中国风电加速“东南飞”

2021岁末，中国风电整机企业在国际市场上动作频频，表现亮眼。

12月，金风科技签约巴西Tanque Novo180MW项目;远景能源接连中标哈萨克斯坦3个共计206MW风电项目;明阳智能与英国国际贸易部签署谅解备忘录，推进在当地投资建设风机、叶片生产基地的计划。

无论是风机设备出口量增加，还是海外建厂计划落地，都意味着风电“走出去”的局面进一步打开。

在“双碳”目标宣布一周年之际，中国承诺不再新建境外煤电，转而大力支持发展中国家能源绿色低碳发展。

东盟国家位于世界上受气候变化影响最严重的地区之一。推动能源转型，发展可再生能源是东盟国家在全球减排环境下的必然选择。“十四五”期间，东盟国家的能源发展政策正在发生哪些变化，各自有何特点，中资企业又将扮演怎样的角色?

瞄准风电

在2021北京国际风能大会上，东盟能源中心技术官员瓦赫约诺指出，通过分析中长期社会和经济发展，展望未来市场，东盟在2025年到2060年将出现79GW到1143GW的电力短缺。如果东盟现有电力结构保持不变，则需增加发电装机容量以确保电力供需平衡，因此东盟国家的可再生能源，特别是风电在未来有巨大发展空间。

水电水利规划设计总院与东盟能源中心共同发布《东盟国家低风速风电应用潜力研究》(下称《潜力研究》)报告显示，东盟十国风电技术可开发总量为1,112.3GW，其中5-6m/s风速区间技术可开发量为834.0GW，占技术可开发总量的75%，主要分布在泰国、越南、缅甸、印尼等国家。不过，风速在7m/s以上区域的技术可开发量仅有77.6GW，主要分布在菲律宾和越南。

然而，东盟国家的风能潜力还仅仅被打开了“冰山一角”。

截至2019年年底，东盟各国风电总开发容量为2344MW，仅占全球风电总装机的0.3%，占该区域总装机的0.9%。老挝、缅甸、柬埔寨等具有一定低风速风电发展潜力的国家尚未开始开发风电。

在全球减排环境下，据不完全统计，东盟国家大多制定了可再生能源相关的发展目标和政策，但是不同国家的战略不同，政策出台的节奏也不尽相同。泰国、越南、菲律宾、印尼等国对风电发展有较为明确的规划，也配套出台了上网电价、税收优惠等激励政策，风电产业已经起步。缅甸、老挝、柬埔寨等国虽然具备一定的风电开发潜力，但缺乏有力的支持政策，风电产业尚未“破土”。文莱、新加坡、马来西亚受限于风资源条件和国土面积，风电并非其发展的重点方向。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎指出，东南亚市场非常复杂，而且高度割裂，这个区域拥有全世界最发达的国家，如新加坡，也拥有全世界最不发达的国家，包括老挝、柬埔寨等。“如果想用一个方案来解决所有的问题，是不太现实的。”

越南：快速发展

金风科技亚洲区域中心总经理董银明在2021北京国际风能大会上指出，越南能源消费、新能源的增量需求最大。

他分析，越南用电量会稳步上升，2021-2025年，越南年均用电增长率或维持在8.4%-10%的水平。截至2020年整个越南的装机容量是630MW。根据越南电力发展规划，到2025年风电占比将达到5.8%，预计未来十年将会实现大约10GW的新增风电装机。

埃信华迈气候与可持续能源团队高级总监董晖认为，越南和东南亚其他市场相比有非常突出的特点。它有着激进的可再生能源目标，并配以较高水平的风电上网电价，减免税收等政策，促进风电的快速发展。在最新的电力发展规划中，越南计划从现在到2045年要实现60GW的新增装机。

2018年9月，越南政府将陆上风电的上网电价由7.8美分/千瓦时提高到8.5美分/千瓦时，同时将海上风电的上网电价设定为9.5美分/千瓦时，新的上网电价加速了越南国内风电项目的开发。另外，风电企业还能享受进口关税、企业所得税、土地税以及环保费用的减免。《潜力研究》报告显示，东盟国家中，风电开发平准化度电成本(LCOE)最低的就是越南，仅0.050美元/kWh。

但受限于电网消纳能力，越南的风电投资也面临一定政策风险。

目前，除中国外，丹麦、英国、德国和美国的投资者也正积极投入越南海上风电的建设热潮。而近年来快速增长的可再生能源装机，使越南电网遭遇巨大压力。VIETNAM NEWS显示，由于缺乏向国家电网输送风能和太阳能的设施，越南工贸部将不会在2022年的计划中增加任何风能和太阳能装机。

