总投资已超300亿，九大光伏厂商抱团中东“淘金”

光伏寒冬之下，到中东去，已成为破内卷，化解贸易壁垒的一个新趋势。

目前，中东地区已成为美国之后，又一光伏扩产热土。据不完全统计，行业内已有晶科能源、协鑫科技、天合光能、TCL中环、钧达股份、中信博、振江股份和秦能光电8家光伏企业计划到赴中东扩产。

近日，秦能光电（Q-SUN Solar）官微发文称，该公司与阿曼著名可再生能源公司Bakarat Investment计划阿曼苏哈尔自贸区建设一座8GW先进光伏组件和2GW光伏电池生产基地，产品将覆盖TOPCON及HJT技术路线。

这是7月份官宣的第三个中东扩产计划。

7月16日，晶科能源（688223）公告称，该公司全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金（PIF）全资子公司 Renewable Energy Localization Company（简称“RELC”），以及 Vision Industries Company签订《股东协议》，在沙特阿拉伯王国成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。

此项目总投资约为36.93亿沙特里亚尔（约合9.85亿美元），按美元兑人民币汇率7.2669计算，折合约71.58亿元人民币。

同日，TCL中环公告称，其将与 Vision Industries Company（简称“VI”）、沙特阿拉伯公共投资基金 PIF(简称“PIF”)的子公司 Renewable Energy Localization Company(简称“RELC”)签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。该项目总投资额约20.8亿美元，按美元兑人民币汇率7.2669计算折合151.15亿元人民币。

2024年6月3日晚，协鑫科技（03800）发布公告称，今年5月，其全资子公司协鑫科技（苏州）有限公司与穆巴达拉主权基金（Mubadala Investment Company PJSC）旗下全资子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC签订合作协议，探讨合作开发阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）首个多晶硅生产设施，并建设综合硅生态系统。

据悉，作为两大超一线多晶硅巨头之一，协鑫科技到2023年底颗粒硅名义产能为42万吨，到2024年计划达到50万吨。协鑫规划到2025年形成100万吨级颗粒硅产能，国内和海外产能各为50万吨。按照其规划，海外市场是其未来扩产的重要方向。

更早些候的2023年10月，光伏组件巨头——天合光能宣布了一项赴中东建设光伏全产业链的投资计划。天合光能与AD Ports、江苏省海外合作投资有限公司达成了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》。

根据备忘录，天合光能有意向在示范园和哈利法经济区内投资建设垂直一体化大基地项目，包含硅料、硅片、电池、组件在内的光伏全产业链。规划中的产能包括5万吨硅料、30GW硅片和5GW电池组件，分三期建设。此举将进一步促进天合光能光伏全产业链布局在中东地区的落地，推动天合海外产业园的建设。

在协鑫科技、TCL中环、晶科能源、天合光能之外，TOPCon电池、光伏支架厂商也在积极布局中东。

2024年6月13日，钧达股份与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》。根据协议，钧达计划在阿曼投资一家拥有10GW产能的 Topcon光伏电池制造厂。该项目的投资金额约为7亿美元，10GW的产能将分为两期建设，每期5GW。

2024年5月，中信博宣布其在沙特吉达的新工厂项目正式破土动工。新工厂占地面积广阔，充分利用当地资源和优势，专注于生产高品质的光伏支架，预计综合产能将达到3GW。

2024年4月，国际跟踪支架解决方案供应商GameChange Solar (GCS) 宣布与振江股份（600537）建立战略合作伙伴关系。根据合作协议，振江股份将在沙特阿拉伯达曼建立最先进的本地制造工厂，为GCS的 Genius Tracker™ 生产3GW(可扩展至5GW)的太阳能跟踪支架。

综上，国内计划到中东扩产的企业已覆盖硅料、硅片、电池片、组件和光伏支架等全产业链环节，拟建硅料产能5万吨，硅片产能50GW，35GW的光伏电池组件，以6GW-8GW的光伏支架，已披露投资总额接近300亿元人民币。其中，仅TCL中环和晶科能源2家光伏披露的投资额就已超过220亿元人民币。

国内光伏厂商掀起“中东热”，究其动因是中东光伏市场的崛起。Infolink Consulting数据显示，2023年中东光伏需求约20.5—23.6 GW。据预测，2024年中东地区的光伏装机需求将达到40GW。

中东地区以富有石油资源而著称，同时也有着很好的光照和土地资源，适宜发展光伏等新能源。近年，随着全球应对气候变化成为共识，中东地区发展新能源的热情空前提高。

沙特阿拉伯推出2030愿景计划提出，计划到2030年，50%的能源将来自新能源。

值得一提的是，就是7月16日，阳光电源也与沙特“土壕”们达成了一笔重大合作。当日午间，阳光电源宣布携手一家总部位于沙特阿拉伯的投资控股公司AlGihaz签约了容量达7.8GWh的储能项目。

该项目刷新了此前华为数字能源在2021年10月与沙特完成签约的1.3GWh全球最大离网储能项目的容量记录。7.8GWh储能项目几乎相当于阳光电源2023年储能系统出货量的80%，其2023年全年的储能系统全球发货10.5GWh，带来营收178亿元。

透过这则信息，不难看到，沙特为代表的中东地区光储需求正驶入发展的快车道，成为全球光伏装机市场新增长极。在美国恢复对东南亚四国采取关税制裁后，中东地区的投资潜力显而易见。随着中东光伏市场的爆发，形成较为齐全的产业链条，预计国内会有更多光伏厂商“淘金”中东。（草根光伏）

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