中东部地面光伏电站开发基本进入尾声

最近自然资源部、水利部、国家林业和草原局根据自己的管理职能，发布了涉及光伏电站的用地政策。部分文件虽然是征求意见稿，但是方向上，我们认为不会变化，整体来看中东部的地面光伏电站开发基本进入尾声，在此我们为大家分析一下出台这些政策的原因和政策导致的市场变化。

政策出台原因

中东部光伏用地的收紧是大势所趋

此次中东部的土地收紧，核心还是要保粮食安全，除光伏用地变严格之外，只要是涉及土地的政策，都明显有向保粮食生产的方向倾斜。在2021年11月27日，自然资源部、农业农村部、国家林草局印发的《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），明确提出了：“不得擅自扩大退耕还林还草还还湖规模”，在全球贸易摩擦大大增加的背景下，保耕地是必须的。

光伏行业内认为，农光互补本身就占用不太好的土地，而且很多农光项目做的也不错。

为何政府要搞一刀切？

如果要回答这个问题，我们需要先明白为什么我们国内从抗疫到其他的行政管理，只要涉及政府的就是一刀切？因为这是在现有体制下，成本最低的行政管理模式。这个成本涉及政府的效率、腐败问题、法律体系、官员素质和社会当前的发展阶段。我们远没到能够操作精细化管理的时刻，所以在现阶段只能搞一刀切。所以，我们预测中东部地面电站在今年再开发一年之后，基本进入尾声了。

政策带来的后果和未来趋势

2023年后，地面电站主要依靠大基地，开发企业主动带产业

光伏电站的核心约束就2个，土地和消纳。你选择偏向其中一个，那么另一个的难度就会陡然加大。国家能源局对此有清醒的认识，因此十四五中后期主要地面电站增量还是来自于几个大基地，解决了土地难题，所以现在就面临更加艰难的消纳形势。

地面电站从“被逼迫带产业”进化到了“主动带产业”。没有落地的新产业就没有消纳能力，西部大基地基本就是谁能自带消纳能力，谁就能落地项目，否则拿到指标也无法盈利，自然也无法开工。

屋顶分布式迎来更多政策支持

既然中东部地面不能做，那政策就会向分布式光伏发力。2022年7月，发改委+住建部印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2025年，新建公共建筑、厂房的屋顶光伏覆盖率达到50%。政府希望打开发展空间的前提下，分布式市场化交易已经是呼之欲出，就看跟电网谈判结果。

新锐组件企业在分布式中会有更多机会

在地面电站的投资由央国企主导之后，组件企业的销售客户就20-30家央国企，基本都是集中采购。但是分布式由于过于分散，民企会长期有一定的市场份额，这给很多2、3线排名的组件带来了机会。民企对于组件的排名并不敏感，主要看价格，且户用分布式带有一定的家电属性。如果组件企业确立分布式的品牌效应，甚至可以享受一定的消费品品牌的溢价，例如知名的分布式组件多卖每瓦2分钱。

组件的颜值将会被重视

组件过去主要作为一个发电的设备，颜值从来不是重点，只要效率高，就是好组件。但是在分布式领域，颜值将会被重点考虑。如何与建筑更好的融合，看起来更漂亮将是组件获得更高溢价的法宝。毕竟在经济可承受的范围内，大部分人还是外貌党。