IHS Markit胡丹：2021年全球光伏市场全景扫描

2021年预期全球光伏装机将达到170GW以上，比去年增加23%。从系统类别来看，稳定在4成分布式光伏项目和6成的地面电站。从需求来看，2021和2022年分布式需求强劲，地面项目需求受涨价风险。

2022年全球装机约220GW，前十大市场的份额出现下滑，十大市场以外的新兴市场装机比重从23%提升到接近30%。从GW级的数量上看，在2025年以后，接近30个国家会超过GW级市场。未来全球光伏市场会出现更多的国别，在主流市场上，中、美、印这三个国家基本上是引领了全球光伏半壁江山的状态。

——IHSMarkit高级分析师 胡丹

12月17日由北极星太阳能光伏网、华为数字能源技术有限公司联合主办的“2021年光伏新时代论坛”正式召开，会上IHSMarkit高级分析师 胡丹为大家做了《2021年全球光伏市场全景扫描》主题演讲。

2021年，中国和美国、印度这三大国家占了50%以上的全球光伏市场，再叠加一些亚太其他区域，以及拉美的巴西以及其他地区，全球装机总量保持在70%多，基本上在八成。

2022年大概是220GW，总体前十大市场的份额出现了一个下滑，因为我们会看到除了十大市场以外的比重是明显有一个提升的，从23%提升到接近30%，所以这个市场的分化性会更多，更多的市场会提升他们在未来的装机。

在2025年以后，可能接近30个国家会超过GW级市场，所以在我们看来，未来的全球光伏市场会出现更多的国别，同时在主流的市场上，还是占据比较大的份额。包括中、美、印这三个国家，基本上是引领了全球光伏半壁江山的状态。

具体来看一下具体国别的更新，中国作为全球最大的光伏市场，我们简单做一个回顾，到今年9月份，能源局公布的一个分省以及分布式和地面电站统计的热力图。到今年9月份为止，分布式累计装机94GW，地面电站是184GW，所以总体来说278GW累计并网。

美国市场，美国随着拜登上台以后，对于新能源来说是一个非常大的利好。因为他在上台之后，首先把ITC的政策，就是税收征减的政策做了延期。近期再延期十年的规划已经上报，但是还没有最终确定。整体来说，未来美国在光伏需求上来说，还是第二大市场，比较大的容量，超过20多GW的年增装机。

同时，他们在近期的税或者贸易壁垒上面，还是不断有争端。虽然他们把双玻税给取消了或者说有一定的优惠，但是如果对201，还有对反倾销反补贴的部分，还是会有一些争端在里头。同时，他们也想建立自己本土化的产能，包括他们其他产能的补贴，都是为了防止太过依赖于中国产能的布局。因为现在光伏已经不再是以前他们只认为新能源是一个可有可无的事业了，因为在我们整体碳的要求下，新能源对于每一个国家来说，尤其是这样的大国来说，都是非常重要的，你能不能在这样的情况下，把握这个命脉，对于未来的成长也是比较大的。

印度市场是在今年或者说到明年一季度为止，是一个非常热点的市场。印度在2020年是一个表现非常差的全球前几大市场之一。因为一个是疫情的影响，同时叠加贸易双重保护作用下，使得2020年很多项目都进行了延期。2021年，他们好不容易把贸易这个争端稍微给了一个窗口期，所以到明年4月份之前，基本关税的部分有一个裁决，所以现在是BCD的窗口期，现在到明年8月份之前，出货需求还是比较大的。同时他们早期的项目延期之后，保证金还是押在那儿的，所以对于他们来说，有很大的动力需要在这个时间内集中实现项目安装以及并网。

从今年三季度开始，印度发货量是非常大的，而且他们对于价格的接受程度也比以前要好很多。以前印度对我们来说是一个非常低端的市场，因为价格压得实在是非常低，但是即使在现在产业链价格这么高起的状态下，他们还是愿意去接受一些价格相对比较高的产品。

同时也会发现印度开发商以及玩家开始非常激进，因为他们在整个产业链布局上来说有很大的期许或者有很大的目标。你会发现建设的进度比较慢，但是近期会发现，包括印度一些首富的动作都会对他们未来在建设光伏产业链上有布局性的变化，所以总体来说，印度确实是一个我们需要关注的市场，同时他的产线布局也是我们需要更多了解的。

欧洲的和拉美的市场，这也是我们对于2022年和2023年一个比较热门的区域市场。西班牙在大型开发项目上是欧洲特例的一个市场，因为其他的欧洲国家基本上还是以分布式的趋势比较明显，但是西班牙对于欧洲市场来说是一个光照小时比较好，同时项目的容量开发也比较大的区域，所以在2022年的项目清单，我们为什么说2022年全球需求还有快速增加的趋势。

同时，这两年巴西的分布式市场发展比较快，这也是基于他们政策上的布局。政策的调整，他们给到2023年有一个窗口期，就是从现在开始到2023年之前分布式政策利好，在这两年我们会看到巴西分布式发展也非常快。

日本市场，我们刚才首先提到他们对于2030年能源计划的调整，他们现在已经完成并网或者装机量达到57.2GW，所以现在还剩下18.5GW的清单在这个项目里面，同时刚才提到2030年整个新能源比重提升到36~38%，其中光伏的比重提升到15%，所以测算回来需要光伏新增或者累计到2030年光伏装机量会接近120GW。