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俄乌冲突,光伏大“火”、硅料难“料”
俄乌冲突,光伏大“火”、硅料难“料”???俄乌冲突爆发,有些事情我们管不上,但我们更关心会不会影响光伏,1. 俄乌冲突对当地光伏的影响 如果只是从俄罗斯和乌克兰的新能源发展来看,截
???俄乌冲突爆发,有些事情我们管不上,但我们更关心会不会影响光伏,
1. 俄乌冲突对当地光伏的影响
如果只是从俄罗斯和乌克兰的新能源发展来看,截至2021年7月,乌克兰累计光伏总装机量达7.74GW,其中,地面装机6.4GW,户用装机933MW。而俄罗斯2021年新增光伏仅233兆瓦,累计装机约2GW。
俄乌冲突应该会对两国2022年度的新增装机量产生影响,尤其是乌克兰,战后重建有太多的事情要做。但俄乌两国的新增装机量在全球光伏市场占比太小,对全球光伏新增装机量影响甚微。
2. 俄乌冲突对光伏供应的影响
尽管俄、乌两国自身装机体量不会影响全球,但冲突本身对全球光伏市场的影响不容小觑。首先便是冲突对光伏供应市场的直接冲突。
在电子半导体领域中,电子特种气体(电子特气),是大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可或缺的基础和支撑性材料之一。电子特气在太阳能电池片的多项生产环节中发挥重要作用,包括扩散、刻蚀、沉积等工序。
乌克兰为半导体原料气体供应大国,主要生产氖气、氪气和氙气,供应了全球70%的氖气的需求,氪气的40%以及氙气的30%。美国超过90%的半导体级氖气供应来自俄罗斯和乌克兰,俄乌冲突可能冲击该地区惰性气体供应,气体供应量减少将造成价格上涨,硅片生产成本可能因此上涨。
但电子气体成本占IC材料总成本的5%-6%,对硅片和电池成本的影响应该不会太大。
3. 俄乌冲突对全球新增装机的影响
俄、乌本国装机量不会影响全球,但俄乌冲突事件本身却会影响全球对新增装机量的预期。
俄乌冲突爆发后,欧洲最直接的危机就是能源危机,一方面北溪2号被无限期暂停,另一方面随着冲突的升级,欧洲的能源供应面临越来越大的风险。欧洲超过三分之一的天然气供应依赖于俄罗斯,尽管俄罗斯经乌克兰向欧盟输送的天然气正常进行,俄罗斯表示其海外天然气供应“不间断”,但欧洲的天然气、煤炭及原油期货已经大涨。
随着欧美制裁的升级,欧洲已经限制俄罗斯使用国境Bank Swift清算系统,任何限制俄罗斯获得外汇的制裁都可能颠覆石油、天然气、金属和农作物等大宗商品市场,而制裁升级也可能导致俄罗斯以切断天然气供应作为报复。
因此,俄乌冲突会对欧洲新能源替代传统能源的加速产生正面影响。欧洲全境与美国是全球2021年度并列的第二大装机市场,预计有超过26GW,相比2020年度新增装机量同比增长了30%以上。
欧洲2021年面临天然气库存短缺,刺激了欧盟RED II计划的调整(提升可再生能源比例,加速碳中和日程),德国等都制定了更激进的可再生能源计划。2022年突然爆发的俄乌冲突,将再次推动欧洲各国重视能源安全和能源独立,而满足这一需求就必然依赖风电、光伏以及核电的需求,光伏更是其中的重点。
去年年底,我们预期2022年欧洲有望实现超过30GW的新增光伏装机,现在看来欧洲很可能会加速光伏应用,年增35甚至40GW都有可能。
而除了欧洲倍感紧张,俄乌冲突可能影响海运价格,原油供应紧张或将刺激全球对新能源的需求。至少从上周的股市来看,俄乌冲突引发全球股市剧烈震荡之际,中国的光伏板块走势相当不错,??万亿光伏赛道重归势头明显,光伏50ETF的涨幅为1.53%。。
4. 俄乌冲突或加剧硅料紧张
在2022年硅料会过剩吗?一文中,分析指出按照年新增装机220GW计算,2022年硅料产量与组件出货量之比将在1.5左右,按照乐观预期270GW计算,供需比在1.34左右,属于适度宽松的供需平衡点,硅料价格预期全年稳中有降。
但由于俄乌冲突加速了全球对新能源装机的预期,光伏作为新能源最重要的支柱,新增装机量或将突破此前预期的上限,对硅料的需求或将增加。而硅料的供应却有可能受冲突影响,比如欧洲硅料供应的主力德国瓦克或受到能源价格、能源供应、海运等多种因素限制,无论是产量还是交货都可能受到影响。
如此,硅料供应与组件需求比很有可能下滑到1.3以下,甚至接近此前分析的代表供应非常紧张的1.2,这对于所有预期硅料供应缓和、硅料价格下跌的想法将是重大打击。
俄乌冲突,让2022年的光伏装机变得更加乐观,却让硅料的价格走势更扑朔迷离。
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原文标题:俄乌冲突,光伏大“火”、硅料难“料”
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