让子弹飞一会儿：硅料市场回暖后，金砖国家或将携手打通光伏产业链

让资源这颗子弹再多飞一会儿。

直到11月初，紧张了近一年的硅料企业们，才算稍稍松了口气。

据中国有色金属工业协会硅业分会11月份数据显示，硅料开始止跌企稳，价格微涨。硅片企业由此前的供大于求，转向供小于求；下游企业开始大规模采购，大幅消耗积压库存。

与之对应的，是自年初以来的一场硅料价格“过山车”。市场震荡最严重时，硅料价格暴跌43%。

日趋激烈的行业竞争，是市场震动的主要原因。新增产能不断投放、硅料供应不断加码，让下游需求逐渐吃力，无法消化快速积压下的库存，再加上结构调整等因素，直接导致了硅料价格的剧烈波动。

跑得太快，咱就压一压步子，让机会多酝酿酝酿。

一些头部企业开始积极“破局”，一方面减缓生产速度来保价，以期快速出清库存，疏通瘀堵，轻装上阵；一方面继续加码技术创新，以提高对外竞争力。硅料价格小幅回暖的同时，国家也发布了优化政策，为行业良性发展添了一把力。

11月，工信部印发了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》及管理办法，重点提及将“新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”。此举是为了引导光伏企业减少单纯扩大产能的项目，避免行业的低水平重复扩张，借此来规范光伏行业管理，推动产业健康转型升级，拨开行业混乱竞争的那团迷雾。

显而易见，国家将进一步优化现有光伏电站的营商环境，并避免行业盲目扩张，收紧对后续光伏备案接网的实施与监管；现有光伏电站的含金量几何，不言而喻。

在国家政策的助力推动与龙头企业的积极转型之下，硅料供需的结构在逐渐平衡，产能出清速度开始加快；而光伏企业在积极寻求需求增量的同时，开始将眼光投向全球市场，以期能够深化更多样性的合作模式。

经历了硅料震荡的企业们深知，光伏出海，不应单单是产品的出海，而更应是扎根当地光伏产业链的本地化开发、利用、建设的一体化布局。11月里，中国企业在南非开发投资的首个光伏项目“矿电联合”，就是对这条光伏产业链新赛道的全面拓展。

“矿电联合”项目是由中国广核集团与中钢集团联手打造的央企“抱团出海”典范项目，是解决矿产项目长期发展的一次重要尝试。

南非，是一个怎样的国家呢？

南非称得上是被上天眷顾的矿中之国。目前已探明的矿产有70余种，特别是黄金、铂族金属、锰、钒、铬、硅、铝酸盐的储量均位居世界第一位。但是，南非矿业仅仅贡献了全国10%左右的GDP，而且80%以上的电力依赖于燃煤发电。目前，南非只有三家运营中的光伏组件组装厂，关键的太阳能多晶硅、锭、晶片、电池的生产，均未实现本地化生产。

“矿电联合”的创新模式，正是意欲将矿产资源与电力资源进行深度融合，帮助当地实现能源开发利用建设、打通光伏产业链的一场全面布局与资源延展。我国在产业技术、资源经验、内外实力等方面，均走在世界前列，能够真正帮助并“激活”当地的光伏产业链。

而这条资源产业链背后的战略意义，并不止于此。

该项目作为中国企业在南非开工建设的第一个能源项目，是2024年中非合作论坛峰会召开后，为落实中南两国元首关于加强南非电力领域合作共识的重要成果，也是中资企业在南非的首个私营PPA（购售电协议）自备电站项目。

更为重要的是，作为G20、金砖国家等重要国际组织成员，南非已经与中国达成了高水平战略伙伴关系。眼下，中国已经成为了全球经济的主要拉动者之一，金砖国家的经济增长贡献率已经超越了G7。中国影响着全球绝大部分的重稀土材料供应，如硅、镁；而南非影响着全球大部分的铂供应，刚果（金）在全球市场中占有60%的钴份额。

这些资源，对于全球的新能源转型至关重要。随着金砖国家的不断扩容，尤其是当拥有关键矿产的国家不断纳入，一盘大国之间的博弈大棋正逐渐明朗如若我们与富含金属资源的成员国进一步组成“金属联盟”，将会轻松将光伏产业链的上游和中游环节揽入麾下，并拥有“压倒性”主导市场议价的影响力。

资源，是光伏产业的“命门”。随着海外新兴市场需求的打开，手握硅料王牌的我国，仍然拥有着最核心的国际市场引导力。而根据2023年国家能源局的信息，我国风电和光伏产品已帮助其他国家减排二氧化碳约8.1亿吨，助力各国获得了清洁、可靠、用得起的能源。我们也能够清晰地认识到，持续不断地积极推动新能源产业发展的国际间合作，致力于推动世界经济绿色低碳转型，将会是未来我国新能源的重要战略方向。

资源，更是绿色能源转型路上决定未来的“一颗子弹”。对内，我们善用资源，随时调整行进方向；对外，我们高屋建瓴，积极寻求多线资源布局，去帮助带动有需求的合作伙伴国家。在金砖国家伙伴联盟不断扩容的进程之中，“拥硅为王”的我们，让资源这颗子弹再多飞一会儿，去主导一场属于东方大国的王者归来。

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