光伏电站开发：大基地、分布式、集中式三分天下，央企、民企“各司其职”

随着“碳达峰、碳中和”以及大基地项目的推进，国内光伏电站开发在“十四五”期间迎来了高峰。根据国家能源局数据，2022年上半年，中国光伏电站装机量再创新高，1-6月全国新增装机30.88GW，同比增长137%。

2022年7月20日，由中国光伏行业协会主办的2022年光伏产业链供应论坛召开。在论坛对话二环节中，来自三峡新能源、大唐集团、国家电投集团、西北电力设计院、广州发展新能源、阳光新能源、正泰新能源七家电力投资企业、设计院的嘉宾就2022年光伏电站开发格局与面临的一系列问题与挑战进行了探讨。

综合多位嘉宾看法，一段时间内光伏市场开发格局将会由大基地、分布式、普通地面三家马车“齐头并进”。其中大基地与分布式光伏被行业看好潜力空间更大，但不同类型的投资企业开发布局与策略却大相径庭，这与企业所处的行业位置以及资源禀赋有关。

其中，从央企角度来看，大基地项目的开发仍然是重中之重，分布式作为补充;地方国有企业集中式与分布式均有布局;民企则更为灵活，根据各地不同的发展特点，因地制宜布局光伏，不同区域有不同的侧重点。

“三峡光伏电站布局主要是在大基地建设上不断发力，第一批大基地中，三峡能源共获得了将近700万千瓦容量，目前都已开工建设，主要分布在青海、甘肃、内蒙、安徽等地”，三峡新能源总工程师王忠亮在论坛上表示，“分布式光伏只是做了一些尝试，但是随着整县光伏政策推出，三峡也在积极储备中，后续也有计划就整县开发领域进一步开发建设。”

“大唐集团‘十四五’期间重点任务是电力结构的调整，沙漠、戈壁、荒漠大型基地仍是重点，分布式光伏作为补充”，中国大唐集团有限公司投资发展部新能源项目处处长王海生介绍，第一批大基地中，大唐拿下了接近8GW的项目，预计在1-2年之内投产。此外，大唐集团还结合风电、光伏、水电、储能等新能源项目的开发，布局了一些综合能源项目。

作为央企中最早进行新能源项目投资布局的企业，国家电投在光伏电站开发布局上更为全面。“一直以来，国家电投都抓住了光伏行业的发展，在大基地、地面电站、分布式光伏包括整县推进都有布局。截止目前，国家电投整个光伏装机已突破4000万千瓦。国家电投正从单一的光伏向综合性能源发展，包括光伏技术，系统集成以及两个一体化等方面的创新研究工作”，国家电力投资集团有限公司光伏产业创新服务中心副主任邹鹏辉分享到。

央企对风光大基地的偏爱，从大基地项目的业主中标中也可见端倪。根据光伏們此前统计，山西、云南、山东、广西、吉林、内蒙等多省近36GW的风光大基地中，排列在前的业主清一色为央企，包括国家能源集团、三峡、大唐集团、国家电投、华能、华润、华电等。民企参与度明显降低，中标的民营企业大部分是与国有企业组成联合体，通过配合产业需求等以联合体的方式。

央企之外，地方国有企业也是“十四五”新能源开发投资的重要参与力量，但不同的是，在电站布局策略上，地方国有企业更为灵活。广州发展新能源总经理余华堂表示，目前主要精力还是在中小型地面光伏的和分布式光伏的开发。大基地参与的不多，未来可能三个类型项目同步推进，但是各有侧重。

在余华堂看来，新能源大基地的建设周期较久，并且特高压能承载的负荷并不高，短期内很难起到对规模增加的效果;目前，中小型地面光伏的战略是深耕华南、优拓全国，选取一些经济条件、营商环境好的区域去深耕，争取做到与当地的经济、农业等配套相关产业协同发展;分布式光伏方面，广州发展正结合现有的布局，以有一定基础的地方为依托进行开发;整县开发，也期待与当地政府以及本地比较熟悉情况的企业合作。目前已经跟一些民营上市公司成立合资公司，推动整县分布式光伏开发。

反观民营企业的电站布局则更为灵活，分布式光伏、集中式电站以及风光大基地各有侧重开发。在新能源项目开发领域，阳光新能源无疑是民营企业中的佼佼者，对于一线开发的情况亦了如指掌。阳光新能源副总裁焦文广坦言，从实际情况来看，“十四五”期间风光大基地很难全部建成，而中东部区，由于用地政策等问题，地面电站基本上全部受限。对于开发企业来说，压力非常大。“项目就拿到之后，会由于各种各样的因素开不了工，导致前期的投入全部打水漂，现在被逼着做分布式和户用光伏。多种因素之下，我们秉承的还是因地制宜发展，每个地方的能源体系不同，阳光的新能源布局即西北、西北、内蒙以大基地为主，华中、华南、西南、华北分布式和户用占主导”。

作为分布式光伏尤其是户用光伏的深度参与者，正泰新能源总裁助理黄启银表示，正泰在大基地、普通电站、分布式都有参与，相对而言普通电站的分布式参与的程度更大。对于光伏开发格局，黄启银也认为在未来一段时间会呈现三驾马车齐头并进的局势，“风光大基地未来一段时间将是光伏电站里面的开发主流，普通电站因为土地原因发展受限，“光伏+”是一个很好的突破模式;同时海上光伏因为占地少，发电量高，并且还可以与其他产业结合，未来也会迎来加速发展阶段。”

综上可以发现，在大型基地项目开发中，央国企拥有得天独厚的资源禀赋，但同样的，对于进军分布式光伏领域的国有企业来说，选择与民企联合开发持有几乎也是必经之路。王海生坦言道，“民企在整县推进中有自己的优势，因为民企介入分布式光伏早，已经形成了一套成熟的开发运营模式。但是央企的体量与分布式项目的规模、效益均不匹配。所以对于整县分布式光伏开发，央企可以引入民营企业以及民营企业成功的开发建设模式，通过民企协助央企， 共同推进分布式光伏向前。”

同样的，黄启银也表达了类似的观点，“央国企资产规模大，信誉等级高、融资成本低这都是他们的优势，民企也有自己的优势，机制灵活、决策效率高等等，央国民企合作对于整个新能源后续的发展帮助较大。”

除了在分布式光伏领域的合作，西北电力设计院新能源设总李娜给出了另外一种思路，“针对目前行业普遍存在的产业配套问题，民企可以以对当地的贡献以及产业配套作为切入点，和央国企形成合力。一方面央企可以发挥资本优势投入资金，另一方面民企可以发挥灵活性优势，搜集更多资源和信息，把信息和资源与央国企项目开发结合起来，发挥效益。“

不可否认的是，随着国有企业的大规模进入，民营企业在光伏项目开发端的市场占比正逐步下滑，但在这一过程中，仍有具备相当竞争力的民营企业发挥其自有的优势与渠道，牢牢稳住了先发优势。根据2021年指标分配系数来看，民营企业所获项目规模占比约为26%左右。然而，对于部分地区的分布式光伏项目开发，地方政府以整县推进的名义限制民企备案参与其中，但同时，国有企业对于分布式光伏顾虑重重导致项目推进困难，现实层面上的发展问题值得行业警惕。