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有机硅概念大幅拉升且领涨两市,哪些细分领域龙头值得关注?
有机硅概念大幅拉升且领涨两市,哪些细分领域龙头值得关注?7月13日,有机硅概念大幅拉升,领涨两市。截至发稿,晨光新材、三孚股份涨停,润禾材料、金银河、东岳硅材等多股纷纷跟涨。生意社
7月13日,有机硅概念大幅拉升,领涨两市。截至发稿,晨光新材、三孚股份涨停,润禾材料、金银河、东岳硅材等多股纷纷跟涨。
生意社数据显示,7月8日,主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨,与6月1日的26666元/吨相比,累计涨幅14.62%。业内人士认为,有机硅市场短期内供应偏紧,下游囤货状态积极。产业链调研显示,目前单体厂订单多排期至7月中旬,有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。
供给端来看,目前新疆石河子装置检修进入尾声,将于七月中旬陆续恢复生产。其他主要装置正常开工,生产商主要以交付前期订单为主。随着订单交付进入中后期,市场有机硅库存量将逐步提升。需求端方面,下游产品生胶、硅胶在原料的支撑下二季度整体上涨行情也已陆续收官,备货态度将开始逐步由积极转为消极,高价订单量开始下降。综合来看,预计后续随着市场供需结构的转变,有机硅价格将开始出现小幅下调,不排除市场让利出货的可能。建议关注相关龙头企业。
针对市场空间大、增速高的细分市场开展成长性投资。建筑、电子等行业市场大、增量高,建议关注在相关市场已有较大规模的标的,汽车工业方面受益动力电池对有机硅产品的需求提升,建议关注与相关龙头汽车企业合作标的;医用、日用品行业目前主要被国际企业垄断,关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。包括
(1)产业链完整,研发能力强的企业新安股份、兴发集团、东岳硅材;
(2)建筑&工业用胶企业硅宝科技、集泰股份、杭州之江有机硅,广州白云化工;
(3)表活剂龙头,定制产品实力强的皇马科技;
(4)具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头宏柏新材、晨光新材、新亚强,润禾材料、三孚股份、江瀚新材料;
(5)胶粘剂行业龙头回天新材;
(6)医用、消费领域有机硅企业森日材料。
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