我国预制菜产业链图谱及市场格局分析

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预制菜是农村一二三产业融合发展的新模式，是推进“菜篮子”工程提质增效的新业态，是农民“接二连三”增收致富的新渠道，对促进创业就业、消费升级和乡村产业振兴具有积极意义。随着预制菜被首次写入中央一号文件，产业发展迎来新机遇。 

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预制菜产业概述

（一）产业定义

预制菜指以食用农产品及其制品为主要原料，添加或不添调味料等辅料，经净化、切分、调味、烹饪/熟制、包装、杀菌等全部或部分工序及不同工序顺序的预制处理并在一定条件下贮运，可即食和非即食的菜肴等食品，包括预制菜品、预制汤羹和预制餐食。受原材料影响，预制菜产业整体呈现季节性、周期性、区域性特点。

（二）产业分类

按照加工程度以及原辅料来划分，预制菜可以分为即食食品、即配食品、即烹食品以及即热食品。即食食品指开封后可以直接食用的调理制品。即配食品为经过清洗、切配加工，但未经过调味腌制的蔬菜、肉禽等产品。即烹食品为经过调味、裹粉、预炸等工序的半成品。即热食品为经过调味、腌制的菜品进一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速冻的方式保存。

表  预制菜行业分类

来源：火石创造根据公开资料整理

（三）产业链图谱

预制菜产业链上游主要为原料及初加工环节，参与者包括原料供应企业、初加工企业（如米面粮油加工）等。中游主要为预制菜生产环节，参与者包括上游原料供应转型企业、专业预制菜加工企业、传统速冻食品企业、零售企业和餐饮企业。下游为流通销售环节，参与者包括包装企业、仓储物流企业、经销商和电商平台等。

图：预制菜产业链图谱

来源：火石创造产业数据中心

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预制菜产业发展现状

（一）市场规模

市场规模稳步增长，加速迈向万亿时代。在“疫情经济”“宅家经济”和资本推动下，产业持续升温、 快速发展。2022年，我国预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%。预计未来我国预制菜市场保持较高的增速，2026年将突破万亿市场规模。

图：中国预制菜行业市场规模及增速预测

来源：火石创造根据公开资料整理

米面、蔬菜类预制菜市场规模较大。从主要细分领域看，2022年，米面、蔬菜类预制菜市场规模为1925亿元，市场占比最高，达45.88%，预计2026年将达到4855亿元；其次为肉禽类，市场规模为1224亿元，占比29.17%，随着中国居民消费升级，日常蛋白质摄入量提升，预计2026年市场规模将达3289亿元；水产类市场规模为1047亿元，占比24.95%，预计2026年市场规模将达2576亿元。

图：2022年米面、蔬菜及肉禽、水产类市场占比

来源：火石创造根据公开资料整理

（二）市场格局

企业总数快速攀升。在政策红利和市场需求驱动下，近年来我国预制菜市场扩容趋势明显。截至2022年底，我国现有预制菜相关企业7.59万家。2011-2020年间，预制菜企业注册数量逐年递增。其中，2020年预制菜相关企业增长势头最猛，新增企业注册数量达1.29万家。

集中分布在东部沿海及农业大省。从企业区域分布看，主要集中分布在山东、广东、江苏等具有渔业资源优势的东部沿海地区以及河南、安徽等传统农业大省。截至2022年底，山东拥有预制菜相关企业8654家，占比11.4%，位居全国第一；广东相关企业约6700家，排名第二。未来，随着市场发展潜力逐步释放，行业参与者增多，各地竞争将进一步加剧。

图：截至2022年底我国预制菜企业数量TOP10省份（家）

来源：火石创造根据公开资料整理

头部企业多集中在食品加工领域，以即烹类预制菜产品的企业居多。根据预制菜企业主营行业分布、核心领域分布、营业收入和净利润等情况，梳理分析近百家头部企业，主要涉及食品加工、餐饮、农林牧渔及零售等领域，基本涵盖预制菜完整的产业链条。从主营业务看，食品加工类企业最多，占据半壁江山；从核心领域分布看，主营即烹类预制菜产品的企业最多，占比44%，代表企业有安井食品、百胜中国等；即配类企业占25%，代表企业有国联水产、盒马鲜生等；即食类企业占17%，代表企业有绝味食品、双汇等；即热类企业占14%，代表企业有海底捞、三全等。

图：头部预制菜企业主营行业分布

来源：火石创造根据公开资料整理

图：头部预制菜企业核心领域分布

来源：火石创造根据公开资料整理

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预制菜产业发展趋势

（一）政策持续加码，助力行业规范化、标准化发展

预制菜在促进农产品深加工、食品制造转型、消费和产业升级、扩大创业就业、拉动内需等方面均具有积极意义，未来将获得更多政策支持。全国层面的产业政策、标准规范陆续出台，各级政府、监管机构、行业协会也将持续出台相关政策措施，我国预制菜行业将向更加规范化、标准化、专业化的高质量发展模式升级。

（二）技术迭代创新，推动产品多元化、特色化发展

预制菜市场未来将呈现出多元化、差异化、特色化发展的趋势。行业新细分赛道有待挖掘，通过产品研发和技术创新，发掘特色热门单品，向烹饪方式多样化、菜系多样化、消费场景多样化、消费人群多样化等方向发力，推出更加健康、营养、美味、便捷的产品，满足消费者多场景、多口味、高品质等需求。

（三）打通产业链供应链各环节，垂直一体化资源整合成为主要趋势

随着预制菜市场逐渐走向成熟，行业将向产业链上下游不断延伸，相关一二三产业将形成各环节信息畅通、相互配合、耦合联动的发展局面，不少企业也将通过延伸产业链的方式，实现规模化可持续发展。此外，从远期来看，随着我国预制菜市场逐渐饱和，头部大型预制菜企业将加大出口量，进军国际预制菜行业。

（四）C端消费者迅速崛起，精准多元营销模式持续拓宽

从销售渠道来看，我国预制菜产业在向B端稳步推进的同时加快向C端快速扩张。当前，预制菜企业多以互联网营销为主，直播电商平台和内容社交平台在营销方式中的重要性不断上升，并将成为预制菜企业在C端发力的重点渠道。随着互联网营销的不断渗透，品牌多元化渠道营销将加速预制菜的传播，推动预制菜行业快速发展。

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作者 | 火石创造  陆  芳  审核 | 火石创造  殷  莉

       原文标题 : 我国预制菜产业链图谱及市场格局分析