在1月10日召开的国家负荷调度中心2021年审查会议上，副主任Nguyen Quoc Trung表示，预计在2022年投入运行的传统电源为3,407MW，其中包括各厂容量为600MW的大型火力发电厂，2022年将不再有风能、农场太阳能和屋顶太阳能并网。

2018年越南的39号文明确海上风电上网电价有效期到10月31日，后续电价还没有明确。中国电建中南院专家钟耀推测，2021年11月-2022年12月投入运行的项目电价约在8.47美分/kWh水平，2023年投运的则为8.21美分。2023年后投入商运的项目，自2024年2月起，每个季度价格递减2.5%。

董银明预测越南风电发展会分为三个阶段。在2018年出台陆海固定电价之后，越南风电进入快速发展阶段;2022年，由于风电发展超出预期，增速快，增量大，进入逐步消化和改善阶段;2022年之后，将进入平稳发展阶段。

印尼：尝试转轨

印度尼西亚风电技术可开发量为105.5GW。2018年前，印尼风电装机仅2MW，2018年新增风电装机142MW，但2018年以后没有新投产的风电项目。在能源转型压力下，根据国家能源计划(RUEN)，印尼“重拾”风电，设定了到2025年达到1.8GW，到2050年达到28GW的目标。

印尼政府在宣布不再受理煤电项目审批之后，已出台可再生能源的激励政策和措施，针对风电也制定了具体的规划和发展路线图。

印尼对风能和潮汐发电执行17美分/kWh的上网电价。政府发布容量配额计划，同时对风能所得税进行税收优惠，免去增值税，促进风电投资。

美国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)的能源金融分析师埃尔里卡‧哈姆迪(Elrika Hamdi)指出，在清洁能源技术还处于起步阶段的地方，发展新能源行业通常需要数年时间和大量激励政策，但是印尼的现实是，煤炭行业得到了政府源源不绝的帮助，清洁能源在没有获得支持的情况下，被期望参与成熟的市场竞争。

东南亚国家能源目标的实现需要大量来自国内外的投资和能力建设。印尼要发展可再生能源，目前的资金依然缺口很大。印尼基本服务改革研究所(IESR)可持续能源获取项目经理玛利西亚(Marlistya Citraningrum)认为，中国海外“退煤”，并释放了投资可再生能源的信号，对印尼是一大“利好”，这将迫使印尼重新审视火电发展。

菲律宾：“后天”上进

菲律宾根据国家可再生能源计划(NREP)制定了到2030年实现风电总装机容量2378MW的目标，争取成为东南亚第一大风能生产国。

菲律宾在可再生能源领域引入了若干激励机制，包括免征7年的所得税、免税进口可再生能源技术设备以及适用于包括风能在内的四种可再生能源的上网电价方案。菲律宾执行15美分/kWh的风电上网电价制度。政府金融机构根据建议和评估，向可再生能源项目的开发、利用和商业化提供优惠的全周期金融服务。

除上述激励措施外，菲律宾还制定了《可再生能源组合标准》(RPS)，规定电力供应商在2030年之前，必须从符合条件的可再生能源中获得约定的能源供应比例，每年至少增加1%。

然而，菲律宾东部受台风侵扰频繁，对风力发电机组存在破坏性，且台风登陆后会快速衰减，对内陆的风电场亦有影响。

泰国：等待重启

泰国风电技术可开发量为341.4GW，是风电技术可开发量最大的东盟国家，其风电起步相对较早，在2007年，泰国就开始对新能源的发展进行规划和部署，并且保持稳步增长趋势，截至2019年年底，泰国风电装机达到1507MW，是东盟风电装机容量最大的国家。

但泰国在2018年二季度风电电价到期之后尚没有出台新的风电电价政策，导致高速发展了近10年之后，风电投资进入调整阶段。从2019年发布新一期电力发展规划里可以看到，泰国更强调国家能源结构和能源安全。

“这样的政策调整有利于风电在整个能源结构中扮演更重要的角色。但没有明确的政策支持，以及较低的风速，是目前制约泰国风电发展的两个瓶颈。”董银明认为。

“出海”提速

随着综合实力的提高，中国风机制造商已成为全球风电制造的主力军。2020年全球前十风机供应商共提供80GW风机机组，中国风机制造商有七家跻身前十，分别是金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、运达风电、中国中车和三一重能。

国外风电市场兴起早于中国，而且从早期国内风电发展情况来看，部分风电技术来自海外，经过数十年的消化吸收，才逐步完成国产化替代。有专家认为，在全球风电市场平稳增长的过程中，中国风电无论是产能亦或是技术，在2020年以前还无法与国际整机巨头匹敌。

中国风电机组出口起于2007年，首次由华仪风能向智利出口了3台780kW的风电机组，此后十多年间，风电陆续保持不高的出口数量，到2011年突破百兆瓦。2018年至2020年，中国出口风机台数分别为131台、556台、334台，对应的容量分别为376MW、1604.6MW、1188MW。

