卷死！8月份光伏全产业链扩产详情和分析！

光伏行业大佬在上海SNEC发出产能过剩预警后，光伏全产业链的扩产狂潮涛声依旧。据统计，6、7月分别为有26个和25个项目签约、上马后，8月份新上马的项目达到26个。

一、83.5GW，7个TOPCon电池片及组件项目投产

随着2022年下半年、2023上半年开工项目的建成，8月份全产业链投产的项目较前两个月明显增多， 其中较明显的是电池片环节。

TOPCon技术路线方面，8月份（1）英发德耀宜宾12GW、（2）天合光能青海5GW、（3）棒杰股份10GW、（4）隆基绿能鄂尔多斯30GW，（5）新霖飞集团扬州10GW，共计67GW的TOPCon电池片项目即将投产。

7月31日，宜宾英发德耀二期12GW N型TOPCon高效电池首片成功下线，预计8月下旬首线满产，11月全线满产。

8月1日，天合光能青海基地年产5GW 210+N型i-TOPCon高效太阳能电池成功下线。

2023年8月15日，棒杰股份年产10GW高效光伏电池项目首批设备运至项目现场，意味着该项目进入设备安装阶段，距离投产迈进一步。

8月16日，新霖飞集团投资兴建的新瑞光电“10GW 高效N型TOPCon电池项目”正式投产。

8月22日，鄂尔多斯隆基光伏30GW高效单晶电池项目举行投产仪式。

组件方面，8月份投产的TOPCon组件项目有（1）弘元光能一期16GW，以及（2）英辰能源汉中西乡县0.5GW，共计16.5的TOPCon组件项目投产。

8月2日，弘元光能一期16GW首片N型TOPCon光伏组件顺利下线。该项目2023年3月31日开工，一期总投资50亿元，建设项目为16GW N型TOPCon组件。

8月17日，陕西英辰新能源N型TOPCon高效光伏组件顺利下线。据悉，英辰能源汉中西乡项目年产能500MW，即0.5GW，年产值6亿元。

目前，对于当前主流的TOPCon技术路线，各大厂商之间的“拼杀”十分激烈，电池和组件项目如雨后春笋般的上马。

2021、2022年期间，晶科能源、一道新能、钧达股份、中来股份、正泰新能的电池、组件产能排名靠前。但到2023年底，TOPCon的产能规模快速扩大。

隆基绿能在鄂尔多斯项目投产后，到2023年底一下就有了30GW的电池产能。天合光能表示，到2023年底电池产能将达75GW，有40GW为N型i-TOPCon。

据统计，到2023年底，TOPCon电池片或组件产能超过20GW的厂商有10家，分别有晶科能源（50GW）、钧达股份（44GW、电池片）、天合光能（40GW、电池片）、晶澳科技（36GW电池片）、正泰新能（38GW、组件）、阿特斯（30GW电池片）、英发德耀（30GW电池片）、隆基绿能（30GW电池片）、一道新能（电池片、组件各30GW）。

最早进入TOPCon的行业先驱，中来股份到2022年底产能为7.6GW，到2023年底产能将达19.6GW。

这里可以看到，一线厂商实力之强，看准某一技术路线后，可能一次大手笔扩产，就完成了对二、三线厂商的产能超越。

二、10GW+，爱康等4个HJT电池及组件投产

TOPCon产能快速扩张之余，HJT电池及组件也在加快投产步伐。

7月31日，浙江爱康光电科技有限公司年产4.5GW高效HJT&TOPCon光伏组件项目首件组件成功下线。

8月8日，国家电投集团新能源科技有限公司（简称“国电投新能源”）龙港基地5GW高效异质结电池及组件首批设备顺利进厂。这个5GW项目总投资50亿元，折合单GW投资额为10亿元，今年1月1日开工，一期产能2.5GW，原计划9月份竣工。

主攻HJT，还有TOPCon产能光伏组件“老六”东方日升也有HJT组件项目投产。8月13日，东方日升南滨基地15GW（一期）异质结伏曦组件首片下线仪式在宁波市宁海县南滨基地804车间隆重举行。

目前，宁海南滨一期项目的产能并未披露，东方日升常州金坛有4GW电池片项目投产。按照规划，到2023年底东方日升投产的HJT电池和组件项目各为15GW。

国海证券预测，预计到2025 年，公司异质结电池产能有望超34GW，异质结组件产能有望达到 36GW。

按规划产能来看，东方日升的HJT产能已与华晟新能源看齐。

目前,华晟新能源已建成投产 8.1GW 的 HJT 电池与组件产能,产能规模位居全球首位。华晟规划,2023 年要实现 10GW 项目满产,同时还有 14GW 的产能在建设或产能爬坡中。

除了东方日升有HJT组件项目投产外，8月份跨界光伏的三五互联（300051）也有HJT电池项目落地。

8月22日，三五互联旗下眉山琏升光伏8GW高效异质结电池项目正式投产，首片高效异质结太阳能电池片也正式下线。

三五互联在眉山的HJT项目规划为8GW，一期引进了5条生产线，迈为3条600MW产线，金石2条1GW产线，到2023年底将形成3.8GW HJT电池片产能。三五互联当前主打HJT电池，暂无拓展组件业务的规划。

计算来看，8月份有4个HJT项目投产，分别为（1）浙江爱康光电4.5GW高效HJT&TOPCon项目、（2）东方日升南滨基地15GW组件一期项目，还有国电投新能源和三五互联合计6.3GW的电池项目。

