动力电池半年考：宁王拉开绝对优势，LG力守海外市场

根据韩国市场研究机构SNE Research7月18日发布的报告，今年上半年，宁德时代(515.200, 0.00, 0.00%)、LG新能源、比亚迪(325.800, 0.00, 0.00%)位列全球动力电池装机排行榜前三甲。

相比2021年和2020年的半年榜单和年度排名，宁德时代和LG新能源在双雄争霸局面中拉开了优势，而松下则让出了探花的位置，被比亚迪赶超。

动力电池前十强排位中，松下、韩系的SK On和SDI占据4-6位，英文简写为CALB的中创新航(原中航锂电)、大众控股的国轩高科(42.000, 0.00, 0.00%)、欣旺达(30.150, 0.00, 0.00%)、蜂巢能源位于7-10位;排位11-20名的第三梯队阵营，除了一家丰田子公司PEVE是外资企业之外，其余全是中国企业，包括亿纬锂能(98.800, 0.00, 0.00%)、孚能科技(34.660, 0.00, 0.00%)、远景能源、多氟多(50.060, 0.00, 0.00%)、鹏辉新能源、力神等。

与2021年和2020年的榜单相比，中国两家电池企业欣旺达和蜂巢能源跻身前十，曾经在榜单前十的亿纬锂能、远景AESC以及丰田子公司PEVE则跌出前十，在最新排名中位列第11、13、15位。

宁王拉开优势

“今年上半年宁德时代全球市场份额达到了34%。目前，宁德时代的产品已经覆盖了全球55个国家和地区，动力电池出货量超过了400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池。”7月21日，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上说。

韩国市场研究机构SNE Research7月18日发布的报告显示，今年上半年宁德时代以69GWh的装机量位居全球第一，同比去年同期的33GWh剧增111%，市场份额同比去年的29%提升了5个百分点，和其他友商相比处于绝对优势。

(图片来源：SNE Research)

　　LG新能源上半年装机只有28GWh，同比去年27GWh微增4%，市场份额为14.9%，被宁德时代拉开距离。

中信建投(26.200, 0.00, 0.00%)分析报告认为，宁德时代的客户结构显著优于同业，已基本覆盖国内外主流车企，且多为主供地位，2022年累计装机量前20名的车企中除比亚迪外均为其客户，且份额方面，包括蔚来、理想、南北大众等主流车企均为独供，特斯拉、吉利、小鹏、长安、上汽等为主供，客户质量与份额显著优于同行。

比亚迪紧随LG新能源其后，以24GWh的装机量占据12.1%的市场份额，同比暴增206%。

(图片来源：SNE Research)

　　SNE Research称，虽然受到疫情、原材料上涨、俄乌战争等不利因素影响，全球新能源电动车(纯电动+插混)销售量为428.5万辆，同比仍保持了63%的增长。

SNE Research称，今年上半年，受到政策鼓励，中国市场销售了247.4万辆新能源电动车，同比大增121%，成为销量和增幅最大的区域，领跑全球。同期，欧洲市场的销量为114.1万辆，增幅为5%，北美市场销售了50.8万辆新能源汽车，增幅为59%。

上半年，比亚迪以64.7万辆的成绩，超越特斯拉成为全球销量最多的新能源汽车品牌。全球新能源汽车销量排行榜中，前25家车企中有13家中国车企，包括上汽、吉利、奇瑞、广汽、长安、小鹏、长城等。

(图片来源：SNE Research)

　　SNE Research认为，上半年中国新能源(5.180, 0.00, 0.00%)汽车市场火热，因此主打中国市场的动力电池厂商出现了一波高增长，除比亚迪之外，第二梯队的中航新创、国轩高科、欣旺达装机量同比均实现163%、144%、651%的暴增。

从中国国内市场动力电池排名来看，前十名分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦能源，与前两年LG新能源和松下位居前五、分别占据10%以上的市场份额相比，国内前十动力厂商只剩下一家纯外资的LG新能源占据2.85%的市场份额，本土品牌获得绝对优势。

　　7月21日，中国科学院院士欧阳明高在世界动力电池大会上称，过去十年，中国动力(16.560, 0.00, 0.00%)电池已经实现成本大幅下降，竞争力大幅提升，在结构创新方面异军突起，比如宁德时代麒麟电池、比亚迪刀片电池、中创新航软方壳电池、蜂巢能源短刀电池等。

根据中国汽车动力电池创新联盟的数据，2021年全球动力电池装机量约为295.9GWh，中国动力电池装机量达154.5GWh，占了半壁江山，在全球动力电池装机量排名前十名的企业中，中国企业据6席，市场份额约为48%。

欧阳明高称，2021年中国动力电池的投资已超过万亿，产能扩张到1000 GWh;2025年中国动力电池出货量将进入TWh时代，产值也会进入万亿级别。

海外角力

第一梯队的LG新能源和松下虽然在中国市场的排名比较惨淡些，但在欧美和其他海外市场占据优势，位列海外市场的第一、第二位。

根据SNE Research数据，上半年LG新能源和松下分别以25.6GWh和19.9GWh的装机量，占据28.4%和22.1%的海外市场份额;宁德时代则以16.2GWh的装机量位居海外市场第三位，占领18%的市场份额。

中国动力电池企业在海外市场增势迅猛。同比去年上半年7.6GWh的装机量，宁德时代增加了1倍多;欣旺达的出海装机量亦从去年上半年的0.1GWh增至0.6GWh，份额虽小，增势汹汹。

图片来源：SNE Research

　　今年2月，曾毓群曾在投资者调研活动上称，“美国市场，宁德时代一定要进去。”

3月，据路透社报道，宁德时代正计划投资50亿美元，在北美修建动力锂电池厂，目标年产能80GWh。

宁德时代一直对在美建厂的传闻不予置评。不过，7月21日的一个官宣，透露了宁德时代在美扩张的举措。

宁德时代绑定福特汽车，将为其在中国、欧洲和北美提供动力电池。根据双方另外签署的协议，从明年起，宁德时代将为北美的福特Mustang Mach-E车型供应磷酸铁锂电池包，并从2024年初起， 为北美的福特纯电皮卡F-150 Lightning提供磷酸铁锂电池包。

在北美市场拥有优势的LG新能源毫不示弱。

7月22日，据韩联社报道，LG新能源基于市场对福特旗下纯电动汽车“Mustang Mach-E”和纯电动商用车“E-Transit”的强劲需求，公司将逐步扩大对其动力电池的供应。

LG新能源从2020年下半年起就生产装载于福特这两款电动汽车的电池，而福特曾于去年底宣布争取到2023年将“Mustang Mach-E”产量增加三倍以上。

为了应对竞争对手的分食，LG新能源计划到明年为止将波兰电池厂的生产线规模扩大两倍，此后还将继续增设生产线。

LG新能源一直对标宁王，积极建厂扩产、绑定车企，以应对竞争对手的布局。

今年1月，LG新能源称，准备与通用汽车在美国建一家合资公司，并与Stellantis在加拿大也成立一家合资公司。

今年3月，LG新能源称将斥资14亿美元，在美国亚利桑那州建立一座电池工厂。

对于仍在扩张阶段的中国动力电池企业，中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬给出了一个乐观的预判，他预计今年中国的新能源汽车产业规模将继续保持增长态势，产量预计将达到562.7万辆，同比增长约71.7%。

不过他同时提醒，中国动力电池产业发展也面临较大挑战。“疫情形势不稳定造成不确定影响，原材料及四大主材料价格上涨导致电池成本上升，动力电池芯片短缺导致电池包供货周期延长，低碳发展考验企业对供应链的整合能力。”