深圳能源：拟5.5亿美元并购水电资产

今日(9月23日)，深圳能源(收盘价9.69元)发布公告称，公司全资子公司深能(香港)国际有限公司(以下简称深能香港)拟收购CPT Wyndham Holdings Ltd.(以下简称CPT)100%股权。

公告内容显示，此次交易总金额将不超过5.43亿美元(约合34.62亿元人民币)，其中股权交易金额将不超过4.93亿美元，债务重组金额为5000万美元及其至交割日的利息。

记者注意到，此次交易的交易的8名交易对方分别持有CPT53%、7.9%、32.8%、4.7%、0.09%、1.2%、0.2%和0.05%的股权。

交易方之一的NewQuest Capital Partners是一家总部位于我国香港地区的私募股权公司，主要从事亚太地区成长型市场的投资。该公司成立于2011年，通过分拆美国银行美林的亚洲私募股权团队和收购20多项私募股权投资而成立。

资料显示，CPT的核心资产为国内25座水电项目，其中持有22座100%股权，控股其余3座，截至目前，现有总装机容量50.58万千瓦，电站分布在福建、云南、浙江三省。

CPT近期的财务数据显示，截止2014年12月 31日，CPT经审计的净利润达637万美元;截止2015年6月30日，CPT未经审计的净利润为1156万美元。

值得一提的是，此次交易尚需对CPT境外部分债务进行重组。CPT公司全资子公司中华 水电(开曼)目前存在5000万美元的境外瑞士银行新加坡分行借款，且借款协议规定如CPT公司转让或控制权发生转移，须在转让或控制权转移前归还上述借款。因此，在交割日，深能香港将向中华水电(开曼)在瑞士银行新加坡分行的托收账户支付5000万美元的本金及其截至交割日的利息。

深圳能源表示，若公司此次成功收购，将进一步扩充公司水电资源的战略布局，增加公司水电装机容量。