43GW组件订单 TOP10企业拿走74%！

近期，多个光伏组件集采大单结果相继公布。据统计，自10月以来共有43GW组件公布中标企业。

值得关注的是，在近43GW组件中标企业中，无论是央国企大型组件集采，亦或是单个项目招标，由TOP10企业“包场”的订单占比高达74%。

订单高度集中于TOP10 企业，一方面，由于组件集采业主主要集中于央国企。其中以国家能源集团、国家电投、大唐、华电、华润、三峡、国投、中广核为代表的“五大六小”组件集采规模就占到了89%，还包括两大设计院以及地方能源国企。

这些央国企本身均有自己的“白名单”，对于企业出货业绩、生产能力及年限、产品标准、转换效率等综合能力有一定的要求和限制，很多二三线企业以及新进入者难以入围，自然也无缘订单集采。

另一方面，随着产业链价格不断下滑，成本也成为考验企业的重要因素。年初至今，组件价格从1.8元/W左右一路俯冲向下。进入10月，组件投标报价屡创新低，项目报价维持在1.14~1.45元/W，11月便一路下探至1元/W成本线。

在近期公开的组件中标价格中，P/N型组件双双跌破1元大关，目前主流价格来到了0.94~0.99元/W区间。而在12月6日中核汇能10GW组件开标中，P/N型组件综合报价最来到了0.862元/W。

短短一年之内，光伏全产业链价格大幅走跌，是产能过剩局面的充分演绎。据业内人士消息，与以往年末抢装潮不同的是，大厂的开工率尚可维持，小厂的开工率比较低，可能面临盈利下滑而倒闭的风险，行业新一轮洗牌开启。而目前市场中也充斥着关于减产、关厂、裁员的消息。

此外，临近年末收官之际，各大企业正在进行全年出货目标的最后冲刺，库存压力较大，因此采取降价抛货策略。叠加N/P技术迭代关键期，P型产能将迈入出清阶段，价格或将继续创下新低。

近日，阿特斯董事长瞿晓铧在业内一个论坛上表示：“光伏行业现在已处于史上最强内卷正在进行时，大家不要期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。”多位业内人士也认为，真正的竞争将在2024年打响。

短期的行业错配，并不应该使我们一叶障目。所有行业的成长，都伴随着阶段性短缺和过剩。正如霍华德·马克思在经典著作《周期》中描述的那样：这种从一个极端到另一个极端的摆动现象，是世界最确定的特征。但产能出清并不是一蹴而就的，需要经历阵痛期。

商海浮沉，大浪淘沙。谁又能穿越周期、勇立潮头，做时代的弄潮儿呢？