上半年我国光伏产量、出口、新增装机数据，透露出哪些重要信号？

今年上半年，我国光伏产业的发展成色究竟如何？每一位光伏人的体感可能大致相同鏖战中的光伏主材全面亏现金，实力不足的中小企业裁员、停产、欠债、退市的各类坏消息此起彼伏，头部企业纷纷增加现金储备。

根据国家统计局、海关总署、国家能源局等权威部门披露的上半年数据，赶碳号简要总结以及预测如下

光伏制造业产能虽然环比微降，但仍处历史高位。正如光伏大佬所言，市场中如果不死掉一半企业，可能难言见底。

光伏出口冷热不均，光伏主材量升价跌，每月在30亿美元上下波动。逆变器逐月向好，值得期待。下半年光伏主材的海外市场充满不确定性，即使有所修复，但过程亦会相对漫长。

上半年光伏装机再创历史新高，下半年有望继续发力。赶碳号预测，全年实现230GW的新增装机，可能性很大。

01

光伏出口，逆变器风景独好

7月20日，海关总署更新了我国6月份进出口数据。

今年上半年，我国光伏主材（硅片、电池、组件）累计实现出口额189.79亿美元，同比去年的292.29亿美元，下降35%。

今年6月份，我国各类伏主材实现出口额30.63亿美元，同比下降32.83%，环比5月份微涨1.76%。

今年上半年，我国逆变器实现出口额40.05亿美元，同比下降28.306%，同比去年的51.94亿美元，下降22.89%。

值得关注的是，6月份单月，我国逆变器出口9.18亿美元，环比上月增长17.69%。

今年上半年，我国光伏出材出口额在30亿美元上下徘徊。但是，逆变器自今年2月以来逐月增长，逆变器海外市场在不断得到修复。

仍然要重申，上述光伏主材与逆变器的出口数据，均不含中国光伏企业海外产能的出口情况，比如东南亚、印度或美国等。

02

太阳能电池产能高位胶着

最近，国家统计局公布了2024年6月份我国工业生产情况。

今年上半年，我国光伏企业共生产太阳能电池270.24GW，较去年同期的234.57GW，同比增长15.21%。

今年5月份，我国共生产太阳能电池49.14GW，同比增长4.6%。

随着光伏淘汰赛加剧、部分实力薄弱的制造企业开工不足，我国太阳能电池产量较上月微降。但是，现在仍处“拉锯战”阶段，企业扩出来的产能基数足够庞大，开工率即使偏低，但产量上想要出现明显下滑，在短期内也不太可能。要消化这些产能，只有两条路一是要有相当一部分企业停产，二是市场需求进一步增长。

03

今年新增光伏装机2XXGW

来源智汇光伏；国家能源局

7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。今年上半年，我国光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%，增速远远快于风电新增装机的12.4%。

过去数年，我国光伏新增装机都是前低后高，在最后一两个月突击抢装。今年光伏消纳压力进一步增加，分布式市场出现结构性变化，这些因素都给下半年的光伏装机带来不确定性。

今年，还会出现抢装的局面吗？这从某种程度上要取决于近期招标情况以及组件价格走势。

光伏组件价格已经低到不可思议，从趋势看有企稳迹象，但还没有人敢断定在几个月之内就会反弹，回归到合理范围。毕竟，中小企业甚至大企业卖“血”求生，才刚刚开始。正因如此，五大六小即使完成了大项目招标，但并不急着拉货。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华，在今年2月底时预测，今年全球光伏新增装机预计在390~430GW，我国预计在190~220GW。即使按照王勃华预测的上限，也相当于在去年216.88GW的基础上原地踏步。

标普全球商品洞察预测，2023年我国新增装机实际数据为239GW（官方数据为216.88GW），而2024年我国将实现228GW的新增装机。这一预测，比中国光伏行业协会的预测上线高出8GW。该机构指出，新增装机带来许多挑战。目前，我国电网基础设施投资和建设的速度落后于可再生能源新增发电量的增长，而较低的GDP增长预测，则表明电力需求增长可能会放缓。以上这两个因素，都将会对太阳能光伏项目的产出和盈利能力构成威胁。与此同时，电力市场改革也给电价带来了不确定性，开发商还面临着土地使用权、可用屋顶和寻找未来部署的正确商业模式的挑战。

综合各家机构的分析逻辑以及各种已知因素，赶碳号判断，下半年光伏装机大概率会好于上半年，依旧会超额完成全年任务，但不太可能出现去年12月份一个月就装53GW的疯狂局面。

去年下半年装了138.46GW。即使今年下半年和去年同期持平，今年全年也能达到240GW!

所以，赶碳号认为，我国今年的光伏新增装机实现230GW、甚至更高，都不是没有可能的。强大的大后方，强大的中国大市场，是中国光伏制造企业的基本盘。

后 记

国家统计局能源统计司司长胡汉舟最近撰文《上半年能源供应保持稳定 清洁能源消费占比显著提升》。

该文指出，今年上半年我国清洁电力正保持快速增长规模以上工业发电量4.4万亿千瓦时，同比增长5.2%，较上年同期加快1.4个百分点。其中，火电增长1.7%，水电、核电、风电和太阳能发电分别增长21.4%、0.1%、6.9%和27.1%。

上半年全社会能源消费总量同比增长4.7%左右，较一季度放缓约0.5个百分点。国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重较上年同期提高2.2个百分点，能源绿色化清洁化底色进一步凸显。

编审侦碳

欢迎转评赞！转载请联系后台授权。

原文标题:上半年我国光伏产量、出口、新增装机数据，透露出哪些重要信号？