“松绑”预言成真！新能源消纳红线降至90%！

2024年5月23日，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知(国发〔2024〕12号)，文件提出：在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。

此前，新能源放开95%消纳红线的消息已在业内流传，引起了有关各方的强烈关注。有分析人士认为，取消这一限制，对于风光装机量的刺激将有一个很大程度的提升，新能源产业链供给过剩扭转的拐点很可能提前到来。

相关知识：

1.什么是“新能源消纳红线”?新能源消纳红线是指：光伏和风电等新能源的发电利用率不得低于的一个水平。这一指标目的在于，确保新能源发电能够有效地被电力系统消纳，避免过多的弃风、弃光现象，从而推动新能源的可持续发展。

2.此前95%的消纳红线从何而来?2015、2016年左右，在补贴政策驱动下，国内的风电、光伏装机增速非常迅猛，建设了很多风光发电基地。但这类清洁能源所发的电力，因为地点分散、波动性大，很难像火电或核电一样，被高效的利用，从而导致了很多浪费，也就是弃风率和弃光率很高。

2018年10月，国家发布《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，首次明确要求，自2018年起，要确保弃风、弃光电量连年下降，到2020年时，光伏发电利用率要高于95%，这也就是“95%的消纳红线”的由来。

95%的消纳红线确定后，各地要上马新的风光电项目，就需要看这个地方在过去一段时间的消纳情况是否达标，弃风弃光率越高的地区，就越没有可能再增加这方面的投入。

3.为什么消纳红线现在又“松绑”了 ?

双碳目标提出后，我国风电、光伏装机规模开启了新一轮爆发式增长。截至2023年底，我国风电、太阳能发电累计装机达10.5亿千瓦，占总装机的比重从2022年的29.6%提升至36.0%。

(图：2010—2023 年我国风电、光伏累计装机及占比 来源：中电联，华源证券研究)

尤其是在三北省份，新能源装机占比普遍高于全国平均水平，其中青海接近70%，甘肃、河北、宁夏均超过 50%，内蒙古、新疆超过40%。

(图：2023年我国各省风电、光伏装机占比来源：中电联，华源证券研究)

新能源渗透率的提高大幅增加了新能源电力的消纳压力，尤其是对于本地电力消费量较低、输送能力不足、缺乏调节手段的省份地区而言，仅靠现有资源维持较低的弃风弃光率、满足95%的新能源消纳红线几乎成了不可能完成的任务。

而与此同时，风电、光伏预计还将保持高速增长态势。中国电力企业联合会在《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》中预测，2024年底，全国非化石能源发电装机占总装机的比重将上升至57%左右。

因此，近年来业内频频发声，消纳并网问题已对新能源高比例大规模可持续发展形成制约。

4.红线放开后将对行业产生什么影响?

国务院此次发文，明确资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此类地区新能源新增装机容量或将显著增加。终端需求的增大，有望改善当下新能源产业链产能过剩的问题。此外，电网改造或将再次站上风口，为更大规模的新能源电量的接入做好准备。