2024年储能行业六大趋势：更激烈的竞争，更大的不确定性

2024年接近尾声，回过头来看，对每个储能人来说，或许都异常难忘。

卷字当头，行业在重压下前行，而且压力是全方位的：

一是持续的价格战，拉低行业整体盈利能力，一些企业陷入亏损的泥潭，整个产业的资金链都绷得更紧;

二是为应对更激烈的竞争，企业还要不断推出新技术、新产品、新模式和新概念。

三是国内主力市场大储的商业化依然不够明朗，出海的浪潮更加澎湃，欧洲、美洲、中东、澳洲、非洲，以及东南亚，已经找不到一个竞争不充分的空白市场。

四是，无论是大储，还是工商业储能，或是户储，每个细分领域都汇集了大量玩家，进入了全面竞争时期。

作为行业的观察者，我们有幸与行业一起走过了2024，看见了产业急剧的变化，也遇到很多有趣的人和事。

年末岁尾，我们将自己看到的、听到的进行了分析和总结，希望为2024年留下注脚。

与行业同仁沟通，经常听到一句话：悲观者正确，乐观者成功。站在未来看现在，今年或许都是最好的一年。

趋势一：价格仍在不断下探

储能系统价格又破纪录了。

11月18日，华润集团控股的重庆能源新疆天山北麓新能源基地项目储能设备采购开标。

此次采购规模为800MW/3200MWh，共分3个标段，吸引了总计50家企业投标。其中，有企业报出了0.398元的历史性低价。

延续去年态势，今年以来，储能价格依然在不断下探。

来自CESA储能应用分会的统计，10月，1h和2h磷酸铁锂系统报价均创新低。其中，1h系统中标单价在0.79-0.85元/Wh区间内，加权均价0.804元/Wh，环比下降8.65%。

2h的报价在0.481-0.829元/Wh区间内，加权均价0.532元/Wh，环比下降1.07%。

4h系统中标均价0.78元/Wh，环比回升53.7%，主要是由于构网型储能系统采购占比提升。但整体看，1-10月维持了下降趋势。

我们都知道，储能系统价格主要受电芯价格影响，而电芯又受上游碳酸锂价格波动影响，这在2022年-2023年的市场中表现得尤其明显。

今年以来，碳酸锂价格小幅震荡，基本保持平稳状态。而电芯价格一路走低，已经来到0.3元/Wh的关口附近，主要是受供需影响。

简单来说，为了抢市场，电芯企业及系统集成商，都卷入到价格战的旋涡中。

趋势二：大容量之争升级

2024年，大容量之争持续升级，主要是围绕第三代电芯及其相关的系统。

过去两年来，储能电芯先后经历了280Ah、314Ah两款大电芯的迭代，分别对应着3.4MWh、5MWh储能系统容量。

今年4月，宁德时代发布6.25MWh的天恒储能系统、比亚迪发布6.432MWh的MC-Cube-T，一举将储能系统推高至6MWh。

9月，中车株洲所、远景能源抢占了大容量的制高点，分别发布了7.4MWh和8MWh的系统。

大容量竞赛主要有两大驱动因素：一是行业降本增效的需要;二是争夺下一代产品的定义权，对电芯企业来说，尤其如此。

目前，关于第三代大电芯，现有的情况是：宁德时代推出587Ah电芯;亿纬锂能、中创新航、欣旺达、远景能源等企业的电芯容量在625Ah、688Ah、700Ah等。

但是，2025年，大容量之争有望放缓。全球出货名列前茅的集成商阳光电源、中车株洲所分别就第三代大电芯提出自己的观点，一个是625Ah，一个是688Ah。

以前，电芯容量往往由电芯企业主导，如今，从终端需求角度出发，系统集成商反向定义电芯，有望为大容量之争降温。

趋势三：出海势头更强劲

要直观了解，国内储能企业出海有多猛，展会是很好的一面镜子。

6月19日-21日，欧洲智慧能源展(TheSmarterEEurope2024，包含IntersolarEurope、eesEurope等四个独立展览)在德国慕尼黑举行。

9月10日-12日，美国国际太阳能储能展RE+在加州阿纳海姆举行。

10月23日-24日，澳大利亚国际能源展览会(All-EnergyAustralia2024)在墨尔本盛大召开。

在上述重磅展会上，都挤满了中国企业的身影。此外，东南亚、拉美、中东的展会也有大量中国企业打卡。

根据CESA储能应用分会的统计，今年前10个月，我国储能企业在海外市场拿下120多个订单，总规模在115GWh以上。

其中，电池订单规模最大，为68.51GWh;其次是储能系统(含直流侧系统)订单数量最多，超80单，规模达6.02GWh;PCS订单为10.87GW。

2024年1-10月，国内储能企业海外订单分布情况

海外市场更肥美。由于电力市场完善，海外大储、工商业储能都具有清晰的盈利模式，整个市场的利润率更高。

海外市场也在全面爆发。国内储能出海，最早集中在户储领域。今年以来，大储市场开始放量，工商业储能也在升温，厂商动辄签订数GWh以上项目大单。

目前，凡是具备一定出海能力的企业，都更加侧重海外市场。今年前三季度，阳光电源储能出货17GWh，其中海外占比60%。

去年横扫国内市场的比亚迪，今年在国内相对安静。有业内人士向我们透露，它在北美和中东地区下了很多功夫。

今年5月份，有媒体报道，宁德时代曾毓群曾亲笔签发了2024年总裁办1号文件，动员员工到海外去，同时披露了海外业务的组织架构，由曾毓群亲自负责出海业务。

趋势四：工商业储能竞争升维

2023年被视作工商业储能元年;2024年，这一细分领域进一步爆发。

来自CESA储能应用分会的统计，今年1-10月，单独配置的工商业储能电站项目(不含光储充、微电网、分布式光伏配储等)达448个，规模为1.32GW/3.25GWh。

