金砖银行将发行30亿元绿色债券为7年来重启人民币债

来源：新能源网

时间：2016-07-13 11:03:29

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金砖银行将发行30亿元绿色债券为7年来重启人民币债:导读：“最终利率可能在2.8-3.0%左右，主要是低风险、低收益，投资多少得看机构的资金成本，银行的资金成本比较低

:导读：“最终利率可能在2.8-3.0%左右，主要是低风险、低收益，投资多少得看机构的资金成本，银行的资金成本比较低，可能会投资较多，相比之下，券商资金成本高，投资就较少。”一名潜在机构投资者对记者表示。

7月12日，在金砖银行首期绿色金融债券投资者推介会上，金砖银行行长卡马特宣布，将于下周一（18日）在中国境内银行间市场发行30亿元人民币五年期绿色债券。

此次发债是第一个总部在中国的国际金融机构发债，第一个国际金融机构在中国发绿债，也是时隔7年后重启国际金融机构在中国发人民币债。

本期债券的预测利率为2.8%-3.6%。金砖银行代表在推介会上表示，主要是对标国开行5年期债券。随着交易的开始和投资者沟通，区间会收窄，7月18日发行当天会确定价格，缴款期为7月19日。

金砖银行已经聘请中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人，工商银行、建设银行、国家开发银行、汇丰（中国）、渣打（中国）作为联席主承销商。

目前中诚信国际和联合资信给予金砖银行AAA主权级评级，评级展望为稳定。金砖银行副行长莱斯利˙马斯多普（LeslieMaasdorp）表示，该行和国际评级机构（标普、穆迪等）正在做非正式对话，希望未来获得最高评级。

关于为何选择中国作为首发地，副行长马斯多普表示，比起其它成员国家市场，该行在中国的知名度更高；中国债市体量大；另外，相较其他几个市场，中国的审批、取得许可的流程更快一些。

资产端、项目端都要“绿色”

马斯多普在推介会上表示，金砖银行的使命是为金砖国家、其他新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目动员资源，作为现有多边和地区性金融机构的补充，推动全球经济增长和发展。

“希望我们的资产端、项目端都可以体现绿色可持续发展这一宗旨，不过未来我们也计划发行美元、欧元等传统债券。”马斯多普说。

今年4月份，金砖银行在华盛顿公布了首批贷款项目，规模为8.11亿美元，支持包括巴西、中国、印度和南非四个成员国的项目，每年减少排放二氧化碳400万吨。

金砖银行副行长祝宪表示，此次发债筹措到的资金将部分运用到上海的项目上。

具体项目包括，为巴西国家经济社会发展银行提供3亿美元等值人民币援助贷款，支持巴西的600MW可再生能源项目，该项目可减少排放二氧化碳100万吨。

为中国上海临港弘博新能源发展有限公司提供约合8077万美元等值人民币援助贷款，支持100MW的分布式太阳能项目，该项目可减少排放二氧化碳7.3万吨。

为印度卡纳拉银行提供总计2.5亿美元等值人民币援助贷款，支持500MW可再生能源电力装机项目，该项目可减少排放二氧化碳81.5万吨。

还包括南非国家电力公司的输电网络，金砖银行为南非670MW的发电传输生产线和500MW可再生能源发电的转换提供1.8亿美元等值人民币援助贷款。这一项目能够减少排放二氧化碳200万吨。

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