超30GW央企逆变器集采启动，阳光、华为、特变电工等实力领衔

2021年我国光伏新增装机达到54.88GW，创下历史新高。2022年，在风光大基地、整县分布式光伏的带动下，业内预测光伏新增装机将达到75GW。为避免供应链短缺影响项目开发进度，2022年开年以来，国家电投、华电、中电建等央国企相继启动组件、逆变器集采。

注：上图按企业集采规模排序

据北极星太阳能光伏网统计，2022年共有中石油、中核南京、国家电投、华电、中国电建、华润、三峡等七家央企启动逆变器集采，总规模达到32.6GW，较去年有大幅提升。其中华电较去年（7GW）提升85.7%、中国电建集采规模较去年（5GW）提升50%。

组串式逆变器备受青睐

一直以来，央国企的设备集采都被视为行业风向标，央国企的设备选型可以视为整个中国光伏市场的主流需求。从2022年逆变器集采招标情况来看，明确产品类型及规模的集采项目共24.6GW，其中组串式逆变器规模约20.6GW，占比在83.7%左右，集中式逆变器约4GW，占比为16.2%。

在逆变器发展进程中，大小机之争一度甚嚣尘上，直至2018年组串式逆变器占比首超集中式，逐渐奠定主流地位。近年来，随着组串式逆变器技术应用升级，以及成本逐渐接近集中式逆变器，组串式逆变器受到越来越多业主青睐。

尤其2021年以来，530Wp及以上高功率组件备受业主青睐，包括华为、阳光电源、特变电工等在内的一线企业纷纷推出适配高功率组件的大功率组串式逆变器，进一步提升了组串式产品在集中式项目中的应用空间。

马太效应愈演愈烈

据北极星太阳能光伏网统计，2022年开年至今，前述七家央企中共有中石油、中核（南京）和国家电投三家公布逆变器集采结果，总规模达10.5GW。

从投标人资格要求来看，除共同要求投标产品必须通过CGC、CQC或PCCC等产品认证外，侧重点各有不同：中石油要求企业注册资本金人民币1亿元及以上；中核（南京）在业绩上要求组串式逆变器近三年（2019年、2020年、2021年）总出货量不少于1.5GW，逆变升压一体机近三年（2019年、2020年、2021年）总出货量不少于2GW；国家电投特别要求投标人应为国家电力投资集团有限公司逆变器设备供应商名录（2020年版）内企业。而在产品规格上，几乎囊括了所有规格产品，既有5-80kW的组串式逆变器，也有3125kW逆变升压一体机以及1500V的196kW-275kW的大功率组串式逆变器。

可见，央国企集采不仅考验企业的产品价格、质量等硬实力，更考验企业的产线布局、创新研发能力、可持续发展等综合实力。某种层面而言，央国企集采是一场逆变器头部企业间的竞争。

从企业中标情况来看，共有阳光、华为、特变电工、上能等15家企业中标。

阳光电源和特变电工是“大小”兼顾的代表企业，完善的产线布局更利于接单。如特变电工在国家电投、中核南京和中石油逆变器集采中，分别提供了1500V组串式逆变器、兆瓦级逆变升压一体机及大功率组串式逆变器。其于2021年新推出的1500V组串式逆变器产品凭借并网友好、高效发电、安全可靠、智能运维的产品特性备受多家央国企信赖。此外，二者具有EPC业务，可将自己的产品率先在项目中应用，与其他两家企业相比，具有明显的“带货”优势。

多年来，经过大浪淘沙式的行业洗牌后，光伏逆变器市场集中度不断提升，头部阵营基本保持稳定。阳光、华为、特变电工、上能“四大天王”更是占据了国内80%以上的光伏市场，并凭借可靠的产品质量、领先的产品技术、稳定的供货能力等优势成为央国企的稳定供货商。

除硬件实力突出外，上述企业基于对电力电子技术的深刻理解， 以及对数字化技术的灵活应用，助力逆变器踏上智能化赛道，并不断适应市场需求进行升级迭代。

2021年以来，包括华为、阳光、特变电工等头部企业纷纷推出了基于大数据、AI等技术的新一代光伏解决方案，全面参与全场景光伏项目。如华为全场景智能光储解决方案，涵盖智能光伏发电机FusionSolar 8.0、家庭绿电2.0、行业绿电1.0、离网去油综合供能 + 能源云“4+1”。特变电工在“零碳地球、数字能源”战略下，推出一系列零碳综合智慧能源解决方案，进一步为全场景下光伏等新能源项目提升效能助力。

2022年，在“双碳”目标指引下，“光伏+”场景范围正在持续扩大，光伏治沙、光伏农业、风光大基地等项目融合发展成为常态。顺应新时代发展要求，阳光、华为、特变电工、上能等龙头企业纷纷推出相应场景下的新一代解决方案。可以预见，在新的应用场景下，逆变器企业间的竞争将再次加剧，而历史早已证明，自主研发能力弱、抗风险能力差、新市场拓展能力差的企业，将被市场淘汰。新一轮洗牌在即，谁将“剩”者为王？