N型组件跌破1元/瓦，碰上史上最强内卷，光伏大洗牌会多惨？

这是最好的时代，这也是最坏的时代。查尔斯·狄更斯在《双城记》中序言，正映照光伏的现实。

一面是光伏新增装机量狂飙突进，迭创历史新高，另一面是产能过剩，行业大洗牌一触即发。明面上欣欣向荣，风光无比的光伏，实则暗流涌动，危机四伏。

国家能源局数据显示，今年前10个月我国新增光伏装机已达143GW，全年新增装机有望达到160-170GW，为2022年全年新增装机的一倍左右。

可在这个可喜成绩的背后，我们注意到包括隆基绿能、天合光能和阿特斯在内的行业头部，对行业发展趋势已经不再那么乐观。产能过剩引发的降价潮正冲击着全产链的盈利，强如隆基、天合的头部们也不敢小视。

据硅业分会数据，本周硅料价格再跌2.92%，N型料均价6.82万元/吨，单晶复投料均价6.31万元/吨。据分析，这个价格已经跌至二、三线厂商的成本线左右。

同时，光伏组件价格一跌再跌，也不断刷新行业对低价的认知。目前，P、N组件已经同价，携手跌破1元/瓦关口。

11月28日，在广东省能源集团新疆有限公司1.2GW组件项目招标中，一道、晶科、晶澳、隆基4家厂商入围，投标单价报在0.938-0.965元/瓦，一道投出的最低价0.938元/瓦，隆基绿能投出的标价最高，也仅为0.965元/瓦。

12月1日，三峡集团公示2023年光伏项目组件集采显示，N型组件全面跌破1元/瓦。入围的天合、正泰、通威、一道、晶科、大恒6家企业，正泰新能报出了最低价0.94元/瓦，天合报出的价最高为0.99元/瓦。

从央国企组件集采的价格走势上看，各光伏厂商投标价已呈现出没有更低，只有最低的苗头，为了拿下订单，一线厂商、二三线厂商貌似是赤膊上阵，甩开膀子“血拼”了。

就连大恒能源这家新晋组件厂商也加入了低价投标战团，表明组件厂商低价抢单的踩踏效应已愈演愈f烈。道理很简单，新厂商都拼了，那些冲全年出货目标的一线厂商就更不能犹豫了，就算亏本也得硬着头皮上。

隆基绿能表示，组件跌破1元/瓦已完全亏损，伤害中国式创新。

但在内卷低价抢单的风潮下，投标价越投越低，就像脱缰的野马一样不受控制。

对于这场产能过剩引发的极致内卷，阿特斯董事长瞿晓铧概括指出，光伏行业现在已处于“史上最强内卷进行时”，所以大家不要去期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。

按照上述表述，即便组件价格有个修复反弹，估计也不会太高，2022年组件1.8元/瓦、2元/瓦的报价，恐怕是1-2年内都难以逾越的高峰。

严重的阶段性产能过剩压顶，碰上史上最强内卷的光伏行业，迎来大洗牌已在所难免。

早在今年5月的上海SNEC上，隆基李振国预言，未来将有过半的光伏企业被洗牌出局。

近日，天合高纪凡表示，去年或上半年，这个行业里大家都很开心。但现在进入了悲观情绪，说这个产业未来怎么赚钱，很多企业有生存危机。

高纪凡还补充说，“明年龙头们的市场份额会起来，其他企业会被挤出市场。这是一个方向，大家做好准备。”

经过无序盲目的大扩产后，光伏全产业链的阶段性产能过剩已经十分突出。

据统计，我国硅片、电池片和组件等环节的产能均超过了1000GW，轻松满足当下全球400GW的装机量。

更令人担忧的是，在2022、2023年连续两年新增装机“大爆发”后，各地电网承载容量已达到极限。

今年以来，多省市出台了暂停分布式光伏并网、接入的政策。同时，一些地方出台的分时电价政策，也降低了工商业分布式的经济性。作为光伏新增装机的半壁江山，分布式光伏市场环境不再像过去那样友好。

展望2024年，今年的需求高增长盛况难再续。

“因为今年的出货量远远超过原来的预期，所以会对明年的增长带来压力。”晶科能源董事长李仙德判断，明年的市场需求还会增长但没有今年那么快，“我估计（明年）会有20%-30%的幅度。”

一旦明年的装机市场增长放缓，叠加新产能持续释放的因素，行业面临的产能过剩问题可能会进一步放大。

经济一体化浪潮下，光伏行业洗牌的战火已烧到了国外。前不久，REC 集团关闭了挪威 Kristiansand 和Porsgrunn的多晶硅生产，挪威太阳能生产商Norwegian Crystals和Norsun宣布暂停硅片业务。

Maxeon Solar Technologies称，因全球分布式市场需求放缓、美国最大的分布式发电客户违反了付款合约，公司业绩受影响，宣布将重组业务并裁员约15%。

回到国内市场，全球多晶硅CR5成员大全能源将原定年底投产的包头10万吨多晶硅项目延期到2024年H1，合盛硅业原计划三季度投产的20万吨多晶硅项目还在不停地试车。

因组件价格下跌不止，光伏组件市场整体的开工率则由此前的70%-80%区间，降到了50%-60%区间。

同时，市场还传言有厂商收缩招工动作，还酝酿裁员计划。

溪云初起日沈阁，山雨欲来风满楼。

在贪婪的本性驱动下，一窝蜂、大跃进式的光伏扩产，吹起的行业泡沫达到了一捅就破的临界点，史上最强内卷引发的行业大洗牌已呼啸而至。

不论是暴风骤雨的冲，还是温水煮青蛙，按照光伏大佬半数出局的观点，惨烈程度可能不输“光伏5.31”。（草根光伏）

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