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2021年全球叶片行业市场供需现状与区域格局分析

来源:新能源网
时间:2021-07-20 16:00:28
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2021年全球叶片行业市场供需现状与区域格局分析经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。而

经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。而叶片作为水平轴风电发电机的核心部件之一,其供需关系影响到了海上风电产业的发展。目前,全球叶片呈现供大于求的态势,并且亚太地区成为最大的生产地;在需求方面,亚太和欧洲成为了主要的需求地,但需求量远远小于供给量。

行业主要上市企业上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘电风能(600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工(600169)等

本文核心数据产能、需求

1、供需关系供大于求

海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。

在产业链角度来看,海上风电上游主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成;中游为风电机组整体组装;下游为海上风电运营和运维。其中,风电发电机叶片是使风电发电机风轮旋转并产生气动力的部件,是水平轴风电发电机的核心部件之一。

图表1风电机组各部分成本构成

根据GWEC的数据显示,目前全球的叶片呈现供大于求的情况。2020年,全球的叶片产能为125520MW/年,而当年所需的量仅为73145MW/年,仅占58.28%。而随着全国风电网络的逐渐完善,叶片需求呈现下跌趋势;2024年为69731MW/年。

图表22020-2024年全球叶片供需情况(单位MW/年)

2、供给端亚太地区提供大部分的生产

在全球范围内,亚太地区已经成为了全球叶片生产重地。2020年,亚太地区的叶片产能达到了82420MW/年,占比达到了65.66%;其次是欧洲地区,叶片产能达到了22500MW/年,占比达到了17.93%。排名第三的是拉丁美洲,2020年叶片产能达到了11800MW/年,占比达到了9.4%。

图表32020年全球叶片产能分布情况(单位MW/年,%)

3、需求端亚太和欧洲成为主要需求地

(1)各地区对叶片的需求

在全球范围内,亚太地区对叶片的需求量最大。2020年,亚太地区的叶片需求量达到了38611MW/年,占比达到了54.13%;其次是欧洲地区,叶片需求量达到了13382MW/年,占比达到了18.76%。排名第三的是北美洲,2020年叶片需求量达到了12562MW/年,占比达到了17.61%。

图表42020年全球叶片需求分布情况(单位MW,%)

根据GWEC的数据显示,2024年,亚太地区的叶片需求量将达到31185MW/年,占比达到了44.72%;其次是欧洲地区,叶片需求量将达到19100MW/年,占比达到了27.39%。排名第三的是北美洲,2024年叶片需求量将达到12378MW/年,占比达到了17.75%。

图表52024年全球叶片需求分布情况(单位MW,%)

(2)各地区对海上风电叶片的需求

在全球范围内,亚太地区对海上风电产业的叶片需求量最大。2020年,亚太地区的海上风电产业叶片需求量达到了4269MW/年,占比达到了65.23%;其次是欧洲地区,海上风电产业叶片需求量达到了2264MW/年,占比达到了34.59%。排名第三的是北美洲,2020年海上风电产业叶片需求量达到了12MW/年,占比达到了0.18%。

图表62020年全球海上风电产业的叶片需求分布情况(单位MW,%)

根据GWEC的数据显示,2024年,欧洲地区的海上风电产业的叶片需求量将达到5545MW/年,占比达到了42.74%;其次是亚太地区,海上风电产业的叶片需求量将达到4550MW/年,占比达到了35.07%。排名第三的是北美洲,2024年海上风电产业的叶片需求量将达到2878MW/年,占比达到了22.18%。

图表72024年全球海上风电产业的叶片需求分布情况(单位MW,%)

来源前瞻产业研究院