。山西煤种齐全，储量巨大，是查明储量仅次于内蒙古的全国第二大煤炭大省。其中，焦煤、无烟煤等稀缺煤种，山西储量是全国乃至全球最多的地区之一。据资源勘探数据显示，山西炼焦煤查明资源储量918亿吨，占全国炼焦煤查明资源储量2803亿吨的33%，排第一位。其中最优质的肥煤、焦煤储量523亿吨，占全国储量1021亿吨的54%，在全国十六大炼焦煤矿区中，山西拥有五个。无烟煤查明储量470亿吨，占全国无烟煤储量的39.6%。山西可充分利用这些优势煤种方面的储量优势和产量优势，组建大型专业化企业集团，从而增强企业在细分煤炭市场的控制力。

第二，以优势煤企为主进行整合。资源整合以后，山西的办矿主体由整合前的2200多家下降到130多家，矿井数量大幅下降，平均单井产能达到100万吨以上，产业集中度得到显著提升。但从市场话语权和控制力角度看，我省煤炭企业仍然存在新的“多、小、散、弱”问题。从产量规模看，据矿业界数据库数据显示，2015年全球产量最大的前20家煤炭企业中，中国有6家煤企上榜，而我省只有同煤集团一家入围，年产量规模与全球最大的印度煤业公司相差近4亿吨。因此，山西必须进一步推进煤炭产业整合重组，并实现管理、技术、渠道及发展战略等方面的深度融合，力争形成2-3家具有全国乃至全球影响力、具有较强市场话语权的煤炭企业，不断强化山西煤炭的资源优势和产业优势。

解决“最后一公里”问题：纵向延伸，做优做细

2015年，煤炭、焦化、电力、冶金、化工和装备等六大传统产业工业增加值占全部工业增加值的比重仍高达80%以上，是山西绝对的支柱产业。这六大产业之间形成了一个以煤炭为基础，相互依赖、相互促进的产业自循环体系，通过绘制产业链图谱发现，各产业都表现出了显著的初级化特征，其产品主要集中于原材料和半成品等产业环节，而未向终端产品延伸。这就意味着山西在产业链分工中处于从属地位，沦为下游产业原材料和中间产品的提供商，经济发展非常容易受到下游产业波动的影响，近年来山西经济波动就是明显的例证。因此，山西煤炭经济要想实现转型升级，就要解决产业发展“最后一公里”的问题：一方面，通过技术创新、产业创新，拉宽拉长传统产业链，向终端消费品市场延伸；另一方面，紧盯科技前沿，积极引入现代科技，拓展产品范围，提升产业素质，做优做细新兴产业链。

第一，拉宽拉长传统产业链。目前，山西依托煤炭资源，已初步形成“煤-电-铝”“煤-焦-化”“煤-气-化”“煤-化-工”“煤-电-材”等产业链，但这些产业链普遍存在链条短、技术含量低、产业素质不高等问题。低素质的产业链不仅附加值不高，还会消耗大量的资源，带来更多的污染。因此，山西要加大对传统产业链的升级改造力度，拉宽拉长产业链。拉宽就是要拓展产品类别，利用现代技术，积极发展高附加值产品；拉长就是要延伸产业链，改变过去只做初级产品和中间产品的现状，努力向终端市场延伸，全面提高产品附加值。

第二，做优做细新兴产业链。随着技术的进步，煤炭逐步由单纯的能源向能源与原料双资源转变，特别是现代精细煤化工技术的进步，使得煤炭资源的价值得到数十倍的提升。以一吨5000大卡的动力煤为例，按坑口价170元计算，如果用于发电，可发2143千瓦时，折价750元；转化为油，可产0.19吨，折价1370元；变成甲醇，可产0.74吨，折价1740元；变成烯烃，可产0.28吨，折价2780元。从原煤到烯烃价格翻了十几倍，延伸到石蜡、航空油等高端精细化工品，升值会更大，效益会更好。技术进步不仅开辟了新的产业领域，还大大地提高了资源的附加值。当前，新一轮科技革命蓄势待发，国际国内能源技术变革呼之欲出，山西要紧盯科技前沿，加大技术引进和研发投入，做优做细新兴产业链。具体看，一方面要围绕煤，重点关注煤基科技创新，通过技术革新，拓宽煤炭利用范围，提升煤炭清洁利用水平；另一方面要服务煤，重点关注与煤炭密切相关的上下游产业领域，致力于通过技术创新，补齐、提升产业链水平。