澳大利亚：未来两年全球动力煤贸易量将保持在11亿吨以上

据标普全球(S&PGlobal)12月23日的信息，澳大利亚工业、科学和资源部(AustraliaDepartmentofIndustry,ScienceandResources)12月20日发布的最新《资源与能源季刊》(ResourcesandEnergyQuarterly)数据显示，2024年全球动力煤贸易量预计达到11.32亿吨，比2023年的11.14亿吨增长1.6%。

季报还表示，由于中国的煤炭需求强劲，未来两年全球动力煤贸易量将继续保持在每年约11亿吨水平，其中亚洲每年的进口量在9.5亿吨左右。

澳大利亚的这份报告，预计2024年中国动力煤进口将创有史以来最高水平，并将对中国2025年动力煤进口量的预测上调至3.3亿吨，2026年为2.95亿吨。

报告称，印度由于实施减少进口依赖的计划，预测2025年印度动力煤进口量将小幅下调到1.91亿吨，2026年进口量又上升为1.93亿吨。

中国和印度仍将是世界主要煤炭进口国，其次是日本、韩国和中国台湾。

报告称，尽管可再生能源取得了进步，并且对核能和天然气的依赖程度加大，但动力煤市场始终面临着意想不到的需求激增和供应中断，从而稳定了整个2024年的需求，而且这种趋势可能会持续下去。还补充说，数据中心的需求增加将推动电力消耗的预期增长，这给对未来的预测带来了潜在的上行风险。

由于冬季寒冷将增加消费水平，亚洲动力煤的需求预计将持续增长。2024年，预计该地区动力煤进口总量将突破10亿吨，高于之前预测的9.62亿吨。

报告称，受降雨影响，今年4月和5月中国水力发电量有所上升，随后又有所下降。持续的热浪导致电力需求激增，且今年上半年中国国内煤炭产量由于安全生产监管原因有所下降，推动煤炭进口增加。但尽管冬季需求有部分增加，由于受到高库存和国内产量增加的支撑，预计中国的煤炭进口量将放缓。

“标普全球商品洞察”(S&PGlobalCommoditiesInsights)的Platts数据显示，今年迄今为止，澳大利亚5,500千卡/千克NAR平均离岸价(FOB)为89.61美元/吨，较去年同期的103.93美元/吨大幅下降。

今年前8个月，由于极端热浪气候影响，印度动力煤需求增加。但随着季风的到来水力发电量上升，煤炭进口量随后下降。再由于冬季补货需求，预计印度全年煤炭进口量将再次增加。

报告称，“随着城市化的快速发展和向电气化的转变，预计印度电力需求将超过国内生产的增长。”，因此“印度仍然是未来十年煤炭消费和进口增长的少数大型市场之一。”

对于日本、韩国和中国台湾地区而言，该季报预计这些国家和地区的煤炭进口量将略有下降。尽管在日本2011年福岛核灾难后持续对核电站担忧，但日本和韩国都在扩大各自的核电能力。此外，这些国家也正在增加对可再生能源的依赖，作为脱碳努力的一部分。

出口趋势

作为世界第一大动力煤出口国的印尼，由于国内消费增加，预计2025年动力煤出口量将下降至5.18亿吨，2026年进一步降至5.15亿吨。

报告称，印尼为实现能源自给自足的目标，以及发展能源密集型的金属加工业的计划，可能会将更多的动力煤转向国内市场。

澳大利亚预计2025年动力煤出口将保持稳定，2026年将小幅增长。

报告称，由于中国结束了对澳煤的非正式进口限制，2024年前9个月，澳大利亚对中国煤炭出口同比增长了52%，带动澳大利亚煤炭出口总量同比增长4%。

然而，6月下旬和11月纽卡斯尔煤炭港口的抗议活动导致航运严重延误。大多数生产商报告称，与二季度相比，三季度的产量有所增加。

该季度报告预计，2025年俄罗斯动力煤出口量将稳定在1.2亿吨左右，2026年小幅增长至1.24亿吨。

2024年前8个月，由于制裁力度加大和铁路运力减少，俄罗斯动力煤出口量同比下降20%。也是由于制裁、铁路通行受限和成本上升，该国最大煤炭产区库兹巴斯煤炭产量同比下降11%。

此外，报告称，由于俄罗斯铁路公司宣布铁路运费将上调13%，预计2025年煤炭成本将进一步上升。