三、天合、隆基等5个硅料、硅片等项目开工

此外，8月份上游的硅料环节还有合盛硅业20万吨产能进场。合盛硅业表示，预计2023年底前会把20万吨 产能全部都释放。

8月份，光伏领域扩产项目稳步推进，硅料、硅片和电池片环节共有5个项目开工，具体有（1）其亚硅业新疆10万吨多晶硅项目，（2）阿特斯总投资180亿元呼和浩特全产业链项目，（3）捷造科技10GW高效HJT电池片项目，（4）天合光能50GW单晶硅片项目, (5)隆基绿能20GW单晶硅棒、24GW单晶电池项目。

8月1日上午，其亚新疆集团硅业公司二期年产10万吨高纯晶硅项目开工典礼在新疆准东经济技术开发区正式举行，其亚集团董事长童文其宣布开工。目前，其亚新疆集团硅业公司年产40万吨高纯晶硅项目首期10万吨工程即将进入系统调试阶段，将于今年10月份正式投产。

8月2日，内蒙古呼和浩特阿特斯光伏新能源全产业链项目开工仪式在呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区举行。

8月15日上午，捷造科技(宁波)有限公司首条高效异质结光伏电池生产线发货暨年产10GW高效HJT光伏电池产线装备项目开工仪式举行，

8月16日上午，天合光能年产50GW单晶硅片项目开工奠基仪式举行。该项目从签约到开工仅用27天，再次刷新了“淮安速度”。

8月18日，隆基绿能年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目在西安经开区渭北新城正式开工。

四、总投资近600亿，10个光伏项目签约、落户

在投产、开工项目逐步增升的情况下，8月份官宣扩产和签约的项目也有增无减。据“草根光伏”粗略统计，8月份，签约的光伏项目有10个，详情如下

（1）、8月1日，总投资约120亿元、正泰新能源20GW高效晶硅太阳能电池及2GW光伏组件基地落户宜宾高新区；

（2）、8月2日，总投资25亿元、浙江格普光能5GW光伏电池组件项目签约落户福建龙岩市；

（3）、8月初，总投资100亿元、正泰新能8GW高效晶硅太阳能电池生产基地签约云南隆阳区；

（4）、8月初，总投资50亿元，众能光储3GW钙钛矿太阳能电池组件签约重庆江津区；

（5）、8月5日，江苏超晶新能源10GW 单晶硅棒+10GW TOPCON电池签约四川达州；

（6）、8月15日，总投资4亿美元、协航新能源5GW电池+5GW组件及全球总部项目落户南通经济开发区；

（7）8月14日，晶科能源发布定增公告，拟募资97亿元用于建设山西晶科一体化全产业链大基地项目；

（8）、8月15日，总投资2亿欧元、中建材拟建建设光伏组件工厂及光储一体化签约欧洲；

（9）、8月17日，江西仁江科技2GW-BIPV光伏组件制造项目签约落户喀什巴楚；

（10）通威投200亿，扩产拉棒、切片和电池片各32GW

8月21日，通威股份发布公告称，拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《16GW拉棒、16GW切片、16GW电池片项目投资协议》，项目预计投资金额约100亿元。同时，公司拟与乐山市人民政府、乐山市峨眉山市人民政府共同签署《16GW拉棒、16GW切片、16GW电池片项目投资协议》，项目预计投资金额约100亿元。

据披露的投资额计算，不括4亿美元和2亿元欧元的海外投资，上述预扩产项目合计投资额达到592亿元人民币。

五、加码硅片，两大伏巨头补短板

在8月扩产潮还有一个细节是，一线光伏巨头加快了一体化的纵深布局，通威股份和天合光能均在补齐硅片环节的短板。通威和天合合资建有硅片基地，产能为15GW，两大巨头的硅片需求主要依赖外购。现在，天合光能在淮安一次性投建了50GW的硅片项目，通威股份也宣布将投资200亿元建设36GW的硅棒、硅片和电池片项目。若天合光能、通威股份的相关项目落地投产，两大巨头的硅片采购需求也将会减少。

目前，晶科能源和晶澳科技都拥有规模可观的硅片产能，到2023年的产能规划分别为75GW和72GW。到2023年底，阿特斯的硅片产能也将由2022年20GW提高到35GW。

无疑各大组件巨头自建硅片产能，对硅片的市场需求会产生分流。“草根光伏 ”还注意到，近日，光伏电池、组件新一线一道新能源签了一项硅片采购订单，对象不是隆基绿能，也不是TCL中环、弘元绿能、京运通、双良节能，还不是高景太阳能，而是上市公司华民股份旗下的鸿新新能源。

这项合作采用的月度议价形式，采购量为13.6亿片，总采购金额为44亿元。可以看得出，跨界进入硅片领域的厂商，也在“抢食”硅片市场的蛋糕。

六、行业内卷白热化

公允来讲，在一体化扩产潮推动下，包括上游的硅料，下游的电池片和组件，都在面临硅片环节类似“粥少僧多”，不给或少给中间商做差价的竞争形势。

显然，全产业链各环节产能供应充足的背景下，硅料、硅片、电池片厂商都面临产品卖给谁的思考。随着光伏扩产，一体化战略的推进，无疑未来光伏行业的“内卷”将更加激烈，这对缺少资金、品牌、技术和渠道等优势的二、三线的厂商而言，未来面临的严峻挑战不而言而喻。

2023年上海SNEC光伏展上，隆基绿能总裁李振国直言，未来将有过半的光伏厂商被洗牌出局。业内人士预测，按照现在的卷法，不少企业可能被“卷死”。

无疑，现在呈现盛世繁华场景的光伏业，也是在踩着万丈纲丝绳上跳舞，跌落下去就是粉身碎骨。（草根光伏）

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