9月动力电池装车量同比翻倍 行业集中度进一步提升 “宁王”市占率再度领跑

随着新能源汽车渗透率持续攀升，动力电池行业也迎来了进一步发展。10月11日，中汽协发布数据显示，今年9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%;今年1-9月，我国动力电池累计装车量193.7GWh，累计同比增长110.5%。

行业集中度进一步提升。今年9月，我国新能源(4.780, 0.02, 0.42%)汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为：24.2GWh、26.5GWh、29. 9GWh，占总装车量比分别为：76.4%、83. 7%、94.6%。

从今年整体表现来看，亦折射出上述发展趋势。今年1-9月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少6家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为：148. 4GWh、162. 6GWh、182. 9GWh，占总装车量比分别为：76.6%、83. 9%、94.4%。

当前，磷酸铁锂装车量已超过三元材料，且磷酸铁锂的增速相对较快。在中关村(6.000, 0.05, 0.84%)新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教看来，这主要由于“磷酸铁锂成本与安全优势相对明显、储能等增量市场的发力提振磷酸铁锂需求、磷酸铁锂的供应链更为稳定”。

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟数据

从出口表现来看，今年9月，我国动力电池出口量共计6.8GWh。其中，三元电池出口量4.6GWh，磷酸铁锂电池出口量2.2GWh。

今年1-9月，我国动力电池出口量共计90.6GWh。其中三元电池出口量26.6GWh，磷酸铁锂电池出口量63.8GWh。

▍“宁王”市占率47.80% 继续领跑

企业排名方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年9月，宁德时代(437.830, 21.53, 5.17%)以47.80% 的占比持续领跑，比亚迪(262.340, 7.33, 2.87%)、中创新航、国轩高科(33.840, 2.52, 8.05%)、LG新能源分别以22.44%、6.16%、4.33%、2.96%的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(24.650, 1.35, 5.79%)、亿纬锂能(93.130, 5.97, 6.85%)、瑞浦兰钧、蜂巢能源、正力新能(塔菲尔)。

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟数据

今年1-9月，宁德时代、比亚迪、中创新航的动力电池装车量分别为：92.02GWh、43.06GWh、13.33GWh，分别占比47.51%、2.23%、6.88%。

来源：中国汽车动力电池产业创新联盟数据

作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代近日发布公告称，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增长112.87%-132.22%;预计第三季度净利润88亿元-98亿元，同比增长169.33%-199.94%。

另据中汽协数据显示，今年1-9月，汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售1679.2万辆，占汽车销售总量的86.2%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显。

天风证券(2.830, 0.08, 2.91%)研究显示，比亚迪的刀片电池方案已实现快速装车应用，同时弗迪电池已开始拓展外供业务。目前弗迪电池已向福特、一汽等车企供应刀片电池，且目前比亚迪全系纯电车型，以及一汽红旗的电池均为刀片电池方案。此外，弗迪电池还配套了长城的哈弗H6、魏派拿铁等HEV车型。这也意味着，比亚迪追赶“宁王”的势头或将加剧。

需要注意的是，目前动力电池行业竞争日益胶着。一方面，二线电池厂商正加快抢占市场份额;另一方面，不少主机厂纷纷“下场”在动力电池领域进行布局。

“目前动力电池行业竞争格局还未完全形成，但在明年(2023年)，前五名的格局已基本确立，届时各家产能已逐步释放出来，且已完成对于上游资源的布局，而产品布局是否具有竞争力也都已体现出来。未来将越来越向头部聚集，同时也会有一些在细分领域表现出色的企业。”有动力电池行业资深从业者向《科创板日报》记者分析表示。

根据中汽协预计，“在稳经济、促消费政策持续作用下，四季度汽车产销将继续保持较快增长，新能源汽车以及汽车出口延续良好发展势头，全年汽车市场将实现稳增长目标。”这也意味着，动力电池行业或将迎来更进一步发展。