8月份硅产业进出口分析

工业硅

据海关数据，2024年8月份工业硅出口6.48万吨，环比增加19.78%，同比增加49.65%，较7月份出口量增加。主要原因是进入8月份海外采购活跃度提高，海运运费也有所下降，且前期出口税收方面的影响减弱，出口量小幅增加。分国别和地区来看，对日本出口1.13万吨，环比增加29.24%，对韩国出口0.67万吨，环比增加3.59%，对欧洲出口0.87万吨，环比减少9.69%，对除日韩外的亚洲地区出口3.54万吨，环比增加31.43%。2024年8月份工业硅出口均价为1760美元/吨，环比下跌2.71%，同比下跌11.47%，主要原因是工业硅市场持续低迷，价格底部震荡，出口价格受国内市场影响下跌。

2024年1-8月份工业硅出口总量为48.38万吨，同比增加27.65%。8月份共出口41个国家和地区，排名前五的国家分别为日本1.13万吨、印度0.70万吨、泰国0.67万吨、韩国0.67万吨、马来西亚0.51万吨，合计出口量为3.68万吨，占当月出口总量的56.79%，中国工业硅出口主力地区仍为亚洲地区。对欧洲出口量下降，可能是由于欧洲汽车库存不断累积，导致铝厂开工率降低，对工业硅的需求减少。

进入9月份，工业硅海外需求未有明显改善，预计9月份出口与8月份变动不大。

图：2024年8月工业硅出口量及分国别统计情况

多晶硅

根据海关最新数据显示，2024年8月我国多晶硅进口量为4532.0吨，环比上涨55.13%。其中，自德国的进口量3829.3吨，占总进口量的84.50%，相较7月份进口量环比上涨117.67%，为我国当月多晶硅最大的进口国。自马来西亚进口量417.6吨，占总进口量的9.21%，环比下降59.30%。从以上两国进口的多晶硅占总进口量的93.71%。8月多晶硅进口量有所反弹并非出于基本面因素，主要是由于海外厂商国内备货所致，因此推测9月硅料进口量将出现小幅下滑。8月份多晶硅进口均价23.92美元/千克，环比下降1.81%，两大主要进口来源国进口均价分别为：德国23.87美元/千克，马来西亚16.70美元/千克，价格分别下跌11.05%及13.29%。进口价格近月来首次出现跌势，推测前期高价急单基本已经在8月履行完毕，9月进口硅料价格将以持平为主。

图1：2024年8月多晶硅进口量及价格

根据海关最新数据显示，2024年8月我国多晶硅出口量为4042.7吨，环比下降30.21%。其中，向越南出口量为1596.0吨，占总出口量的39.48%。向马来西亚出口量1128吨，占总出口量的27.90%，对以上两地出口的多晶硅占总量的67.38%。8月份我国出口呈现对欧盟出口拉动大幅增强，对东盟国家出口有所减弱的局面。其中，欧洲地区的光伏装机补贴是荷兰等地需求好转的潜在原因。而对马来西亚等东盟国家的出口进度受海运运力紧张、港口拥堵等原因出现回落。同时，美国大选带来的不确定性也抑制了对东盟国家的出口增速。8月我国多晶硅出口均价为9.92美元/千克，环比上涨14.55%。两大主要出口国均价分别为越南7.18美元/千克，马来西亚9.73美元/千克，
环比上涨24.57%及6.18%。

图2：2024年8月多晶硅出口量及价格

硅片

2024年8月国内硅片出口量2.81GW，环比减少7.26%，其中单晶硅片出口2.59GW，环比减少7.83%，多晶硅片出口0.22GW，环比持平；1-8月国内硅片出口量29.35GW，同比增长3.71%。

分国别统计情况来看，柬埔寨、马来西亚、泰国、越南东南亚四国累积出口0.83GW，环比减少17.8%，具体来看出口减少最多的是越南，减量约0.19GW较上个月降幅达87.8%，增量最多的是印度，增量约0.2GW较上个月增幅达48.7%。东南亚反规避政策以来，整体硅片出口量也一直呈下降趋势，其中东南亚四国出口量持续减少，印度出口量维持高位，海外市场出现结构性转型。

预计9月硅片出口量将相对持平或一定程度小幅下降，随着国内产业链价格复苏，部分海外硅片需求转向国内，同时以印度为首的新兴市场也将维持增长态势。

图：2024年8月硅片出口量及分国别统计情况