光伏波动远超以往 通威集团刘汉元：行业需要适度的“卷”

作者 | 杨锐

排版校对 | 柯阳明

“适度的‘卷’是有必要的，是大家活力和动力的来源。”11月17日至20日，2024第七届中国国际光伏与储能产业大会在成都召开。大会期间，全联新能源商会执行会长、通威集团董事局主席刘汉元在接受了预见能源等媒体的采访时发表了上述看法。

刘汉元认为，当前光伏行业进入到深度调整期，市场的伟大在于不断地形成压力，迫使你不能“睡懒觉”、不能“躺平”，“‘卷’是有双重性的，在这个过程中中国光伏产业维持了全球领先，维持了整个行业不断迭代发展的速度。但我们要避免恶性的‘卷’。”

上述会议期间，多位企业家和业内人士普遍认为，光伏行业目前已陷入近年来少有的危机当中，周期见底回升尚需时日。

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“行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在上述会议上表示。

天合光能董事长高纪凡则表示，2024年，中国光伏正在经历史上最严峻的挑战。多种因素叠加影响，供需关系严重失衡，行业陷入内卷式恶性竞争，内卷也外溢到国际市场，还导致了贸易保护加剧，中国光伏产业的利益和形象均受到影响，行业已陷入近年来少有的危机当中。

实际上，今年以来，多晶硅、硅片、电池和组件价格同比下跌，企业亏损严重，整个行业深陷“内卷”螺旋。

中国光伏行业协会的数据显示，121家上市光伏企业中，今年有39家净利润亏损；今年光伏行业各环节价格相比2023年高点下降幅度在60%-80%，今年下半年多数环节亏损运行；2024年前三季度，制造端产值同比下降超过44.7%。

财报数据显示，曾经的“光伏市值第一股”隆基绿能，今年前三季度净亏损65亿元，同比下降156%。硅料龙头通威股份前三季度则亏损近40亿元，同比下降124%。硅片龙头TCL中环前三季度亏损约60亿元，同比下降198%，其第三季度更是亏损约30亿元，同比降幅达到了惊人的282%。

组件厂商中，天合光能前三季度亏损约8.5亿元，同比下降117%，晶澳科技虽然第三季度转亏为盈利，但前三季度总计还亏损4.8亿元；晶科能源倒是保持了盈利，但前9个月业绩下滑幅度也较大，盈利同比下降81%。（详见预见能源此前文章《天合由盈转亏！光伏龙头三季报业绩大分化》）

光伏行业供需失衡，产品持续跌价是光伏企业利润大幅下滑的主因。TCL中环在财报中表示，三季度行业仍处于供需失衡状态，虽8月底后价格趋稳，但主产业链各环节仍处于价格与成本倒挂水平。

不过，在一片“内卷”中，光伏装机还是在高速增长。

根据光伏行业协会发布数据，今年前三季度光伏新增装机160.88GW，同比增长24.8%。据中国光伏行业协会有关负责人在同期进行的“新能新质”绿色能源发展论坛上透露，消纳红线放开至90%，大基地项目建设加速，电网建设进程加快以及多举措支持分布式发展等系列举措托举装机需求，预计全年新增装机将超过年初预期。

“预计未来市场的年增长率仍将在十几个百分点到几个百分点之间。”晶澳科技副总裁李栋的认为，目前市场规模已达到500GW，而到2030年，市场规模有望达到1.11千GW。

刘汉元在接受采访时也表示“光伏行业目前还处于起步阶段，与未来市场规模和需求相比，还有10倍到20倍甚至更大的发展空间。”。

他认为，中国在全球光伏行业中占据绝对优势，85%以上的市场被中国大陆企业占据。中国企业在东南亚也有大量产能，不仅产量大，而且产品质量高、转换效率高、成本低。欧美日韩的光伏企业生产成本是中国的两倍以上，尽管有关税保护，但无法改变中国在全球光伏产业中的领先地位。

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那么，本轮光伏周期何时见底呢？

对此，刘汉元判断“最快今年年底、最慢明年年底。”而美科股份董事长王禄宝则预计行业调整期要持续到2025年二季度。

不过，无论何时见底，行业出清下，必然会有人出局。

“优秀的企业能很快穿越周期，差一点的企业时间会长一点，可能会1至5年。”李栋分析道，整个行业确实面临较大压力，建议一些不太好的企业可以早点考虑转型，这个行业没有大家想象的那么乐观。中国光伏行业协会咨询专家吕锦标也表示，明年上半年，龙头企业有望把握机会，而产业链中的配套小企业需更为小心。

对于如何解决行业目前的困境，多位企业家和业内人士呼吁加强自律，破除价格内卷。

刘汉元在采访中提出“在一定程度上，像欧佩克那样通过行业自律、共同限产稳价的相关机制，这些非市场化工具只要不极端，在一定程度上用，还是可以的。”

他认为，当前光伏行业正处于深度调整期，面对新的周期和外部环境的复杂形势，企业和行业需要保持适当的节奏。“必须明确竞争的正反两面性，引导行业适度竞争，避免恶性竞争。”

天合光能董事长高纪凡则建议，要继续加大行业自律力度，扩大自律覆盖面，使产业链上下游更多企业加入到行业自律中来，严格落实不低于成本价销售的自律承诺、积极探索通过自律方式，将行业开工率控制在合理水平的有效机制。同时建议政府主管部门开展专项治理，对低于成本价招投标违法行为，通过行政执法、央企管理等多种方式，依法依规处理，形成长效机制，切实根除行业顽疾。

值得注意的是，此前的10月14日，中国光伏行业协会曾在上海举行防止行业恶性竞争专题座谈会。多家企业代表就“强化行业自律，防止恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

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