价格战打响！大唐、国家电投等超32.5GW组件集采定标，谁是赢家？

2022年，在产业链供需错配的影响下，光伏价格整体维持高位，500W及以上双玻组件价格在1.95元以上，个别项目仍突破2元/W。步入第四季度，多地陆续收回未按期完工的光伏项目指标，进一步刺激下游项目开工需求。从产业链价格来看，主流复投料均价在305-308元/kg，隆基、通威11月硅片、电池片报价未变，近期中环首次下调了硅片价格。辅料环节，玻璃价格又见回调，组件成本压力仍未缓解。

从组件定标情况来看，北极星太阳能光伏网根据公开信息统计，9月至今，明确规模的光伏组件集采定标项目超32GW，10月组件定标规模超12GW,11月已有超13GW组件集采中标。

从招标人来看，GW级以上的有国家电投、大唐集团、三峡集团、中国电建和广州发展五家，超100MW以上的共有14家企业，其中国家电投以13.5GW居首。

从组件类型来看，540W及以上的双玻组件仍占据主流，占比达到73%，采购595W及以上的高效组件约900MW。此外，TopCon、HJT为代表的N型组件招标超1GW。

为避免组件价格水涨船高抬高项目投资成本，部分企业在集采时启动了限价机制。如南网能源2022年第二批1.05GW晶体硅光伏组件招标项目，540W及以上双面组件限价2元/W，400W及以上单面组件限价1.8元/W。

而从9月至今已公布中标结果（中标候选人）投标价格来看，中标价格超过2元/W的共有11个，最高价格为2.24元/W，最低为2.001元/W，均价2.058元/W。

投标价格进一步体现出组件企业间竞争加剧。整体来看，在所统计的项目中，低于1.9元/W报价的项目及标段共5个，一线企业4家，二三线企业1家；1.95元以上的投标报价中，一线企业共20家，二三线企业26家。同一个标段，部分一线企业的报价相差仅为几厘，个别项目出现一线企业报价低于二三线企业的情况，主要得益于一线品牌完整的产业链布局、成本优势和海外渠道。

从集采大单来看，11月1日，国家电投公布了三批组件集采项目中标候选人名单，总规模共13.5GW，其中国家电投二〇二二年度第五十二批集采（光伏电池组件设备3年框架长单）共12GW，湖北公司和黄河公司集采规模分别为891MW和600MW。

共有晶科、通威、晶澳、环晟、亿晶光电和连云港神州新能源6家企业中标，其中国家电投12GW光伏电池组件设备3年框架长单由晶科和通威分食，晶科中标9GW，通威中标3GW。整体来看，晶科共中标9.3GW居首，通威中标3.56GW位居第二位。

从中标价格来看，双面双玻540W及以上组件最低中标价格为1.845元/W，该项目为三年框架长单；最高中标价格为2.001元/W，该项目为黄河公司光伏电池组件设备采购，组件规格为182mm尺寸双面双玻545Wp。

中国电建股份公司2022年光伏组件季度集中采购（第三季度2000MW），由晶澳和英利中标。

大唐集团共5.553GW光伏组件集采，分别由隆基、晶科、通威、东方日升、一道和阿特斯六家企业入围。

广州发展2022年-2023光伏组件采购中标候选人出炉，东方日升、环晟光伏、晶澳等7家企业入围，东方日升、环晟光伏、晶澳为第一中标候选人。

相对而言，二三线企业要想在竞争日益剧烈的格局中胜出，抢占新赛道成为主要途径。如代表n型TopCon技术路线新锐势力之一的一道新能，上半年以2.5GW的组件出货跻身国内前十。9月以来，一道相继中标了多个组件集采项目，华晟新能源目前也中标了部分N型组件集采项目。

从总中标规模来看，1-9月隆基和晶澳的组件中标规模已超10GW，晶科能源叠加此次中标国家电投的组件项目，中标总规模同样突破10GW，跻身前列。通威太阳能先后中标华润、大唐、广东电力等组件集采项目，加之此次3GW+的国家电投项目，有望成为下一个破10GW的企业。

因部分项目并未明确规模，故仅从中标项目个数角度来看组件企业的中标情况，晶科、通威、一道、晶澳、天合、东方日升等企业较为靠前，具体如下：

注：上图从公开途径统计，仅供参考

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