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盘点历年全球组件出货Top10:洗牌白热化,11家已掉队

来源:新能源网
时间:2024-09-26 12:02:14
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2024年09月26日关于盘点历年全球组件出货Top10:洗牌白热化,11家已掉队的最新消息:对于光伏组件厂来说,一年一度的全球组件出货Top10排行榜宛如央视春晚,很多企业都想在这个最体现厂商综合实力的榜单上露把脸。全球组件出货Top10排行榜的门槛并不低,就像是星光大道

对于光伏组件厂来说,一年一度的全球组件出货Top10排行榜宛如央视春晚,很多企业都想在这个最体现厂商综合实力的榜单上露把脸。

全球组件出货Top10排行榜的门槛并不低,就像是星光大道、中国好声音一轮又一轮淘汰赛,有些选手很努力,但最后只是给了陪太子读书的戏份儿。

至于凭借着实力上榜,还想长期霸榜,对于部分厂商而言堪称蜀道之难,难于上青天,而能在榜单上长期守稳前排位置,或是摘得出货冠军,可能说是“王冠上的明珠”了,光芒璀璨。

综合14年(注2024是H1,非全年)全球光伏出货Top10数据看,一共有5家厂商坐上了年度销冠宝座,分别为尚德电力1次(2011年),英利集团2次(2012、2013年),天合光能2次(2014、2015年),晶科能源5.5次(2016-2019、2023、2024H1),隆基绿能3次(200-2022)。按照晶科能源H1出货43.8GW来看,今年有望蝉联全球组件销冠。

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值得注意的是,上述5家拿过销冠的厂商,尚德电力和英利集团已跌出近年的全球组件出货Top10排行榜,反映组件环节的洗牌十分激烈。

除了两家老牌组件巨头跌落王座外,以2023年、2024年H1全球组件出货Top10为蓝本,14年里被挤出Top10榜的厂商还有夏普、Sunpower、京瓷、Solar Frontier、亿晶光电、中利腾晖、Vina Solar、First Solar和韩华新能源等9家厂商。

其中,夏普、Sunpower、京瓷、Solar Frontier、Vina Solar、First Solar和韩华新能源都是海外的知名光伏组件厂,它们的位置被挤掉反映世界光伏重心“西风东渐”后,中国大陆的光伏组件厂商在快速崛起。

目前,中国是全球第一光伏制造大国,形成了全球最为完整的光伏产业链,硅料、硅片电池片和组件四大制造环节产量均占全球80%以上。截至2023年底,我国光伏新增装机连续11年位居全球首位,累计装机量连续9年世界第一。

剔除世界光伏制造中心转移到中国的因素,光伏行业新、旧势力更迭,P/N型技术迭代等因素也加速组件市场的洗牌。举例来说,正泰新能是在2021年首次进入Top10榜,现依靠关联方正泰安能进军户用市场带来的需求,加之大举开拓海外市场,已经在Top10榜坐稳一席。

凭借股东三峡集团的支持和抢先押注TOPCon赛道,于2023年首次上榜的一道新能目前也锁定了Top10席位。2022年开始进军组件的通威则依靠强大的产业链和渠道优势,连续3年锁定出货Top10席位。

2023年和2024年H1,通威组件出货已排到全球第5的位置,被其挤落身下的则是连续11年位列出货榜前五的阿特斯。2018-2022阿特斯连续5年出货排名全球第五,说阿特斯“千年老五”可能低估了这家老牌组件巨头的实力。榜单显示,阿特斯在2015年和2017年曾坐上过“销亚”宝座。

可见,全球组件出货Top10位次的跌落,并不代表某家企业做得不够好,而是要在同行做得足够好的基础上做得更好,这样才能成功守擂,不至于掉队。

从出货排名上看,过去14年守擂最为成功的当属“天晶晶”三大龙头厂商。天合光能自2011年以来已连续14年位列全球组件出货Top5,两次坐上销冠宝座;晶科能源连续12年位列全球Top5,有望第6次夺得销冠;晶澳科技虽未夺过销冠,但连续11年位列全球组件出货Top5,始终处于第一梯队。

搞硅片起家的隆基绿能通过隆基乐叶进入组件环节,2016年首次进入全球组件出货Top10榜,排名第9,2017年排第7,2018、2019年连续两年排第4,然后来了一波“三连冠”,2023年第2,2024年H1排第4。

从产能规模和出货量上看,晶科、晶澳、天合和隆基还处于明显的领先优势,合称为全球组件“F4”的它们累计出货量均突破了200GW大关。截至2024上半年,晶科累计出货260GW,隆基累计出货228.86GW,天合累计出货225GW,晶澳累计出货224GW,两家仅有1GW之差。

近年出货排行榜显示,全球组件出货前Top5席位“阶层”固化痕迹明显,强者恒强效应持续放大,其他厂商很难进一步打开上升通道。这令Top10席位争夺更加白热化,一旦有厂商跌落榜单,想要回归难上加难。

不过,Top10席位次变化中,不乏有咸鱼翻身的案例,协鑫集成是其中的代表。2015-2020年,协鑫集成6次在Top10榜上有名,但2021-2022年连续2年未有上榜,直至2023年卷土重来,再次上榜。

近年,随着中国光伏组件厂商弯道超出,在全球组件出货Top10榜实现了清一色、一条龙,First Solar和韩华新能两家Top10常客出现被“边缘化”势头。但作为美、韩各自的组件龙头,这两家在美国排名的组件影响力榜上还是处于C位、D位的。

一份全球组件出货Top10排行榜,一份光伏组件江湖地位排行榜,更是一份充斥极致化内卷气氛的光伏组件排行榜。(草根光伏)

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