2024上半年全球组件出货排名：榜单名次异动

本次排名出货量数据采用 Infolink 供需数据库，数据依据与厂家之间调研为基准，若有厂家尚未统计完全，亦会以个别厂家运营端数据及 Infolink 统计之产出与库存推算核对。此外，数据统计自百 MW，出货总量相差不超过 5% 的厂家将并列排名。最终数据依公司自身公布为准。

季度表现来看，二季度相对一季度增长约 27%，同比略为收窄。今年全球需求增长减缓，二季度海外需求受政策、国际局势之间震荡影响，需求开动不如预期，终端观望情绪仍持续至三季度。

Top 4 厂家高度集中 海外厂家专注在自身目标市场发展今年上半年 Infolink 统计表中 Top 10 组件出货量约 226 GW，对比去年同期增长 40%，年增率开始收窄，2023 上半年高速增长的情势已不复存在。

Top 4 厂家为晶科、晶澳、天合、隆基囊括前四，名次顺序略微调整，自 2019 年以来 Top 4 垂直整合厂都坚守在前四岗位，大者恒大的趋势在近年来更加明显，与排名靠后的厂家相比，出货量有明显差距，今年 Top 4 厂家已占比 Top 10 总量约 63%。

第二梯队厂家竞争十分激烈，中间区段厂家开始，名次顺序调整较为明显，顺序为通威、正泰新能、阿特斯，第八名协鑫集成与一道新能并列，其次顺序为东方日升。基本上第五至第八名，最低起跳量达到 10 GW。

榜单之后的厂家：东磁、英利、赛拉弗、First Solar、尚德，出货量体也攀升至约 5 GW 以上的体量。

海外厂家韩华 Q Cells 出货量持续下滑，2023年已经脱离榜单。然而一直持续在榜单上的海外厂家 First Solar 在今年上半年也首次脱离榜单，取而代之的是新进品牌通威、一道新能上榜，以及老品牌协鑫集成的回归。

细看原因，海外背景的厂家当前专注于非中国市场的拓展，First Solar、韩华等目标市场主要以美国市场为主，印度制造厂家则多以本地消化为主，因产能尚未完全到位、技术、设备调控能力等因素，厂家产量尚未大幅增量。厂家自身国内出货占比持续增加对中资背景厂家来说，国内需求仍相对稳定增量，因此老品牌回榜的厂家、以及跨界进入、新进的厂家，国内份额占比较大，今年上半年持续扩大在国内市场的市占份额，为自身出货量起到一定支撑作用。海外出货受政策变动性、地缘政治风险、库存积累等因素影响，2022 年上半年 Top 10 厂家平均海外出货占比约 65%，2023 年同期数据 47%，2024 年同期来到约 44%，已经连续三年出现下探趋势。出货以大尺寸为主、矩形尺寸正在增量 小尺寸规格已淘汰观察 Top 10 出货数据，PERC 产品占总体出货量约 27-28%，其中拆分 182-182.2*182mm-199mm 与 210*210mm 规格的出货比重约为七成：三成左右。其余规格近乎 0%。

N 型 TOPCon 组件出货量占比总体出货量近乎七成，具体拆分数据182-182.2*182mm-199mm 与 182*210mm 及 210*210mm 尺寸的出货比重约为八成：兩成左右，其中 182*210mm 及 210*210mm 分别占约 10% 及 8%。

HJT 及 xBC 则约占 Top 10 总体出货量的 1% 及 4%。

值得注意，本次与电池片出货有相同趋势，上半年主要产品以微矩形规格占据大宗，包含 PERC 与 TOPCon 占比总出货量约 64%。TOPCon 矩形规格（182-182.2*182mm-199mm）逐渐增量，其中量体主要为182*199mm 及 182*210mm 规格，分别占总出货量约 6% 与 7%。2024年厂家出货目标部分厂家出现下修

对比一月份统计的出货目标，重新核对厂家策略后，可以发现在今年中部分厂家下修了今年的出货目标规划，对比原先总量高达 700 GW 的规划，本期统计来到 555-611 GW 左右，目前平均达标率约在 42% 左右。值得注意，N 型与 HJT、BC 产品等渗透率加快，部分厂家已达成满足年初规划的占比，平均新型产品占比已达到 71%。

随着需求增速放缓，产能高于需求两倍以上的差距来看，接下来格局仍有机会发生转变。

在2023 年的排名文章之中，Infolink 论述中提到：「同质化竞争之下，产品的瓦数、质量、效率表现将会是厂家竞争的要素之一。」这仍将是接下来产业发展的主调。在竞争加剧的时期，「质量」将会是接下的来重中之重，海内外终端客户已关注质量检测问题，国内部分终端也开始积极研讨更改分数机制的评比。

此外，海外战略布局也是今年重点之一，逆全球化趋势兴起之下，分散布局海外制造工厂将考验厂家运营及管控能力。尤其针对材料使用的规范，今年溯源议题在仍持续延烧，除了美国之外、欧洲也开始讨论相关议题。如何提前布局、把握快速决策将是厂家脱颖而出的机会。Top 10 厂家的技术渠道优势、整并重组资源仍有机会使得上榜厂家出现变化。