2024年1-10月，全国范围内，工商业储能项目装机分布情况

江苏、浙江和广东依然是热门区域，领跑全国。同时，安徽、湖北、四川等地的市场也活跃起来。

工商业储能的应用场景也在不断扩围，如光储充、微网、大工业、产业园区等。单个项目的体量也在增加，百兆瓦时以上的项目越发常见。

为了适应不同场景，特别是大工业、产业园区等，在215kWh、261kWh、372kWh等规格之外，工商业储能柜的容量也在提升。比如，阳光电源、奇点能源都推出836kWh储能柜。

在国内，工商业储能是唯一实现商业化的细分领域。对很多在大储领域无法建立优势的中小企业而言，这是一个不错的市场。

但在2024年，包括阳光电源、中车株洲所在内的行业巨头，也全面布局工商业储能，行业竞争进一步激化，涵盖了渠道、品牌、服务等方方面面。

具体表现有三点：一是各大厂商纷纷召开渠道招商大会，有的连续辗转多个城市。

二是设备厂商联手融资租赁公司，推出配套金融产品，降低初始投资门槛，以吸引投资人。如奇点能源推出“储能宝”、远景能源推出“益企储”、东方日升推出“晟益储”等。

三是提升设备的智能化水平，推出配套运维平台。原因在于工商业储能的长期盈利格外倚重运营，也就是参与和响应电力市场的能力。比如，奇点能源推出支持现货的产品—eBlock-261，融和元储打造了工商业储能运维平台“天禄智控”等。

趋势五：央国企进一步强化布局

储能领域，盘踞着大量央国企。2022年，国内储能市场爆发以来，它们迅速吃到了大量的市场份额。国内出货量的排名中，央国企已经占据一大半名额。

中车株洲所2023年登顶全国第一。今年以来，势头依然迅猛。

国电投旗下有新源智储、融和元储、东方旭能等企业。值得注意的是，国内另一集成商巨头海博思创是新源智储的股东。

中能建涉足从电芯制造到储能电站投建的整个产业链。旗下储能企业包括：能建时代研究院、能建时代、中能瑞新、中储科技、中能建数科。

中国电气装备是另一大巨头。它旗下的许继、平高、山东电工时代等本来就是储能领域实力不俗的厂商。

但这还不够。今年它整合许继集团所属电科储能、平高集团所属储能科技、山东电工时代的储能业务等，成立了中电装储能。目标是要做到央企储能业务头部企业。

大家都知道，央国企天然就有资源优势傍身，有的在技术上积累深厚，更何况它们当中有的本身就是电站开发投资商，因此，在市场竞争中更容易拿到一些订单。

央国企强化在储能领域的布局，会对其他厂商形成一定挤出效应。受到最大冲击的主要是那些腰部厂商。它们有一定积累，但没有足够出挑，出海能力尚待强化，更加依赖国内市场。

具有全球化能力的头部厂商和海外市场为主的户储、工商储厂商受到的影响相对较小。

当然，这些央国企，还面临着一个尴尬的局面，就是海外市场是真正盈利的市场，而由于身份特殊，它们可能面临更大挑战。

一位资深行业人士曾对笔者形容：“现阶段，央国企就好像在池塘里游泳的健将，什么时候，它们能到大海里畅游，那才是真正的淬炼。”

趋势六：组串式应用提速、构网型项目增加

2024年，也是新技术、新产品可圈可点的一年。

我们都知道，储能的技术路线及适应应用场景主要由PCS确定。从架构分类看，PCS大概分为集中式、组串式、高压级联、集散式几种。

今年以来，有关PCS，我们观察到四大趋势：一是组串式应用增加，二是功率提升，三是液冷温控越发普遍;四是光储融合，在户储、工商业储能领域已经相当成熟。

几乎所有厂家都推出组串式(模块化/分布式)的产品，功率大多在215kWh、250kWh。笔者还在展会上见到275kWh的组串式PCS。

组串式PCS越来越多，一是为了匹配工商业储能产品需求;另外一方面，人们越来越强调储能电站的运营，由于组串式系统精细化的管理能力，其在大储领域的落地应用也在增加。

去年9月，华能在集采中发布1.5GWh组串式储能系统标段。今年11月20日，华能集团2025年度储能系统框采招标公告发布，总规模为4GWh，其中1GWh为组串式储能系统。

直流侧电池舱容量越来越大，PCS的功率也在提升。科华数能、上能电气、阳光电源、汇川技术等都推出2.5MW集中式PCS，以及集中式升压变流一体机。

上能电气、索英电气、南瑞继保、特变电工等还推出了2.5MW、5MW组串式一体机，由组串式单模块组成。

构网型储能是2024设备厂商竞相抢占的另一个技术制高点。根据我们的观察，南瑞继保、华为、阳光电源、科华数能、中车株洲所、远景能源、特变电工等都推出了构网型技术、产品或方案，也落地了典型项目。

写在结尾

2024年，储能行业还有一股涌动的暗流，就是淘汰出清。最先出局的，是那些跨界而来的企业，或者是尾部企业。

从春天开始，我们就陆续听到一些企业停产裁员的消息。公开渠道，也能看到储能相关投资项目终止的信息。近期，与行业人士交流时，我们还得知一些工商业储能厂商已经退出。

2024年，行业发生太多密集而迅猛的变化，格局明晦交错，一切都处在最为胶着的状态。

2025年，注定是更为激荡的一年。有太多关键变量正在迎面而来，特朗普上台，就是最大的不确定性因素之一。