单晶硅行业增速放缓，隆基股份为能霸主

2020年我国单晶硅片的市场规模预估达到380．29亿元，同比上年增长约62％，增速放缓。但是在2017－2020年我国单晶硅和企业硅晶相比，市场占有率提升迅速，P型单晶硅片市场占为86．9％。行业内企业数量增长也开始变缓慢，隆基股份作为龙头企业，单晶硅产能远高于其他企业。

单晶硅产业主要上市公司目前国内单晶硅行业的上市公司主要有隆基股份（601012）、中环股份（002129）、上机数控（603185）、众合科技（000925）、京运通（601908）、晶澳科技（002459）等。

本文核心数据中国单晶硅市场规模，单晶硅市场占比变化，单晶硅商品结构，行业内企业数量，单晶硅主要企业产能

1、市场规模增速放缓，P型单晶硅片市场占为86．9％

据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，截至2019年底，我国单晶硅片产量为90GW，同比增长63．6％，2020年我国单晶硅产量约为146GW。根据单晶硅行业龙头企业的产销率为98．9％估算，2020年我国单晶硅销量约为144．39GW。

前瞻根据市场价格进行测算，2019年我国单晶硅行业市场规模达到234．43亿元，2020年初步估计市场规模上升至380．29亿元，同比2019年增长62％，增速开始放缓。

同时，单晶硅在我国光伏行业中占比快速增长。近年来，随着多次拉晶、增大装料量、快速生长以及金刚线切割、薄片化等技术的大规模产业化应用，单晶硅片生产成本大幅下降，同时以PERC等为代表的高效电池技术对单晶产品转换效率的提升效果明显，因此在成本下降和转换效率提升的情况下，单晶产品在度电成本方面相较多晶产品具备了更高的性价比，单晶产品对多晶产品的替代趋势明显加速。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图》，单晶硅市场份额从2017年的27％升至2020年的90．2％。

注市场占比是各类产品在国内硅片企业总出货量（含出口）中的占比。

从单晶硅产品各市场占比的情况来看，2020年，单晶硅片（P型＋N型）市场占比为90．2％，其中P型单晶硅片市场占比由2019年的60％增长到86．9％，N型单晶硅片约3．3％。随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续提升。多晶硅片的市场份额由2019年的32．5％下降至2020年的9．3％。

2、企业数量逐年上涨，隆基股份为能霸主

2012－2020年，我国单晶硅企业数量逐年增长。根据企查查统计，截至2021年5月，我国共有2073家经营范围包括单晶硅的在业／存续企业。

单晶硅片的应用渗透到国民经济和国防科技中各个领域，当今电子通信半导体市场中95％以上的半导体器件及99％以上的集成电路需要用使用单晶硅片。随着中国半导体产业的快速发展，中国单晶硅片产能的扩张迅速。

截至2019年底，我国单晶硅片产能为115GW，占全球的97．6％。2020年随着我国单晶硅项目的建成，我国单晶硅片产能显著增加，据各公司公报统计得到2020年，我国单晶硅片产能约为235．3GW，产能最多的为隆基股份，为85GW，其次为中环股份产能为55GW。

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来源前瞻产业研究院