对华光伏制裁升级！美国本土产业链已经站稳脚跟？

美国对中国光伏极限施压，打的是扶持本土光伏产业的算盘，但美国制造的发展明显不及预期。

文/NE-SALON新能荟小编团

4月2日，在美国财政部长耶伦访华前2天，美国总统拜登表示，不寻求遏制中国发展，不寻求同中国“脱钩”，并定下了耶伦访华之行。

在为期6天的访华行程中，耶伦强调“美国无意寻求与中国脱钩”并就反洗钱和金融合作等事项和我们达成了共识，看起来中美关系似乎出现了缓和的征兆。

但一回到美国，她立刻玩了个“大变脸”！

在接受CNN采访的时候，耶伦再次抛出“中国产能过剩”这个话题，指责中国政府针对特定产业提供补贴，“义正言辞”的批评着中国破坏了市场规则，对他国利益造成了损害。

并且当CNN记者询问她是否考虑对华加征关税的时候，她说道，“我们不排除任何手段来应对这一问题”。

这不，新一轮制裁如约而至。

4月17日，两位熟悉白宫计划的消息人士表示，预计拜登政府将批准恢复美国对从中国和其他国家进口的双面光伏组件征收的关税。该申请来自韩国韩华Qcells组件生产企业。

这一切也有迹可循，早在今年2月，韩华公司就向美国贸易代表请愿，要求撤销对双面光伏组件的豁免，要求恢复太阳能关税，以抵御来自亚洲廉价产品的竞争。First Solar、Heliene等七家光伏厂商也签署了支持信以声援韩华的主张。

原本在2018年1月，特朗普政府就对光伏电池、组件征收201关税，而彼时占市场份额较小的双面光伏组件幸免于难。随后，这一豁免陆续得到了多次延续。然而，随着双面光伏组件的制作工艺发展成熟，其发电效率相较于单面光伏组件平均高出10%—35%，这使得双面组件逐渐成为市场主流。现如今，双面组件在美国进口组件产品中的占比已高达98%。

显然，这势必触碰了不少光伏厂商的“蛋糕”，因此才强烈要求恢复其关税。

价格斗不过，就大打“贸易保护牌”。这是美国霸权下的惯用伎俩了。不过这一次的始作俑者竟然是一家韩国光伏企业。

紧抱漂亮国大腿的韩国光伏龙头

2023年中下旬，全球光伏行业掀起“赴美建厂”潮，其中就有韩国光伏龙头韩华。

彼时由于韩国本土光伏市场需求疲软，光伏装机总量连年下滑，而这时美国颁布的《通胀削减法案》对光伏企业赴美建厂给予巨额补贴。在这样的背景下，韩华下定决心，将业务重心全面转移至美国。为了迅速在美国设厂，韩华甚至不惜将其本国的产能关掉。

目前，韩华已在美国佐治亚州建设了两个光伏制造基地，是美国最大的光伏制造商之一，在美国市场份额大概在20%-30%之间，还曾承诺投资25亿美元继续布局美国产线，预计在2024年年底将产能扩大到8.4GW。

现如今，新一轮制裁准备就绪，与此同时，东南亚四国的光伏组件两年双反豁免期也即将结束，想在此窗口期建立起光伏本土产业链的美国进展如何了呢？

还是要靠进口？

美国对中国光伏极限施压，打的是扶持本土光伏产业的算盘，但美国制造的发展明显不及预期。

根据美国能源署EIA发布的预测来看，2024年美国新增光伏装机量有望突破50GW。而目前美国本土的在产组件产能约26.022吉瓦，离2024年的新增装机目标仍有一段不小的距离；一旦两年关税豁免期结束，届时，美国将面临无组件可用或只能用高价组件的尴尬。或许在5月底，我们将目睹美国进口商争相囤积进口组件的举动。

与此同时，组件与电池片产能存在明显缺口。由于组件领域的投资相对较少，技术门槛相对较低，美国本土新增的光伏产能主要集中在组件环节上。相对而言，电池片产能的布局则遭遇了更大的挑战，不仅资金需求量较大，技术难度颇高，同时还受到补贴覆盖范围、激励力度等多重因素影响，硅料、硅片、电池片本土制造的性价比显得相对较低，产能落地较为困难。截至2024年1月，美国本土光伏电池在产产能为 “0”，上游硅片也几乎无开工产能。

也就是说，在两年关税豁免权结束之际，美国本土依然没有光伏晶硅电池产能！这意味着，组件与电池片之间的供需矛盾将无法避免。据预测，2024年美国组件与电池的缺口将达到30GW,届时，美国或将面临电池片一片难求的情况。

结语

无论是先前施行的“双反”措施，亦或是现今重启的双面光伏组件关税，无一不加大美国光伏产业的生产成本，延缓了组件产能的扩张及光伏项目的落地进度。这些举措不仅牵动着全球清洁能源革命的步伐，更是对全球绿色发展的憧憬投下了阴影。显然，这并不是我们所期望看到的积极信号。

来源NE-SALON新能荟LY

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