十三五经济新常态下电力需求预测

综合考虑2015年电力需求情况以及未来经济进入新常态，我们预计“十三五”电力需求年均增速在5.4%左右，2020年全社会用电量为7.4万亿千瓦时。关于“2020年可能达到8万亿千瓦时”的预测结果明显偏高。理由如下：

1、2015年用电增速二连降，预计创2008年以来新低

近几年我国经济社会发展进入新常态，伴随经济从高速增长向中高速转换，产业结构持续优化调整，能源电力需求增速显著下滑。2014年全社会用电量5.52万亿千瓦时，同比仅增长3.8%，较2013年下降3.7个百分点，为1998年以来最低水平。今年上半年全社会用电量增速仅为1.3%，即使充分考虑季节因素和下半年经济回稳，全年用电量增速也就在3%～3.5%范围内，再创1998年以来的新低。

按3.3%的增速中值计算，2015年全社会用电量预计在5.7万亿千瓦时左右，较年初预测值调减500亿千瓦时。2015年用电基数下降，是2020年用电量不会太高的先决条件。

2、“十三五”中国经济保持新常态，用电增速总体放缓

我国经济进入新常态是从2012开始的，2012-2014年平均电力需求弹性仅为0.75，显著低于2002-2011年经济快速扩张期的平均弹性1.2。以传统高耗能行业增速明显放缓为主要特征的产业结构调整是导致用电需求增幅放缓的主要原因。

“十三五”时期，尽管创新驱动显著加快，但要素驱动型经济增长模式不会立刻转变，随着我国适龄劳动人口数量负增长以及投资逐步放缓，“十三五”潜在增长水平逐步落在6%～7%之间，中值为6.5%;其次，按照投入产出关联关系，受投资增长总体减速的影响，第二产业平均增速逐步放缓，五年平均增速约为5.7%，其中传统高耗能行业增长继续减速，粗钢、水泥等高耗能产品产量预计在2017年达峰并逐步减少，电解铝、乙烯等产品增长也将稳中趋缓;同时，由于一系列保就业、促民生的工程实施，预计居民消费保持平稳较快增长，消费率有望从2014年的51.2%提高到2020年的55.8%，带动第三产业增速稳中有升，五年平均增速约为7.8%。

以上分析表明，“十三五”我国经济进入新常态的前提条件和局面不会改变，即使经济极有可能在2017年之后有所好转，电力需求弹性也不会出现大幅反弹，预计会保持在0.75-0.9之间。按中值0.83计算，电力需求五年平均增速在5.4%，2020年电力需求总量达到7.4万亿千瓦时。若2020年全社会用电量预测值为8万亿千瓦时，则年均增速达到7%，电力消费弹性达到1.1，呈现经济高速发展期的电力需求特点，显然与新常态下的经济特征不符。

3、随着经济进入新常态，电力需求结构呈现新特征

伴随需求结构中消费率持续升高(年均提高0.8个百分点)、产业结构中三产比重持续增加(年均提高近1个百分点)，“十三五”时期，电力需求结构也呈现出新的特点：一是第三产业用电比重显著上升，从2014年的12.1%升高至15.2%。二是居民用电比重稳中有升，从2014年的12.5%逐步提高至14%。三是由于三产和居民用电比重快速增加，工业用电比重从74%逐步下降到69%，其中四大高耗能行业占全社会用电量的比重从31%下降至26%是主要原因;而装备制造业、轻工产品制造业等行业部门的用电量比重几乎没有变化，表明其增长依然稳健。

经济新常态下，电力需求增长的重心逐步远离高耗能产业，而分散到第三产业、居民生活以及非传统高耗能制造业，将是未来一段时期电力需求的新特点，也是“十三五”时期电力需求难以出现大幅快速增长的主要原因。

4、继续推进行业转型升级，是促使用电需求放缓的重要因素

2008-2013年，四大高耗能行业中，建材、有色、化工行业的单位增加值电耗分别年均下降2.2%、1.3%和3%，而钢铁行业受到电炉钢比重的增加以及钢材深加工的影响，单位增加值电耗基本稳定。“十三五”时期有色金属产业向西部转移的趋势不会改变，新建先进产能大量替代落后产能，会推动有色产业电耗继续显著下降，年均有望下降1.6%;同时，建材、化工和钢铁产业淘汰落后过剩产能的过程也将持续推进，增加值电耗分别有望每年下降1.3%、1.1%和0.3%。钢铁、有色、建材、化工四大高耗能行业用电单耗的下降，分别导致用电增速较增加值增速减少0.3、1.8、1.3和1.2个百分点。而在装备制造业和其他轻工业，综合考虑产业升级过程中的自动化制造程度不断提高、以及产品附加价值的不断提高，预计单位增加值电耗基本不变。总体看来“十三五”时期第二产业单位增加值电耗年均降幅约为1.3%。

此外，尽管“十三五”时期，公路运输上的电动车迅速增长、铁路电力机车比重持续上升使得交通运输业单位产出电耗的增加;为了满足不断提高的居民生活水平要求，各种消费服务业对冷、热、照明、装饰等的电力设施的需求不断增加;但各种电力电气设备效率不断提高，会抵消大部分第三产业发展对电力需求增加的影响，预计第三产业单位增加值电耗将稳中略升，单位增加值电耗年均增长仅为1.4%。

综合来看，“十三五”时期单位GDP电耗年均降幅约为1.1%，未来各行业用电技术水平的持续提高将成为抑制电力需求过快增长的重要因素。

综合以上四个方面来看，“十三五”时期，经济保持中速增长，电力需求结构不断优化，用电技术持续提高，电力需求弹性控制在0.75-0.9范围之内、用电量预计达到7.4万亿千瓦时。既使“十三五”经济好于预期，GDP年均增速从6.5%提高到7%，2020年GDP增加2.2万亿(2014年不变价)，综合考虑用电结构优化和技术提高，电力需求总量也仅需增加2000亿千瓦时，达到7.6万亿千瓦时，仍将远低于8万亿。