欧盟投票加征关税！中国锂电出海是否会遭遇阴霾？

近日，欧盟委员会27个成员国预计将在欧盟标准10%汽车进口关税的基础上，对中国制造的电动汽车征收高达35.3%的最终关税进行最终投票。除非占欧盟人口65%的15个欧盟成员国中的多数投票反对，否则这些关税将于10月底实施。在欧盟对中国电动汽车加征关税后，锂电池大概率也难以幸免。

之前，美国政府已经宣布在原有对华301关税的基础上，进一步提高对中国电动汽车、锂电池等产品的关税，因此，中国企业更加关注欧盟是否会紧随美国加征关税。

9月19日，中国商务部部长王文涛对此表示，面对欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方会将谈判磋商解决的努力进行到最后一刻。该调查已削弱中国企业在欧洲投资的信心。

关税战救不了美国人!

9月13日，美国政府宣布在原有对华301关税的基础上，进一步提高对中国电动汽车等产品的关税。美国此次加征关税，主要针对的是中国的新能源产业。例如对电动汽车加征100%的关税，对半导体和太阳能电池加征50%的关税，对锂电池和关键矿物征收25%的关税等。

业内人士指出，美国实体产业流失的问题并非来自于中国企业的竞争，关税战解决不了美国实体产业流失的问题。以本次加征关税的比例最高的电动汽车行业为例，2023年，中国纯电动乘用车出口美国的数量仅1.24万辆，对美出口数量和总金额的占比均不到1%，今年一季度，中国车企出口至美国的汽车数量更是仅有2217辆，美国并非中国新能源车企出海的主要目的地。

在锂电池方面，根据海关总署网站披露的统计数据，2020-2023年，美国已连续四年成为中国锂电池出口的第一大目的地。2023年，中国出口至美国的锂电池金额达到135.49亿美元(约合979亿元人民币)，占出口总额的20.8%。今年前7个月，中国出口至美国的锂电池金额为73.89亿美元(约合524亿元人民币)，同比增长2.7%，仍为国内锂电池出口的第一大目的地，占比升至22.7%。

此次美国加征关税政策，意图是摆脱对于中国锂电池的依赖度，并且借此刺激美国本土电池和相关材料制造业的发展，但由于缺乏量产经验，美国本土制造商很难在短期内实现大规模量产。同时，该项政策也会扰乱供应链，同时增加美国电池的成本，短期内电池价格的上涨，必然也将影响美国新能源汽车的渗透率。

例如前一段时间为了解决汽车动力电池配套难题，福特打算斥资35亿美元，与宁德时代合作在美国密歇根州建设一座动力电池工厂。结果该计划迅速激活了国会山上一众以“反华”表演型政客的作秀癖，要求福特停止该工程建设，至于福特之后该上哪里去找物美价廉的电池以应对电动汽车市场的激烈竞争，则无人关心。

由于美国政府此前已通过《削减通胀法案》等政策，政策鼓励锂电池产业链落户本土并提供补贴，但对中国锂电池企业则加以限制。目前在国内企业中，仅有远景动力、国轩高科已在美国建立电池工厂，或公布了建厂规划。宁德时代、亿纬锂能等企业已经放弃了在美国独资建厂的方式，转而通过技术授权的方式入局。

值得注意的是，美国对自华进口锂电池加征关税后，必然将会加大从另一个锂电池生产大国——韩国的进口，以替代一部分自中国的进口。韩国尽管是世界第二大锂电池生产国，产量接近全球的四分之一，但由于美国需求规模大，如果韩国锂电池大规模供应美国，其向其他国家和地区出口的规模就会受到很大影响，必然会影响到欧洲等地汽车厂商的供应链。

欧盟大概率会跟进加征关税!

随着美国加征关税的一系列动作，中欧贸易局势也逐渐紧张起来。8月20日，欧盟委员会宣布将对中国的电动汽车征收为期五年的额外关税，对比亚迪、吉利和上汽集团的加征税率分别是17.4%、19.9%和37.6%，也包括对特斯拉加征关税。

9月12日，欧盟委员会新闻发言人称，中国机电商会和所有电动汽车生产商提交的关于欧盟电动汽车反补贴案的价格承诺解决方案均未达到要求，欧方打算拒绝相关价格承诺申请。

对此，9月13日晚间，商务部新闻发言人就欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案答记者问称，中方注意到了欧方的相关表态。欧委会无视中国业界的诚意和努力，在未进行深入沟通的情况下，提出拟拒绝中国业界提出的灵活解决方案建议，中方对此深感失望。