然而，经过2020-2021年国内“抢装潮”的跨越式发展，无论产能还是度电成本，国内风电整机企业都进一步具备了“走出去”的实力。无论是风机设备出口量增加，还是海外建厂规划落地，都是近年来风电出口的大动作。

CWEA数据显示，金风科技2020年出口风电整机合计218台，总容量828MW。截至2020年底，在主要风电机组制造企业中，金风科技出口量占全部出口容量的60.9%。

2021年9月，金风科技57台GW155-3.3MW风机发往越南，是其向国际市场出口的首批海上机组，也是中国海上风机首次进军越南市场。

建设本地供应链将极大程度提升风机产品在当地的竞争力。除了出口量增加之外，2021年中国风电企业在目标国产业链的构建上也进了一步。

金风科技在泰国、越南通过建设服务基地，提供综合解决方案的方式，确保风机可靠运行。其中，在泰国的4个风电项目，最长服务时间达15年。

2021年10月，运达股份供应越南宁顺正胜50MW风电项目16台机组正式全容量商运发电。该项目是运达股份在海外越南板块的第一个批量项目，也是越南首个使用中国品牌风电机组的陆上风电项目。

“作为风电项目的设备供应商，运达股份在海外风电发展的时间比较短，从第一个批量项目到现在也就是三年的时间，但这三年中我们进步非常快，2021年的新增订单是约600GW，主要集中在越南市场。”运达股份公司东南亚市场总监刘之炜在前述大会上分享。

央企在东南亚的风电市场上也表现积极。2021年，东方电气相继签订并实施越南宏秀、长海3、长海4、亚备-达德瓦1&2等陆上、海上风电总承包项目合同。中国电建及其所属设计院先后总包越南目前最大的陆上风电项目和海上风电项目。

“不要单单想着怎样把风机卖出去”

政策和市场驱动的热情背后，如何让海外风电建得好，当地“用得好”也正在成为中国风机制造商在思考的问题。

董银明认为，在开发东南亚市场的过程当中要注意全生命周期产品可靠性的履约和质量保障。

他指出，要由局部的产品交付或局部的设计交付转为整体的交钥匙交付，再由一次性建设交付，转为全生命周期质保的连续性交付。这需要企业根据自身的特点去把握细分市场机会，产业链协同“出海”。

运达股份公司东南亚市场总监刘之炜说协同“出海”的优势在于，抗风险能力强，弥补了单兵作战的短板，且中国企业之间互信较强，沟通高效。

然而，目前也存在一定问题，比如前期开发商缺乏技术性引导和专业基础知识，大多为经济利益驱动，使得项目难以实施。

明阳国际海外合作总经理胡易选说：“风机制造商不要单单想着怎样多卖风力发电机，更需要从政策、技术层面，和咨询机构、行业专家一起，更加合理地开发风电项目。”

刘之炜说，对投资商来说，风电产品的价格、性能直接影响投资商平准化度电成本，进而影响投资收益;对总包方来说，供货、解决方案对工程工期以及成本的控制是至关重要的;对于供应链下游的一些企业来说，前期的测风雷达、测风塔后期运维相关部件，是保证20年甚至25年的生命周期内能否给客户提供稳定产品的关键。

有金融机构资深从业者曾撰文指出，新冠疫情增加了海外项目的政治风险和商业风险。如果把风险比作一个大饼，可以通过投资方、银行、保险、承包商等各方共同把这个“饼”进行分割和管控，但目前来看，不同性质投资主体相对割裂、缺乏有效整合与合作，在某种程度上不利于风险的合理分担，不利于境外投资项目的风险管控。

董银明还提出，要把“搬能力”变为“建能力”，中国企业“走出去”不单是把人才、资源带去海外，更重要的是要建立属地化团队、使用属地化人才去建设属地化的产业链，确保在当地固化能力。

明阳国际海外合作总经理胡易选赞同服务的本地化，他提出要设立当地服务网络，在服务当中越来越多地吸引当地风电从业人员，让他们参与到整个过程中来，传承和分享中国在风电行业积累的经验，更好地去服务当地的新能源发展。

明阳已经跟合作伙伴一起开始在越南当地的大专院校和高等院校开展定向培养计划，通过合作教育的模式，保证在五年之后有稳定的人员补充到运维业务中。

“物料方面目前也在完善采购体系，齿轮箱、叶片可以在当地建厂制造，对于易耗品、油品，尽量在未来的6-20年质保期内，给业主提供当地化、便捷、便宜、高效的采购渠道。”胡易选说。

据了解，也有不少中国风电企业在越南、缅甸与当地政府开展着新能源前期规划方面的合作。