全球电池榜：10席我国占6席，订单加速向头部企业集中

日前，韩国市场研究机构SNE Research发布10月全球动力电池装机量排行榜。根据数据，10月全球动力电池装机量为26.2GWh，相比9月大幅度下降20.4%。1-10月全球动力电池装机量为216.2GWh，环比上涨10.6%。

排行榜前10名的企业分别是宁德时代、LG、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、国轩高科、中航锂电、蜂巢能源、亿纬锂能，中国企业占6席，并且仅宁德时代一家的装机量就超过了总装机量的三分之一。

回到国内，10月我国动力电池装机量达到15.4GWh，同比上升162.8%，环比下降1.8%。排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦能源、孚能科技，这十家企业合计占到了国内10月装机量92.9%的份额。

订单向头部企业集中

无论是国内榜单还是国际榜单，最明显的现象都是宁德时代、比亚迪与身后企业的巨大差距。不难发现“马太效应”已有显现，资源、订单都在向该领域的头部企业集中，留给其他电池企业的时间和空间越来越少，如何不被市场淘汰，逐渐成为他们首先要思考的问题。

位居榜单前两名的企业，立足的方式却大不相同。据了解，宁德时代已经与多家国内外车企达成电池供应合作，其中不乏福特、奔驰、宝马等传统汽车行业巨头，汽车行业的新能源化转型，给宁德时代带来了更大的机遇，这也意味着其将久坐动力电池企业龙头之位。

比亚迪更倾向于内部消化，在刚刚结束的11月，比亚迪乘用车全系销售97242辆，其中，新能源车型销量达90121辆。单就这一数字，便已经超过了“蔚小理”、“南北大众”等车企新能源产品的销量总和，且还有上升的趋势，这给比亚迪自身的电池业务带来了足够的需求，使得其能够加速追赶宁德时代。

除了自给自足，比亚迪也积极探索与其他车企的合作。例如与丰田合作成立“比亚迪丰田电动车科技有限公司”，不难想象未来丰田推出的新能源汽车也将用上比亚迪制造的电池。

但是需要指出的是，不跟巨头抢市场，不代表就一定是安全的，排名靠后的企业竞争同样激烈。与9月相比，10月榜单的后几名排序发生了较大变化，尤其是蜂巢能源挤下力神电池上榜。在如此复杂的市场环境下，凭什么“硬挤上去”?

蜂巢能源坚定选择创新发展路线，针对行业痛点推出无钴电池;将高速叠片工艺应用在方形硬壳电池上，提高电池空间利用率;通过不断提高产品的科技含量和品质打开市场，10月装机量同比增长达234.9%。

靠创新野心追赶

对于后来者而言，奋力追赶，自有“野心”。近日，蜂巢能源在第二届电池日上发布了面向2025年的领蜂“600”战略，并宣布将2025年全球产能规划目标提升至600GWh。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示：“未来5~10年，得电动化供应链者得天下，而在动力电池为核心的三电系统中，中国已经占据先机，取得起跑优势，面向新周期，中国企业必须持续保持领先优势，技术要持续创新，产能则要快速提升。”

根据行业机构预测，到2025年，全球交通领域的电动化及电力领域储能对锂电池的总需求量将超过1.8TWh。蜂巢能源的目标是要占据全球25%的市场份额，按照75%产能利用率来计算，要挑战600GWh的全球产能目标。

对于作为锂电新势力的蜂巢能源来说，这一数字不可谓没有野心，但他们也为实现这一目标做了充分的准备。为确保目标实现，蜂巢能源同步提出了品类创新、AI智能制造、蜂链生态伙伴、资本共创等四大支撑战略，分别在产品、智造、供应链、资本四大维度支持领蜂“600”战略目标实施落地。

在产品方面，通过技术创新，打造最有竞争力的产品，全域布局新能源应用市场;在智造方面，将以更快的生产效率，更先进的生产工艺，更低的制造成本，支撑快速增长的交付需求;在供应链方面，将以创新的采供协同模式，打造安全的供应链生态伙伴体系，确保产能供应需求。

杨红新透露，目前收到的2025年乘用车动力电池订单已将近400GWh，达到产能目标需要超过2000亿元的投资和8万人的团队支持。截至目前，蜂巢能源在建产能已达297GWh，其中包括中国长三角区域、华中区域、西南区域以及欧洲德国四大产能基地区域。

面向未来，蜂巢能源将在2023年至2025年间，年均产能扩充100GWh，其中海外方面除前期在德国规划的30GWh外，其还计划在印度、南美以及东盟等地建设20GWh，进而构建50GWh海外电池产能布局。

今天中国在电动汽车领域的技术储备、产品储备方面均处于领先地位。因此，在电动化发展方面，一个由中国企业主导，占领用户心智的机会已经来临，这是一个中国新能源汽车产业发展的好机会，未来两到三年是我们实现持续领先的重要窗口期。