随后，中国商务部宣布对欧盟部分乳制品展开反补贴调查，同时对欧盟的猪肉制品、干邑白兰地等启动了反补贴调查，中方已经初步裁定欧盟出口到中国的白兰地存在倾销，损害了中国国内相关产业，还宣布将对来自欧盟的大排量燃油车增加关税。但是目前“暂不”采取临时反倾销措施，这也给中欧继续讨论关税问题，留下了一定的谈判空间。

从欧盟方面看，虽然欧盟拿出了对中国电动车增加额外关税的决议草案，要在10月底生效前被推翻，需要15个成员国反对。在8月举行的预投票中，有12个成员国投赞成票，其中包括法国、意大利及西班牙，另有4国反对，11国弃权，德国、芬兰及瑞典都投了弃权票。

从欧盟成员国的预投票可以看出，欧盟对华电动车加征关税，还没有形成多数成员国赞成的局面，仍有一些协商的余地。即便欧盟一定要加征关税，税率也仍然可以谈判。欧盟国家实际上需要中国的电动车，就像中国市场需要欧盟的农产品，双方还是可以有更好的选择。不过欧盟方面更愿意让中国的车企到欧洲设厂造车，既可以躲过加征的关税，也可以为当地增加就业机会。

对于中国锂电池来说，欧盟的立场也是如此。业内人士分析认为，中欧关税战有较大概率会打起来，但规模可能会缩小，税率也可能会下调，中欧双方其实还有一些谈判空间，只是总体上空间有限。

对中国锂电产业链影响几何?

在国内市场激烈的内卷形势下，海外市场已经成为中国锂电企业拓展市场业务、改善经营业绩的新方向。

数据显示，截止到2024年6月，中国锂电产业链企业公布的海外总投资金额达到5648亿元，其中欧洲是中国锂电产业链企业主要出海目的地，占比达到37%，其次为东南亚地区，而美国受地缘政治影响，投资额占比仅10%。所以，对于中国企业来说，欧洲市场远比美国重要得多。

据测算，到2030年欧洲市场对动力和储能电池总需求将达到1500GWh，这对于中国企业来说，也是最大的市场增量空间。有业内人士认为，锂电企业到海外建厂不仅可以接近下游电池端用户，而且能够有效规避贸易壁垒，拓展更大的市场份额，从而巩固企业整体竞争力。

目前，包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、国轩高科、欣旺达、远景动力、中创新航等中国电池厂商，都已经在海外布局工厂，产能规划已经超500GWh。如宁德时代已经在其欧洲工厂规划产能超100GWh。亿纬锂能的匈牙利工厂也于去年11月开工，计划生产大圆柱电池。

2023年9月，国轩高科在欧洲首个电池基地产品在德国哥廷根工厂下线，总计产能规划20GWh，包括磷酸铁锂等产品。中创新航已确定在葡萄牙建设零碳电池工厂，预计2025年底投产，一期年产能达15GWh。主要面向欧洲市场。

2024年7月，远景动力位于西班牙的电池工厂开工，该工厂将研发生产最新一代磷酸铁锂(LFP)电池产品，预计2026年投产。同时，远景动力法国、英国工厂正在顺利推进，预计2025年投产。

此外，中国电池材料厂商也纷纷向欧洲挺进。比如，今年4月，湖南裕能公告拟在西班牙设立项目公司，计划投资1.29亿欧元(约合人民币9.82亿元)建设年产5万吨锂电池正极材料项目。今年6月，恩捷股份表示拟在匈牙利投资建设第二期湿法隔离膜工厂，总投资预计约4.47亿欧元(约合35亿元人民币)，规划年产能约8亿平方米。

众所周知，中国拥有全球最全面完善的磷酸铁锂电池产业链，可以说从材料开始99%以上都掌握在中国企业手里，欧洲电池企业毫无竞争优势。

宁德时代董事长曾毓群在近期表示，欧洲电池企业首先在电池设计方面就存在问题，其次工艺流程是错误的，第三设备也有问题，他们如何能扩大生产规模。曾毓群认为，欧洲电池企业缺乏对电化学系统的理解，因此会出现产品设计方面的问题，在设计阶段也无法涵盖未来的潜在风险。如果扩大产能，将面临产能利用率、产品可靠性等问题，两三年后还将遭遇产品安全风险。

因此，欧洲虽然一直在试图建设自己本土的电池工厂，但在短时间内依然不得不依赖中国企业。可以预见，欧盟今明两年即使对中国锂电池加征一定税率的关税，但在短期内无法对国内锂电产业链企业造成根本性影响，而对于早早出海在欧洲进行布局并已经融入当地产业体系的一些中国锂电企业来说，将在市场份额和盈利能力上更具竞争优势。