多地加速屋顶分布式光伏开发 千亿风口下受益标的有哪些

近年来热门的的光伏建筑一体化概念又迎“政策大礼包”。

9月14日，国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》(下称《通知》)，其中显示，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

据悉，此次报送整县开发试点县最多的省份是山东，共报送了70个县(市、区);其次是河南，报送了66个县(市、区);江苏位列第三，报送了59个县(市、区)。

有业内人士分析称，按照每个县平均200兆瓦的规模计算，676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135Gw。

《通知》显示，2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《通知》要求的，列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发示范县。

在碳达峰、碳中和目标的推动下，“光伏+”不断升级和创新，BIPV(光伏建筑一体化)概念持续火热。光伏建筑是应用太阳能发电的一种新概念，其中BIPV模式强调的是系统集成，与建筑结合度高。从定义来看，BIPV是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，即光伏建筑一体化。BIPV是“构件型”和“建材型”光伏建筑，作为建筑物外部结构的一部分，既具有发电功能，又具有建筑构件和建筑材料的功能，与建筑物形成统一体。

光伏建筑一体化应用广泛，光伏屋顶、光伏幕墙甚至光伏停车棚、电子树、光伏护栏等。据了解，国内光伏建筑面积已经达到600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，大概有30亿平方米的光伏一体化产品可供安装。

根据中信证券预测，未来每年新增建筑面积将达到40亿平方米以上，按照保守估计，光伏建筑一体化产品渗透率为2%，粗略估算其一年市场规模接近1000亿元;如果再考虑到存量建筑的改造需求，光伏建筑一体化总市场长期空间将达到万亿级别。

除了传统光伏企业外，不少建筑相关公司也将分羹该万亿市场。

光大证券认为，建筑光伏中BAPV相对成熟、BIPV处在起步阶段，在双碳目标、建筑节能及分布式光伏政策下以及BIPV标准不断成熟，我国建筑光伏和BIPV市场将快速兴起。重点关注BIPV产业链一体化企业：隆基股份、天合光能、中信博、正泰电器等;逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威;光伏玻璃企业涉足BIPV：亚玛顿;BIPV系统集成商森特股份。

另外，建筑企业也有机会借此机会提升市占率打开盈利空间，例如做屋顶维护结构的精工钢构、做幕墙结构的瑞和股份和维业股份、做防水的东方雨虹和科顺股份。